时间窗口已过，后市看涨

午评讲的时候和现在完全是不一样的，那么今天的股指期货交割日算是基本顺利通过了，看一下上方的图就发现，大盘股资金进入，中盘股资金下跌。盘中有好多次的空方袭击，靠着 $工商银行(sh601398)$ 等银行股以及小金属和军工之类的标的拉伸护住了指数，昨天讲的几个标志性的标的出现了资金的打压。那么行情将会朝着另外的方向发展。

今天的小金属板块都是在涨幅榜前面，显然这里就是主力主攻的方向之一，那么这里的方向到底会有多少的持续性，那么就需要看一下他的底层逻辑如何。

截至7月17日，国内钌价格达226元/克，较年初122元/克累计上涨85.25%，涨幅远超大部分其他大宗商品，成为今年表现最佳的大宗商品之一。氧化锆又创新高，二氧化锗也在不断的波动之中，2025年整体的锗缺口还有8吨。氧化镨钕和金属镨钕又创价格新高。那么这里的股价波动就有了基本面的支撑。其实连碳酸锂都已经涨了大半个月了。这些金属不断的上行，未来有可能连达金属也会带动上行的。所以这里不是涨不涨的问题，而是涨的时候可能会逐渐延后的，

最近连续两天出现了空头袭击的时候总是军工股及时的起来进行一个扶助，那么就说明军工股可能是被市场主力所看上了，今年4 5 6月的时间段里，电力就是被市场主力所关注，就形成了这样的主线行情，现在的军工股到底有没有这样的可能性，那还需要看一下未来的预期如何，首先半个月后就是8.1建军节，建军节就是军工的一个锚定点，还有就是9.3的大阅兵。这个是未来的行情一个锚定点。如果资金的流入继续表现，那么可能就是主线品种的意思了。假如后期的资金不再拉伸，那么后期的主线地位不会存在。所以这里存在一个变数，但是不会太差。

未来15天，全国都会出现一定程度的高温，主要还是35度以上的高温天气，国家发布了黄色预警，如果出现了40度以上的高温，那么后边的走势还是电力要多看一下，这里不确定的就是高温的时间以及高点是多少，因为有一个很大的问题不是高温多少，而是超过40度之后，政府要发放高温补贴，这个在各个地方政府来说动力不足，那么可能永远不会出现40度以上的天气，但是市场要是炒作可能还是会按照市场的节奏来走，如果高温导致了粮食减产，那就是高温概念股都会起来的，如果高温导致的气候灾害出现的话，又会出现地下管网等等概念的启动。但是这些还是需要新闻发酵，有还是没有需要的是上面说了算。

美元降息可能是全市场最希望的事情，但是美联储不给降息，特朗普都想罢免鲍威尔，如果按照正常的逻辑来讲的话，罢免鲍威尔的步骤只有鲍威尔重大的违法犯罪才可以，但是特朗普连美联储装修都已经查了一个遍，还是没有办法，所以暂时还是需要鲍威尔妥协才行，如果美元降息，那么就是有了非常强劲的上行动力了。这里的跨境支付，跨境电商等等都会有希望，还有特朗普访华是非常确定的事情，如果特朗普访华实现的话，估计非常有可能会推动稳定币的跨境支付，还有其他方向的虚拟币的上行。所以这里可能还是没有走完，而且有可能会出现其他方向的区块链的走强。

贸易战的结束就是最晚于8.12日，贸易战结束之后将会重启内需和外贸，核心应该是汽车和房地产，但是房地产确实是没有办法看，但是如果人民币继续走强的话，可能就是造纸和航空，航空如果结合军工估计有的看，如果没有就看无人机送快递可能会好，还有造纸，前一段时间走了一段行情了，后边能不能走强估计还是要等消息了。这个估计也是后边排队才行。

当然了，如果行情偏大的话少不了大科技，但是到底从哪一个方向来启动还是有点难，芯片已经放宽了，光刻机就可能会有一个走强的机会，这里的光刻机是给芯片做补充的。今天下午的光刻机已经出现了走强的迹象，下周继续观察。如果下周能走强，这里没准就是大科技的一个新的方向。其他方向暂时就不说了，一边走一边看。

今天先讲这么多，抓紧点赞评论打赏催播，感谢@空山不见雪@小龙女1215@10A3508長@信自己666@欢乐白龙马@庭茂 打赏。感谢加油，昨天没有成精不知道为什么，