【一句话总结】
| 全球最大清洁能源工程正式开工，北交所唯一隧道装备龙头+重组预期+西藏90%民爆垄断，三重共振，周一大概率一字定方向。 |
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| 一、1.2万亿史诗级工程=水电界的“ChatGPT时刻”
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| 规模：6000万-7000万千瓦，≈3个三峡，年发电量3000亿度，直接贡献“双碳”610目标。技术：截弯取直+超长隧洞，对“凿岩台车+智能衬砌”需求爆炸，隧道装备弹性>基建本身。钱景：西藏财政年增收200亿，百万级就业，配套沿江高速同步上马，西藏基建全面提档。———
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| 二、五新隧装 ：装备里最硬的铲子，铲子中最性感的重组
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| 三、雅江水电产业链“七龙珠”
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| ① 北交所龙一：五新隧装（隧道装备+重组）
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| ② 西藏民爆绝对龙头：高争民爆 （90%市占率，30%净利润率）
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| ③ 水泥扛把子：西藏天路 （65%区域产能，运输半径=护城河）
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| ④ 中国电建 （国内80%大型水电站设计施工经验）
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| ⑤ 水轮机组：东方电气 （单机容量100万千瓦机组已中标）
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| ⑥ 特高压并网：国电南瑞 （藏电外送雅中±800kV直流）
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| ⑦ 电子雷管配套：保利联合 （绑定高争民爆，雷管升级替换逻辑）———
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| 四、轮动市的两条“穿越龙”
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| 1、创新药：GLP-1+ADC双轮驱动
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| 情绪核心：博瑞医药 （周五+14.7%，海外GLP-1临床II期数据7月揭盲）
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| 趋势中军：舒泰神 （创业板龙一，BTK抑制剂美国II期）
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| 2、AI算力：英伟达B100供应链
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| CPO三驾马车：新易盛 /中际旭创 /天孚通信 （1.6T光模块8月小批量）
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| PCB铲子股：景旺电子 （英伟达GB200服务器用板核心供应商）
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| 波段节奏：盯NVDA股价新高+沪电股份 业绩前瞻。
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| 复盘
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| 今日复盘要点
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| 一、连板梯队和涨停分布图
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| 8连板：上纬新材 |
| 6连板：兰生股份 |
| 3连板：海星股份 、天宸股份 |
| 2连板：美邦股份 、人民同泰 、汉商集团 、延华智能 、建设工业 、沧州大化 、北化股份 、海航科技 、柳钢股份 |
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| 二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
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| 三、涨停事件
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| 1、公告涨停
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| 上纬新材：7月9日公告，智元机器人 拟收购公司63.62%股份
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| 2、金融/稳定币
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| 6板：兰生股份
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| 1板：传化智联 |
| 事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。
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| 事件2：7月10日，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学会。
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| 事件3：7月18日，美国众议院通过加密货币法案。
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| 3、人工智能
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| 3板：海星股份
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| 1板：南兴股份 、温州宏丰 、麦格米特 |
| 事件1：7月15日，美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。
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| 事件2：7月18日，OpenAI发布ChatGPT Agent，具备自主思考和行动的能力。
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| 4、创新药
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| 2板：人民同泰、汉商集团
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| 1板：昂利康 |
| 事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
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| 事件2：港股市场创新药相关指数近一年已经翻倍。
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| 5、军工
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| 2板：建设工业、北化股份
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| 1板：力鼎光电 、扬子新材 、航天动力 |
| 事件1：7月8日，国防部新闻发言人表示，愿与友好国家分享中国装备发展成果。
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| 事件2：9月3日阅兵式。
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| 6、煤炭
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| 1板：云煤能源 、凯瑞德 |
| 事件：7月以来，高温天气不断加强，电煤需求稳中有增，动煤涨至635元/吨。
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| 7、锂矿
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| 1板：金圆股份 、富淼科技 、国机通用 、日播时尚 、久吾高科 、盛新锂能 |
| 事件：7月17日，藏格矿业 公告收到《责令立即停止锂资源开发利用活动通知》。
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| 8、有色和稀土
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| 1板：中色股份 、华宏科技 、南矿集团 、锌业股份 |
| 事件1：内蒙古白云鄂博矿床发现一种新稀土矿物，命名为“钕黄河矿”。
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| 事件2：国安部披露稀土走私案例。
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| 9、华为昇腾
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| 1板：恒为科技 、熙菱信息 、直真科技 |
| 事件：2025 世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日-29日启幕，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。
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| 10、上海微电子
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| 1板：电气风电 、华建集团 、海立股份 |
| 事件：光刻机自主可控。
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| 11、其他
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| 柳钢股份：半年报业绩增5倍。
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| 佳合科技 ：周末外卖补贴内卷预期。
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| 沧州大化：园区火灾，科思创德国宣布对TDI产品不可抗力。
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| 闽东电力 ：中央气象台连续多日发布高温橙色预警，全国最大电力负荷突破15亿千瓦。
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| 四、历史新高
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| 收盘价创历史新高25家（找对标，看行业趋势）
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| 北交所+包装（1）：佳合科技 |
| 北交所+稀土（1）：奔朗新材 |
| 机器人（1）：上纬新材
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| 医药（8）：博瑞医药、昂利康、圣诺生物 、益方生物 、舒泰神、海思科 、一品红 、泽璟制药 |
| 无人机（1）：力鼎光电
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| 固态电池（2）：上海洗霸 、平安电工 |
| 家电（1）：亿田智能 |
| 柴发机（1）：潍柴重机 |
| 有色铝（1）：宏创控股 |
| 半导体（1）：亚翔集成 |
| 核聚变（1）：应流股份 |
| PCB（3）：广合科技 、鼎泰高科 、景旺电子
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| 军工（1）：中航沈飞 |
| 光模块（1）：仕佳光子 |
| 气力输送（1）：博隆技术 |
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| 五、机构席位和游资动向
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