2025.07.18

热点：①英伟达 /算力②医药③消费④机器人 ⑤军工⑥泛金融/稳定币⑦光伏⑧新能源汽车⑨低空经济10 华为

前瞻： 11 AI应用 12 短剧/影视 13 脑机接口 14 化工/TDI 15 固态电池 16 无人驾驶 17 海南

No1:盘前热点事件
（1-10条为盘面热点 & 11-17条为题材前瞻）
一、英伟达/算力
◇事件：①7月16日黄仁勋：已收到H20很多订单 有企业表示正等待发货通知②7月16日36氪 消息，多位国内芯片人士表示，今年上半年，国内几家主流芯片厂商“产能都被订购完了”,“昆仑芯寒武纪 在内都爆单了”③黄仁勋：希望让更先进的芯片进入中国④黄仁勋：华为芯片在AI训练中取代英伟达只是时间问题⑤7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。
◇相关个股：
主板涨停：东材科技 （10T4B）、鸿博股份 （2B）、电光科技 （2B）、海星股份 （2B）、生物股份 、泰晶科技 、广合科技 、东山精密 、剑桥科技 、长飞光纤 、智微智能 、平安电工
创业板涨停：满坤科技

二、医药
◇事件：①7月15日第十一批国家组织药品集采工作启动，已完成拟采购品种遴选，创新药不纳入集采②7月15日为媒体报道推进第十一批药品集中带量采购工作，国家组织药品联采办于近期在上海组织召开了工作会议。另据上海阳光医药采购网近期消息，7月22日市药事所将开展“政府开放日”活动,介绍国家集采相关工作。此举亦被业内认为是第十一批国采启动前的重要预热
◇相关个股：
主板涨停：力生制药 （3B）、沃华医药 （6T3B）、浙江震元 （2B）、亚太药业 （2B）、人民同泰 、信立泰 、塞力医疗
创业板涨停：维康药业 、成都先导 （科创）、迈威生物 （科创）
三、消费
◇事件：①7月17日2025年全国消费品工业座谈会在陕西西安召开，强调多措并举提振消费扩大内需②7月16日副总理何立峰：中国将加力建设全国统一大市场，开展提振消费专项行动②7月16日召开会议，研究做强国内大循环重点政策举措落实工作
◇相关个股：
主板涨停：皇氏集团 （2B）、国光连锁 、凯撒旅业 、庄园牧场 、汉商集团 、国芳集团
创业板涨停：无
四、机器人
◇事件：①7月17日黄仁勋：物理AI是人工智能的下一波浪潮，标志着机器人领域的‘ChatGPT时刻‘即将到来，人形机器人50 年的发展路径将缩短至5年②7月17日北京市委书记尹力：推动机器人在工业、制造业、商业等领域广泛应③8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举办④优必选 首创人形机器人热插拔自主换电系统，3分钟内完成自主换电⑤智元机器人预告上海世界人工智能大会将设置300㎡展区、举办具身智能高峰论坛
◇相关个股：
主板涨停：浙江黎明 （2B）、君禾股份 （2B）、延华智能 、道恩股份
创业板涨停：无
五、军工
◇事件：①9月3日阅兵
◇相关个股：
主板涨停：北化股份 、建设工业 、应流股份 、中航沈飞
创业板涨停：无
六、泛金融/稳定币
◇事件：①7月18日美国国会众议院以308票赞成、122票反对的结果通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（Genius Act），旨在对加密货币监管进行重大立法改革②7月17日中国工业互联网研究院举办“稳定币与工业数字资产研讨会”，围绕稳定币政策监管、工业数字资产转化、RWA与工业互联网融合发展等核心议题，展开交流研讨③7月17日媒体报道中国服务贸易协会：拟于8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班④7月17日证券时报发文：以技术赋能打破传统金融壁垒，香港成稳定币合规化“全球范本”。其中提到：关于人民币稳定币的落地路径，肖风提出可探索“三阶段策略”⑤7月17日，华夏基金(香港)宣布成立两只代币化货币市场基金：华夏美元数字货币基金、华夏人民币数字货币基金，分别以美元和人民币计价。值得关注的是，华夏人民币数字货币基金是全球首只人民币代币化基金⑥协鑫科技 ：拟就RWA的全球发行与太保资管香港达成战略合作
◇相关个股：
主板涨停：兰生股份 （3B）、上海物贸 （3B）、中远海科 （5T3B）
创业板涨停：无
七、光伏
◇事件：①7月17日多晶硅期货，创了开设以来新高。市场传闻光伏价格管控超预期的严，后续售价不能低于企业全成本价，否则要大力罚。硅业分会数据验实了这一点，报价跟网传一致
◇相关个股：
主板涨停：天宸股份 （2B）、仁智股份 、亿晶光电
创业板涨停：无
八、新能源汽车
◇事件：①7月17日财政部、税务总局发布关于调整超豪华小汽车消费税政策的公告。新规之后，燃油车起征点从130万降到90万。纯电动/燃料电池原本不用交10%的消费税，现在90万及以上的要加征。（原先征收范围是：每辆零售价格130万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车。并且只针对燃油车）②7月16日特斯拉 在官微上宣布：Model Y L，金秋见！（特斯拉六座版MODEL Y L）
◇相关个股：
主板涨停：英利汽车 （2B）、江淮汽车
创业板涨停：无
九、低空经济
◇事件：①7月23日—26日在上海举办由中国航空学会支持的“2025国际低空经济博览会”②7月16日阿联酋企业Autocraft与中国企业时的科技上海签署采购协议，订单金额10亿美元，用于采购350架E20 eVTOL。这是截至目前中国最大的单笔eVTOL意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付
◇相关个股：
主板涨停：中化岩土
创业板涨停：南京聚隆
十、华为
◇事件：①华为推送鸿蒙 HarmonyOS 5.0.1.315 SP36 更新②市场传言对鸿蒙适配有政策要求
◇相关个股：
主板涨停：常山北明
创业板涨停：金现代
前瞻：
十一、AI应用
◇事件：①7月18日OpenAI推出通用人工智能代理ChatGPT智能体，融合Operator智能体网页交互、“深入研究”功能和ChatGPT对话能力； ChatGPT智能体能够处理入门级投资银行分析师级别的任务，如构建财务报表模型或杠杆收购模型②7月17日黄仁勋与王坚访谈时 提及Kimi非常出色③7月17日《自然》网站：Kimi K2发布 中国AI模型“又一个DeepSeek时刻”④7月17日Kimi官宣Kimi Playground:正式上线 一站式体验 Kimi K2 的工具调用能力⑤7月17日瑞芯微 开发者大会开启，端侧模型有新突破
◇相关个股：
主板涨停：泛微网络 、智微智能、汉得信息 、科大讯飞
十二、短剧/影视
◇事件：①7月17日深圳：发布支持微短剧产业发展措施②2025暑期档电影总票房破35亿③7月18日起，江苏将再发3000万元电影消费券④7月18日姜文新电影《你行，你上！》上映
◇相关个股：横店影视 、中文在线 、华策影视 、慈文传媒 、上海电影 、万达电影
十三、脑机接口
◇事件：①7月17日媒体报道上海10例受试者凭借脑机接口实现“意念说话”。与脑部电极相连的电脑就会实时显示出他们想说的中文语句
◇相关个股：创新医疗 、爱朋医疗 、三博脑科 、塞力医疗
十四、化工/TDI
◇事件：①7月16日科思创宣布其位于德国多尔马根的TDI工厂因园区火灾影响遭遇氯气断供，预计相关产品将出现显著交货延迟、减量甚至中断，供应恢复日期不明。该工厂拥有欧洲最大的TDI装置，年产能达30万吨，约占欧洲总产能的55%/全球总产能的9%。供方多封盘暂停接单或限量
◇相关个股：万华化学 、沧州大化 、红宝丽 、航锦科技
十五、固态电池
◇事件：①7月17日媒体报道：不起火、不爆炸！消息称追觅要推出充电宝 采用固态电池技术②7月18日美股固态电池概念股QuantumScape继续大涨19.91%,近一个月涨幅三倍③7月16日我国牵头制定，世界首项锂离子电池硅基负极材料国际标准发布④7月29日上海国际固态电池大会
◇相关个股：诺德股份 、金龙羽 、国轩高科 、海辰药业
十六、无人驾驶
◇事件：①7月17日媒体报道文远知行 在新加坡开启自动驾驶小巴纯无人运营②7月16日萝卜快跑宣布与全球最大的移动出行服务平台Uber建立战略合作伙伴关系，将萝卜快跑无人驾驶出行服务拓展至美国和中国大陆以外的全球多个市场
◇相关个股：大众交通 、锦江在线 、永安行 、豪恩汽电 、路畅科技
十七、海南
◇事件：①近期省长刘小明在海口新海港调研海南自贸港封关准备情况，他指出：抓好抓实口岸建设，确保封关运作万无一失
◇相关个股：海汽集团 、海南发展 、海德股份 、海马汽车 、海南椰岛

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