轮动尾声，静待新行情

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是震荡走强，市场成交量相对于昨日增量至1.57万亿，整体市场涨跌五五开。
短线这边，昨日走强热点只有创新药低开高走延续了强势，可谓是独领风骚，其它昨日走强热点悉数回调，日内轮动主要以老超跌方向和昨日没轮到的热点方向为主，整体短线情绪呈现分歧状态。
涨停家数45较昨日58有所下降，封板成功率69%较昨日68%有所上升，连板梯队13只较昨日16只有所下降。

连板梯队：
8板：上玮新材（机器人 ）
6板：兰生股份 （金融、机器人、AI应用，万金油）
3板：天宸股份 （地产、光伏）、海星股份 （AI服务器）
2板：延华智能 （AI应用、机器人）、北化股份 （军工）、建设工业 （军工、机器人）、沧州大化 （化工）、海航科技 （航运）、汉商集团 （医药）、人民同泰 （医药）、柳钢股份 （钢铁）、美邦股份 （三板组）

从连板梯队来看：科创板高度来到8板，主板高度来到6板，上玮新材日内放量周一开板预期，兰生股份周一将面临6进7的压制，向下连板梯队杂乱不堪。


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市场梳理：医药、机器人、AI硬件等等。
一、医药相关，创新药为主。

创业板领涨：舒泰神 ，昨日盯着广生堂 负反馈拉升刺激板块走强，今日再度创新高走强，市场目前创业板趋势总领涨。
主板领涨：前面永安药业 自杀之后，昂利康 开始逐步走强，并于今日再创新高板确立该方向主板趋势领涨地位。
中高位趋势：
联环药业 塞力医疗 轮动之后，今天康辰药业 新高板上位，下一个是谁，大家一起来猜。
控异动的前沿生物 延续走强，不控异动的广生堂继续调整。
力生制药 3进4失败温和断板，有走趋势可能。
低位2板小梯队继续上位。
大中军：药明康德 沿着五日线向上再创新高。
整体该方向，开盘分歧后低开高走，舒泰神携手昂利康携手新高，中高位继续轮动上攻，大中军继续走强，小票低位继续加速，昨日高潮后今日仅分歧不到半日便再度走强，日内走势最超预期方向。


二、AI方向，AI硬件相关、AI应用相关（智能体）、数据中心等等。
1、硬件：
CPO：新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ，昨日反包高潮后，今日惯性冲高回落，五日线不破不看空。
MPO：仕佳光子 、长芯博创 、太辰光
PCB：胜宏科技 。
主板趋势：东材科技 ，PCB里面三个供应链细分之树脂，也是上一波炒作发酵高度最低的细分，目前这方向领涨就是东材科技，日内冲板未果，但趋势仍未走坏。
其它的铜箔、电子布相关跟随板块回调居多。
铜缆：
新亚电子 ，回踩10日线，走出了5月份龙溪股份 的高位区间震荡，待选方向。
整体该细分以JG趋势大票为主回调为主，后续预期一样还是锚定JG票即可。

2、AI应用相关，涉及到智能体、AI电商、AI教育等等，消息面OPENAI于718日发布了智能体相关，后续GPT5的7月发布预期。
创业板趋势：德固特 、鼎捷数智 、拓尔思 等等。
2板：延华智能。
首板小票：南兴股份 、直真科技 、恒为股份，皆是智能体相关。
主板五日线趋势：泛微网络 、云赛智联 。
AI电商趋势容量：焦点科技
20厘米：熙菱信息
首板也有几只，整体该方向竞价最强，而后开盘被金属电池稀土相关卡强度走弱，最终日内没有什么大的表现，港股相关的金山云 、汇量科技 。美图等等大涨，以后续的消息面和港股的映射来看，存在爆发预期，预期未完。


3、数据中心
柴机：
趋势领涨：潍柴重机 ，五日线趋势为主，预期未完。
麦格米特 ，作为同样定增的胜宏科技都能爆发，为什么麦格米特不涨？在股民的一再逼问之下，公司董秘回复不存在因定增打压股价情况，竞价一致转分歧再转一致，最终一字板开盘，日内炸板数次最终板住，后续按趋势看待。
对应的历史协同创业板是科泰电源 ，转债老人气股是欧陆通 。
整体受限于AI硬件相关调整，没有什么强度，仅前排表现。


算力相关：
创业板新高：亿田智能 ，人气债股，日内再创新高
昨日的连板电光科技 、鸿博股份 纷纷断板调整。
3个首板皆是智能体属性为主，涨幅靠前的多是创业板科创板相关。
板块内很多个股都是叠加AI应用的。

整体来讲，1方向分歧，2方向意欲走强未果，3方向仅电源前排表现，大的视角来看，年初DS激发了算力建设和AI应用的炒作，之后4月开始至今，算力供应链的业绩暴增预示着算力的需求依然在加大，反推接下来AI应用和算力建设的逻辑就是对的，结合外围的一些应用端走势来看，算力和AI应用有再度爆发预期。

三、机器人，细分涉及到减速器、工业母机、PEEK材料等等。
领涨：上玮新材，8连板科创板，日内放量，下周开板预期，这个高度足以让后续的20厘米风格充满想象，从日内的视角来看，市场分歧日，20厘米涨停6家，10厘米以上16家，明显创业板风格开始加强，下周创业板的连板，已经趋势创业板将有爆发预期。
主板趋势领涨：中大力德 ，首次点火是卡在上玮新材漏单之际，日内走势大超预期，后续板块持续性的锚定。
创业板容量：长盛轴承 ，走势前半程基本是照着台基股份 在画，日内稳在五日线上同样超预期，后续也是看待五日线即可。
达意隆 ，早盘与华宏科技 PK反包N+N走势，惜败。
板块大容量：拓普集团 、三花智控 等等。

PEEK：
主板趋势：道恩股份 ，延续强势。
创业板趋势：唯科科技 ，温和震荡调整。
创业板弹性：南京聚隆 1进2失败。
其它的也没什么表现。
下周上玮新材开板之时，就是考验这细分能不能出补涨之际。

整体来看，板块良性分歧，情绪票杀跌为主，趋势票走强支撑板块，锚定趋势看待板块持续性即可。

四、金融，含稳定币相关。
高位股，截止到今日补跌正式完毕，从周三的楚天龙 杀跌之后就基本确立高位股会陆续补跌，每天一个，周三杀楚天龙，周四杀金时科，当挡刀的没了之后，今日是必杀恒宝股份 ，也没什么意外，日内比较不错的就是没有跌停，这是对市场短线情绪最好的贡献了。
6板的兰生股份周三当日一字板是智元机器人概念被市场发酵，也就是这票从那一刻开启就是走万金油属性，暂无法归类具体炒什么概念。
其它的板块内也没什么大表现，高位补跌完毕之后，以指数的预期来看，金融方向整体是未完待续，强度或许不会太强，低位还会出现一些新秀可留意。

五、其它

军工、稀土、金属、电池、物流、化工、光刻机，等等皆有异动表现，周一能走出持续性的方向在做详细梳理。

六、总结
整体来讲，日内上演的是热点轮动高潮后的分歧，预期差热点的轮动加上下午量化主导的各种随机冲天炮，也就是山中无老虎猴子称霸王的戏码，轮动从昨日临近午盘开始到今天，基本上市场叫的出有点热度的方向全部轮动一圈了，轮动过后下周就有聚焦预期，基本每轮行情的末端或潜在末端轮动加剧，因为一些热点方向持续上攻之后获利盘积压，杀跌后就有其它方向跃跃欲试，最重要的是看哪个方向能卡到情绪修复节点走强。
时间来到今日，623-625确立主升行情之后。
626是芯片行情。
703是PCB行情。
711是机器人行情。
当然，这里是有穿插热点存在的，老的热点穿插就是金融AI硬件医药，这里的赚钱效应也是不错，但玩法上和新热点起爆还是有些区别，更适合埋伏低吸，新方向则多是预判起爆点或第一时间跟随入场。
按近期特点是每周一个主流新方向伴随大盘向上，起爆阶段皆是满满的赚钱效应，从芯片到PCB再到机器人，每个起爆基本完美进场，指数牛市，主升浪行情要多多把握。
今日也是顺势出清了机器人相关，至于是不是逃顶未知，下周争取继续把握好新行情。
下周大家觉得哪个方向会成为下一阶段的新秀呢？

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