一、板块热点唠一唠
1. 医药：集采又双叒来了！
第11批集采名单定了，55个药品排队进医保。官方说了，这次重点稳临床、保质量、防围标、反内卷（意思是别瞎打价格战）。相关小伙伴：
力生制药 、
沃华医药 、
浙江震元 、
亚太药业 、
维康药业 … 医药代表们今晚又要集体失眠了？
2. 算力：业绩炸，芯片卖！
新易盛 业绩爆棚，算力产业链果然还是香饽饽。老黄（黄仁勋）也来凑热闹，说马上开卖H20芯片给中国市场（懂的都懂）。
东材科技 、
海星股份 、
生物股份 、
鸿博股份 、
电光科技 这些算力小伙伴，估计在偷着乐。
3. 消费：国家喊你花钱啦！
国常会发话：清理限制消费的“拦路虎”，优化以旧换新（家电下乡2.0？），还要多搞点新花样满足群众需求。
皇氏集团 （奶）、
国光连锁 （超市）、
凯撒旅业 （旅游）、
庄园牧场 （奶）、
汉商集团 （商场）… 消费股能不能支棱起来？
4.
机器人 ：老黄说下个风口是它！
黄仁勋又放话：中国开源AI是全球进步的“催化剂”，下一波浪潮是——机器人！
浙江黎明 （零件）、
君禾股份 （清洁机器人）、
延华智能 （智能建筑）、
道恩股份 （材料）、
浙江荣泰 （绝缘材料）… 机器人为你端茶倒水的日子还远吗？
二、大涨股故事会
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索辰科技 ：物理AI课代表
老黄说“物理AI是未来”，索辰直接对上了！3月就发布了“物理AI工业平台”（天工开物），7月还要在WAIC秀“机器人虚拟训练平台”。股权激励目标明牌：今年物理AI赚3000万，明年5000万。机构：这题我会！
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沧州大化 ：化工厂着火，我涨价！
德国科思创工厂停电（火灾波及），直接宣布TDI停产（不可抗力）。全球产能就那么多，它家占1/4！沧州大化手握16万吨产能（国内10%），还计划扩到41.5万吨（国内第一）。TDI价格蹭蹭涨，公司心里美滋滋。
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泰晶科技 ：给AI造“心脏”的
晶振号称电子设备心跳器，泰晶的kHz晶振国内独一份，全系列替代日本货，还给华为海思认证过。
物联网占收入40%，端侧AI爆发它吃香。Bonus：
人形机器人也用他家晶振！AI+机器人双buff叠满。
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广合科技 ：服务器PCB隐形冠军
核心业务：给全球服务器造PCB板（收入占77%），去年增速45%！海外收入占比高（71.84%），但直接出口美国仅0.12%（风险可控）。高阶HDI产能正在扩，
数据中心需求嗷嗷待哺。
• 维康药业：宝宝药有新进展
维生素K1滴剂（防婴儿出血）上市申请获受理。宝宝市场+独家剂型，批了就是新增长点。
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人民同泰 ：
东北药 铺扛把子
黑龙江最大医药批发零售企业，稳坐区域龙头。集采时代，渠道商也能喝口汤。
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北化股份 ：
军工+业绩炸裂
硝化棉（军品原料）+防化装备（子公司新华化工），上半年扣非净利润预增14倍！军工订单+产能释放，赢麻了。
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建设工业 ：兵工集团的机器狗
轻武器国家队，航展秀过“机器狼”“清缴机器人”。网传轻武器牌照独此一家（未证实），稀缺性拉满。
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中化岩土 ：
低空经济“修机场的”
给20多个通用机场做规划，自家还运营安吉天子湖机场（搞跳伞、低空旅游）。低空经济起飞，基建先受益。
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常山北明 ：鸿蒙适配急先锋？
网传工信部要求9月底前完成鸿蒙100%适配（未证实）。子公司是华为钻石级合作伙伴，鸿蒙推广它吃肉。
友情提示：以上内容基于张老师段子手编辑，真假自辨，股市有风险，下单前建议揉揉眼睛再确认！
Deep张亮
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