[红包]7月17复盘——又是双龙在手！周五不当日本人

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。
涨跌分布上涨多跌少，涨三千五百多家跌一千六百家。不知道怎么形容，反正我想做的票昨天已经买了。涨跌停对比涨停家数远高于跌停家数，资金做多情绪还在。如图，分歧日，指数震荡偏强的走势，中报预增机器人 药业等等题材轮动活跃。

算力题材：

最核心的驱动是英伟达 重启H20芯片对华供货这个行业炸弹。你想啊，H20是AI算力的核心硬件，之前卡脖子，现在供货恢复，直接给算力产业链吃了颗定心丸——不管是服务器生产、算力租赁，还是上游材料，都能更快落地了。

再看个股，海星股份 做的是服务器里CPU、GPU的供电模块，直接给算力硬件供血；东材科技 更直接，高速树脂早就给英伟达供货了，正宗的供应链标的；鸿博股份 和英伟达深度绑定，还运营算力、供货Mi­n­i­M­ax，完全踩在算力服务的主线上。

医药题材：

最直接的导火索是国家医保局、卫健委联合发文，推动创新药加速进定点医疗机构 ——创新药一旦进了定点，商业化落地更快，业绩预期直接拔高。

而且早盘市场情绪本来就火，资金总得找新主线，医药又是机构、游资都熟的老战场。

昨日涨停股今日表现
今天早盘，昨日涨停股指数一开盘就快速冲高，明显是借着市场整体涨多跌少的情绪，短线资金想趁热接力连板票。 盘中虽说有来回波动，但大部分时间维持在高位震荡，说明资金分歧开始冒头，有人抢筹博弈连板，也有人趁机获利了结。 可惜尾盘没扛住，指数慢慢往下回落，应该是部分资金担心隔天承接，提前砸盘，或者市场情绪午后有所降温，导致接力热情没能延续。

（二） 昨日预选

恒宝GF：没有什么买点

金时KJ：稳定币都寄了你为什么还这么烂

中新JT：不行，绝对不行

（三） 今日来财一日游
新增：

兰生GF：尾盘排进去了。

上海WM：打板进。

删除：

潍柴ZJ：第二波高点全出了。

中电G：开盘竞价止盈走人。

（四） 连板思考

7板 上纬XC ( 科 ) 2025-07-17 机器人概念+智元机器人拟入主 智元机器人拟收购公司63.62%股份

ps:之前买不进现在也没必要追了。明日预期

5板 兰生GF ( 沪 ) 2025-07-17 出口数据上链+参股券商+上海国企 上海国资委学加密货币与稳定币发展|上海本地股，公司主营进出口贸易，拥有会展业全产业链资源

ps: 我来！明日预期涨停。

5板 上海WM ( 沪 ) 2025-07-16 RDA概念+资产收购+一季报增长 上海国资委学加密货币与稳定币发展|公司实控人为上海国资委旗下的百联集团，主营汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务

ps:我来！明日预期涨停。

3板 联发GF ( 深 ) 2025-07-17 机器人概念+中报预增+棉纺织 中报预告迎来密集披露期|全球色织布面料龙头，预计中报净利润同比增长235.09%~275.71%，因“公司持有的交易性金融资产产生的非经常性损益约0.6亿，较去年同期增加约1.38亿，净利润增加1.1亿；煤炭价格下降，公司订单毛利率上涨。”

ps:联发造棉花，明日预期6%以上

3板 力生ZY ( 深 ) 2025-07-17 创新药+中报预增+国企改革 第十一批国家组织药品集采工作启动，已完成拟采购品种遴选|公司预计中报净利润同比增长222.42%—246.85%，因“公司克服产品降价因素，积极开拓市场，扩大产品销量，加之天士力 集团分红影响，归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。”

ps:还行吧，明日预期4%-6%

2板 皇氏JT ( 深 ) 2025-07-17 新零售+水牛奶+一带一路 阿里、美团掀起外卖大战|公司为霸王茶姬等国内知名品牌提供原料

ps:霸王茶姬好喝，明日预期涨停。

2板 生物GF ( 沪 ) 2025-07-17 动物保健+终止增发 口蹄疫市场苗龙头

ps:好冷门啊，明日预期2%-4%

2板 浙江ZY ( 深 ) 2025-07-17 合成生物 +创新药+国企改革 第十一批国家组织药品集采工作启动，已完成拟采购品种遴选|公司用于癌痛治疗的创新型新药尚处于探索性研究阶段

ps:完美的一字，明日预期6%

2板 鸿博GF ( 深 ) 2025-07-17 数据中心+中报预增+彩票印刷 黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片|上半年公司全资子公司北京英博数科科技有限公司算力项目验收完成，使得公司营业收入较上年同期大幅增长，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈

ps:算力线比较强的，明日预期6%以上

2板 天宸GF ( 沪 ) 2025-07-17 中报预增+光伏+储能 中报预告迎来密集披露期|公司与华晟新能源合资设立太阳能 HJT异质结组件公司；上半年净利润预增640%-786%

ps:不错，明日预期涨停

2板 浙江LM ( 沪 ) 2025-07-17 汽车零部件+精密冲裁量产+新能源车 黄仁勋：AI的下一波浪潮将是机器人系统；智元、宇树中标亿级人形机器人大单|1、公司精锻件多以冷锻工艺为主，也有部分热锻工艺，公司的冷镦工艺主要采用国外进口设备，冷锻工艺一人形机器人滚珠丝杆技术； 2、汽车发动机总成关键零部件制造商，比亚迪 为公司的合作伙伴；公司具备多种工艺技术路线，冷锻工艺属于其中主要的一种

ps:样样有样样不精，明日预期6%

2板 电光KJ ( 深 ) 2025-07-17 数据中心+智能矿山 黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片|公司目前算力达到千卡集群

ps:还行，明日预期4%-6%

2板 亚太YY ( 深 ) 2025-07-17 化学制药+创新药+中报预增 第十一批国家组织药品集采工作启动，已完成拟采购品种遴选|公司主要产品为抗生素类、消化系统类、抗病毒类、心血管类、解热镇痛类药品；预计上半年净利同比增长1726.42%-1909.06%

ps:这中报增速相当于别人赚一倍它赚十九倍，明日预期6%以上

2板 海星GF ( 沪 ) 2025-07-17 工业金属+电极箔+AI服务器 1、网传资料表示，ML­PC产品可广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电，公司主营产品电极箔可应用于ML­PC电容器； 2、公司为国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业

ps:硬件上游真命天子。明日预期8%

2板 英利QC ( 沪 ) 2025-07-17 新能源车 国常会：推动新能源汽车产业高质量发展，规范新能源汽车产业竞争秩序

ps:一般，明日预期2%

2板 君禾GF ( 沪 ) 2025-07-16 机器人概念+水泵+泰国工厂 智元、宇树中标亿级人形机器人大单；智元收购A股上市公司控股权|公司池底清洁机器人是针对泳池清洁领域开发的水下清洁工具

ps:泳池清洗机器人，有点新鲜。明日预期4%

（五） 明日预选

鸿博GF

拓维XX

以上个人观点，仅供参考。

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