题材全线爆发，胜宏科技、新易盛大涨创新高！

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价阶段，AI和医药的部分个股表现较好，光伏方向因为有消息刺激，整体比较超预期。开盘后，资金率先进攻光伏、消费、低空方向，都是隔夜发酵的题材，但是没有走出持续性，要么炸板要么冲高回落，毕竟都是非主线。随后资金开始持续进攻创新药和AI方向，创新药多以抱团为主，AI以趋势为主，核心的胜宏科技 和新易盛 创下历史新高。中午华为方向受消息影响拉升，常山北明 涨停，到了下午，资金拉锂矿和军工方向。整体来说，今天的盘面非常热闹，方向很多，有光伏、消费、低空、消费、AI、机器人 、华为、锂矿、军工、跨境点数、汽车，这么算的话有十多条，其中一半走出了持续性，表现都不差，日内主线是AI和创新药。

市场放量上涨，成交额回到1.5万亿水平。今天市场扭转态势，题材股全面爆发，微盘股再创新高，牛市的味道没变，行情时而调整一下就修复，今天是小盘股强势，银行震荡回调，又回到了题材拉指数的时候，虽然指数涨的慢，好歹赚钱效应好，大金融一拉就没得玩了，所以说大金融是搅屎棍这话一点也没错，没有它市场会走的更流畅。指数现在小反弹，中期依旧是上升结构，没什么风险，有量就能积极参与。

三、题材深度解读
AI 医药 机器人 泛金融 消费 军工 低空 反内卷 华为 其它

——AI——
1、新易盛、中际旭创 接连发布业绩预增报告
2、英伟达 将重启H20芯片对华供货。
3、黄仁勋已于上周末抵京，受邀参加第三届链博会(7月16日)
4、2025年7月17日第三届链博会先进制造 链主题活动现场，黄仁勋表示，物理Al是人工智能的下一波浪潮

-趋势核心：胜宏科技 新易盛
-趋势：东材科技 1 东山精密 1 鹏鼎控股 沪电股份 景旺电子 生益科技 仕佳光子
-中位：潍柴重机 海星股份 2 生物股份 2 鸿博股份 2 电光科技 2
-低位：泰晶科技 1 广合科技 1 满坤科技 1 剑桥科技 1 长飞光纤 1 平安电工 1

趋势和连板并存，趋势是主战场，今天板块高潮，胜宏科技和新易盛类似中军的地位，题材上涨离不开这两个，容量大，适合多数人参与，今天继续创下新高。趋势新高的股票还有很多，基本都给大家列出来了。玩法很简单，要么核心，要么平铺。别选跟风的梭哈，跑不过龙头，拿着也不能让你安心。

中位股里面潍柴重机断板，这票的趋势也很好，下午冲板失败回落，也新高了，逻辑不错，目前位置不像结束的信号。还有个二板的鸿博股份，人气比较高。整体来说，AI线主要炒业绩趋势，少看连板的。比如胜宏科技这个票，六月份拿到现在，明牌的业绩股，新易盛发完中报后，各大游资机构纷纷加码入场，股票不在多，关键看谁能拿着最核心的那个，核心股才有流动性溢价，才能产生稀缺性。

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。
2、7月6日讯，财政部决定在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施。
3、55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。

-抱团：舒泰神 昂利康 千红制药
-中位：力生制药 3 浙江震元 2 亚太药业 2 沃华医药 1
-低位：维康药业 1 人民同泰 1 成都先导 1 信立泰 1 迈威生物 1 塞力医疗 1

这是一条老主线了，比AI启动的更早，走得更久，持续性也不错。现阶段以独立抱团为主，看不出很强的联动性。今天抱团的股票是舒泰神、昂利康、千红制药，全是老面孔。千红制药尾盘拉了一下又炸板，这走势和潍柴重机差不多，既然都有趋势股的特征，其实不涨停有时候也是好事，慢慢涨才能走得更持久。

虽然说医药也是主线，跟AI有相似之处，都有趋势风格，但连贯性并没有多好，走走停停，每次回调的时间都偏久，适合隔日的超短线打法。

——机器人——
1、7月8日，上纬新材 公告智元机器人拟收购其至少63.62%股份
2、智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单
3、宇树科技创始人王兴兴表示，旗下G1人形机器人今年出货量有望显著增长。

-核心：上纬新材7 中大力德
-中位：联发股份 3 浙江黎明 2 君禾股份 2
-低位：延华智能 1 道恩股份 1

前排的上纬新材已经走出20cm的7连板了，进监管也不影响资金顶板，毕竟有利好加持，顺带还走成了市场最高标，打破7板的魔咒。中大力德是真正的核心，一路换手上来，走趋势，今天这个板我挺喜欢的，但是考虑到机器人并非很强的主线，所以也没去，下午炸板了。

——泛金融——
1、央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见，《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。
2、7月10日讯，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学xi会。
3、上海数据交易所首次提出RDA新范式，更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用。

-核心：恒宝股份
-前排：兰生股份 5 上海物贸 5
-低位：恒银科技 1 航海科技1 中远海科 1 新力金融 （炸板）

核心股恒宝股份继续创新高，昨天盘中超预期拉出大阳线，今天开盘竞价又超预期，结果尾盘分歧跳水。不知道大家有没有发现，连续超预期+突破短期新高，一般都是坑，不信可以去总结一下，最近发现很多这类型的股票，量化很喜欢用这种反人性来操作，在突破的时候去蹲你，等你买入就是炸板或跳水。前排两个5板的，叠加上海属性，上头有7板在撑着，所以5板其实也不算高。

——消费——
1、国常会提出，要求深入实施提振消费专项行动，优化消费品以旧换新政策，顺应居民消费需求增加多元化供给。

-核心：森林包装
-中位：皇氏集团 2
-低位：国光连锁 1 凯撒旅业 1 庄园牧场 1 汉商集团 1 国芳集团 1

消息刺激，开盘不到5分钟就结束战斗了，该抢筹的抢筹，该拉升的拉升，总之能涨停多少个，资金似乎已经在盘前给市场量身定制了，等不到你买跟风，行情就已经结束。这个题材主要还是看森林包装，叠加外卖，有抱团属性。

——军工——
1、9月3日天安 门举行盛大阅兵

-抱团：长城军工 万里马
-涨停：北化股份 1 建设工业 1 应流股份 1 中航沈飞 1

消息还没兑现，所以趁着行情好，题材也跟着异动下。

——低空——
1、阿联酋企业Autocraft与中国企业时的科技2025年7月16日在上海签署采购协议，订单金额10亿美元，用于采购350架E20 eVTOL。这是截至目前中国最大的单笔eVTOL意向采购订单

-涨停：中化岩土 1 南京聚隆 1 上工申贝 （炸板）

昨天就有的消息，早上拉了两个涨停就拉不动了，这个方向也是趋势为主。

——反内卷——
1、7月16日盘后讯，国常会，切实规范新能源汽车产业竞争秩序，督促重点车企落实好支付账期承诺
2、7月16日下午，传硅片报价上涨

-光伏：天宸股份 2 仁智股份 1 亿晶光电 1
-锂矿：大中矿业 1
-汽车：英力汽车2 江淮汽车 1

啥都能反内卷，所以分支很多，没有代表性的板块走出来，或者说持续性目前都很一般

——华为——
1、网传工信部要求2025年9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能，且2026年1月1日起app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发

-涨停：智微智能 1 金现代 1 常山北明1

盘中传出的消息，未证实，反正资金先拉了，跟鸿蒙最相关的就是常山北明和润和软件 ，这两个老演员了

——其它——
-独立：柳钢股份 1 美邦股份 1 沧州大化 1 时空科技 1

四、情绪周期

连续分歧之后，昨天企稳，今天迎来了强修复。修复的结果还是老样子，多题材并行的结构，而且趋势行情越演愈烈。尾盘有几个连板股冲上去之后又回落了，只有趋势最稳，实在不知道怎么交易的朋友，可以直接打开成交额榜，按顺序排下来，挑选成交额最高的前几个去做就行，既不会买到杂毛，也能获得超额溢价。还是之前复盘强调的话：在操作上，要始终跟随市场最主流的风格，市场炒趋势，咱们就跟着炒趋势。对题材的理解也至关重要，需要知道这个题材属于什么性质，持续性如何，至于买入的节点，反而没那么重要，无非就是多赚少赚，不要高潮后跑去接力就行。当你觉得这个题材有足够多的故事可以讲，要敢于介入核心股，最怕的就是两头摇摆，高潮时看好、分歧时又不看好、一会买龙头、一会又切换跟风，这样是很难赚钱的。

五、写在最后
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