一、今日主要收益思路分享：剑桥科技 科技趋势做法分享：在当前的赚钱效应中，趋势股的定价权很大程度上掌握在机构手中。而 CPO（共封装光学）和 PCB（印刷电路板）堪称当下科技板块中的两大耀眼巨星。若要深入理解这两个板块的走势，我们必须站在机构的视角去思考问题。
先看 CPO 领域的
新易盛 ，其股价走势极为强劲。涨停爆拉过后，短短 3 天内涨幅高达 36%。如此迅猛的上涨，使得机构获利盘极为丰厚。自稳定币相关动态出现以来，我便不断强调，对于机构控盘的板块，我们时刻要有高低切换以及关注身位优势的思维。以剑桥科技为例，在 7 月 15 日当天，它在板块中的涨幅相对较差。然而，到了今日（假设复盘日为 7 月 17 日），其表现却令人刮目相看。全天股价从未跌破分时均线，分时图走出了极为漂亮的上升趋势。作为主板中具有较大容量的核心标的，剑桥科技后续大概率将以趋势性上涨为主。原本我们知道趋势资金在这类股票中起着主导作用，但此次的走势演绎之强势，还是超出了不少人的预期。
从整个趋势股的表现来看，呈现出批量拉升的态势。但这种拉升却显得有些杂乱无章，既没有明显的聚焦方向，也缺乏一致性。不过，有一点可以明确，资金在科技板块的投入是显而易见的。从情绪资金的角度来分析，
达意隆 的走势释放出了一个重要信号，即部分资金已经开始转向趋势风格。这意味着市场资金的偏好正在发生微妙的变化，趋势股在未来一段时间内可能会受到更多资金的青睐。
从机构的投资逻辑来看，他们更注重公司的基本面和长期发展潜力。CPO 和 PCB 作为 AI 基础设施建设中的关键环节，受益于 AI 产业的蓬勃发展。以光模块为例，它作为智算
数据中心内保障数据传输的关键组件，在
人工智能技术飞速发展的背景下，市场需求激增，行业呈现高景气态势。根据 Lightcounting 预测，2025 年 800G 以太网光模块市场规模将超过 400G，随着高速光模块的快速导入，预计 2029 年 800G 和 1.6T 光模块的整体市场规模将超过 160 亿美元。而新易盛正是在这一领域的佼佼者，其业绩预告显示，2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润 37 亿元 - 42 亿元，同比增长 327.68% - 385.47%，这也正是其股价强势上涨的根本原因。
再看 PCB 板块，作为 AI 服务器的基石，被大量地运用于 CPU 板卡组、GPU 板卡组、交换板卡、电源背板、硬盘背板、网卡等核心部分。相较于传统服务器，AI 服务器对于 PCB 在板层数和材料方面都提出了更高的要求。根据
中信证券 测算，2026 年全球
AI PCB 增量供需比位于 80 - 103% 区间，供需偏紧的状态有望持续。这也为具备高端 AI PCB 量产能力且通过验证的厂商带来了巨大的发展机遇。
二、今日大盘盘面回顾
今日市场交出了一份看似漂亮的答卷—— 指数放量上涨，量能达到 15394 亿。但如果你仔细观察盘中的每一个细节，就会发现这场上涨的背后，资金的博弈远比表面看起来更复杂。
早盘竞价阶段，
双良节能 的大单一字涨停像一颗信号弹，瞬间点燃了光伏板块的热情，似乎要上演一场“反内卷” 的好戏。然而，现实却给了满怀期待的资金一记闷棍，开盘后光伏板块便冲高回落。这背后反映出，在当前的市场环境下，单一标的的强势很难带动整个板块走出持续性行情，资金对于光伏板块的分歧依然存在，短暂的情绪爆发后，理性的资金选择了获利了结。
开盘后，
恒宝股份 一度高开高走，让市场以为新的热点即将形成。但好景不长，它很快就后劲不足，随着恒宝的回落，其所在板块也跟着陷入调整。
这一现象说明，缺乏扎实逻辑支撑的个股，即便有短暂的亮眼表现，也难以获得资金的持续认可，板块的联动性在此时显得尤为重要。
就在市场略显沉闷之际，新易盛的反包新高成为了改变整个市场走向的关键拐点。它的强势崛起仿佛给市场注入了一剂强心针，指数开始放量上涨。率先回流的算力板块在盘中消息的刺激下，迅速带动 AI 板块走强。
常山北明 的回封，
润和软件 和
拓维信息 的跟涨，让整个 AI 板块呈现出大涨态势。（即使是小作文，但是资金却硬要用资金来投票）这充分体现了市场资金对于科技主线的青睐，当一个核心标的打出赚钱效应后，资金会迅速向其所在的板块聚集，形成强大的板块合力。
下午，指数继续保持放量大涨的态势，但市场内部却出现了一些不和谐的音符。趋势资金开始“随意发挥”，拉升显得毫无章法，各种直线上板后又迅速炸板的情况屡见不鲜。这说明随着指数的上涨，部分资金开始变得浮躁，短期获利了结的意愿增强，市场的分歧在悄然加大。尾盘情绪再次走弱，达意隆差点上演地天板的戏码，恒宝也持续回落，这进一步印证了资金在高位的犹豫和谨慎。
总的来说，今日的放量上涨虽然看起来风光，但背后却暗藏着资金的频繁切换和分歧。新易盛带动的科技主线成为了市场的中流砥柱，但其他板块的表现则参差不齐。对于明日的操作，我们需要重点关注科技主线的持续性，以及市场情绪能否得到有效修复。如果资金能够重新聚焦到有逻辑支撑的板块和个股上，那么市场的上涨行情或许还能延续；反之，若分歧进一步加大，则需要警惕指数回调的风险。操作上，建议大家保持谨慎乐观的态度，紧跟市场主线，避免盲目追高，对于那些缺乏板块联动和逻辑支撑的个股，要及时规避风险。
最近策略：机构行情下以趋势波段跟随机构为主，打板成功率降低，转换思路，做以底层逻辑支撑的慢牛行情板块。欢迎大家多多留言交流，谢谢点赞、打赏、推油的兄弟们
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