25年下半年机会在哪里

去年12月初发帖已基本兑现70%，四大板块中的三个，Ai硬件，机器人 ，创新药，特别是提及创新药元年，300和688多少只几倍，康方生物 势如破竹翻倍不止，唯有Ai应用只有少数涨的好，虽然金山云 一度领涨到3456月一度回落震荡，只走出了美图大趋势。说一千道一万就是业绩为王，增量为王，核心是价值增量，以下重新锚定下半年机会方向。
1.Ai应用，7月老美放开NV Ai芯片，国内A过芯片也如火如荼，算力不缺那应用就要爆发，重点看港股确定性增量及业绩开始盈利预期的，第四范式 ，汇量科技 ，金蝶国际 ，美图，国内主要是鼎捷数智 ，汉得信息 等等，另外大模型和医疗的应用也适度关注7和8月份可能是新大模型频发的阶段，软件端发力应用逻辑的节点已悄然来临；
2.金属资源及战略小金属，目前已经进入降息周期的，懂的人都懂，另外提及老美搞稀土，搞锑金属，目的真的就是为了防止卡脖子吗？涨价大赚一笔才是根本目的，那真的是历史节点的大机会，贱卖太多年，走私重罪，都会通过供需和国家意志调控。把握难得的历史节点机会，可能就翻身了。
3.创新药，目前觉得大机会持续性是25年最确定性的，但A股这种疯狂拉涨，透支未来是没有持续性的，重点还是看港股四大金刚，康方，亚盛，云鼎，小金，主板的也有机会但空间需要更大的确定性来佐证。
4.反内卷，这里不展开，国家意志不可逆知道这个就行，执行
能把握就把握吧！！！