森林包装和联环药业逆势反包！谁更胜一筹？

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读

总结：
竞价阶段，各个题材都开的很正常，有一只股票最显眼，N华新 ，低价新股，遭到资金抢筹，竞价爆了6个多亿出来。开盘后资金率先进攻外卖方向，森林包装 反包，AI算力的多只低位股涨停，接着资金去拉电梯、传媒这些非主线方向，前半小时最强的当属新股N华新 ，两次停牌，最高涨幅超200%，成交额高达50亿元，十点过后回落。于是资金开始转头进攻医药方向，高位核心联环药业 反包，与此同时，银行股再次遭遇砸盘，指数也跟随下跌。临近中午，资金接连拉升机器人 和稳定币，恒宝股份 又创下了新高。整体来看，今天资金非常分散，日内没有很强势的主线带领，新股、AI、机器人、医药全都有表现，不分伯仲。

市场全天缩量震荡，成交额又回到了1.5万亿以内，每天都是一两千亿的波动，但是行情却没有什么大变化。前几天市场连续分歧，指数较弱，但小盘股更弱一点，今天小盘股好起来了，全市超3000家上涨，而银行板块日内走了个小小的V型反弹。单纯从沪指来看，走势很健康，还是维持之前的观点，市场中期走上升结构，没什么大的风险。依照目前的市场风格，这么多题材，要是没个两万亿的成交，估计很难走出大主线，1.7万亿那天，市场都走的不成样子，只能期待更大的量能了。

三、题材深度解读
AI 机器人 医药 泛金融 汽车零部件 外卖 其它

——AI——
1、新易盛 、中际旭创 接连发布业绩预增报告
2、英伟达 将重启H20芯片对华供货。
3、黄仁勋已于上周末抵京，受邀参加第三届链博会(7月16日)

-趋势核心：新易盛 胜宏科技
-前排：潍柴重机 3
-中位：中电港 2 中新集团 2 德固特 2
-低位：天地在线 1 动力新科 1 鸿博股份 1 电光科技 1 普元信息 1 长源东谷 1 海星股份 1 宏盛股份 1 大位科技 （炸板）

今天以业绩为代表的趋势股调整，低位的算力启动，现在AI的分支也比较多，cpo、pcb、算力、AI智能体，不管是业绩还是消息，刺激一把就熄火，持续性一般，趋势本身就走走停停，这倒没什么。

新易盛冲高回落，胜宏科技回调。最强的是三板的潍柴重机，柴发叠加消息，今天直接加速突破，还创下了新高，这票股性很好，算是比较确定性的机会，要是不缩量还能看看。

中位的中电港和中新算是大高开后快速晋级，人气还不错，低位里面今天鸿博股份比较强，他加速后带动了一批算力股，而大位科技这么高辨识度的反而炸板了。

——机器人——
1、7月8日，上纬新材 公告智元机器人拟收购其至少63.62%股份
2、智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单
3、宇树科技创始人王兴兴在“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上表示，去年发布的G1这款人形机器人在全球范围内受到广泛关注，今年出货量相对去年有明显增长。

-核心：上纬科技6 中大力德
-中位：达意隆 4 联发股份 2
-低位：浙江荣泰 1 聚杰微纤 1 嵘泰股份 1 浙江黎明 1 福达股份 1 东港股份 1 豪能股份 1 东港股份1 君禾股份 1

上纬新材连续20cm顶一字板上去，机器人方向就反复活跃。中大力德人气较高，差点反包成功。中位两个叠加了业绩，低位的套利为主。

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。
2、7月6日讯，财政部决定在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施。
3、55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。

-前排：联环药业（反包） 广生堂 （炸板）
-中位：力生制药 2 万邦德 2
-低位：浙江震元 1 润都股份 1 亚太药业 1 千红制药 1 哈三联 1 丽珠集团 1

联环药业第二次反包，这票有点意思，现在人气还没打出来，是不是有点预期差存在？广生堂走趋势加速的类型，是创业板的核心，低位里面有个千红制药，也算趋势加速，前期的抱团股。

——泛金融——
1、央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见，《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。
2、7月10日讯，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学xi会。
3、上海数据交易所首次提出RDA新范式，更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用。

-核心：恒宝股份 楚天龙
-中位：兰生股份 4 上海物贸 4 金时科技 2
-低位：南华期货 1 东信和平 1 法尔胜 1

楚天龙穿越出来的，今天倒下，资金回到最核心的抱团股恒宝股份，从深水一度拉出新高，太超预期了，确实没想到这么快就回调结束，但目前这个位置依旧是高位震荡，不能算主升浪，题材已经散了，现在是真正的抱团。中位的兰生和物贸都叠加了上海概念，晋级了4板，走势挺强。

——汽车零部件——
1、上半年我国新能源 车销量同比增超4成。

-涨停：天龙股份 1 英利汽车 1 西上海 1 天普股份 1

非主线小题材，全是首板。

——外卖——
1、京东 外卖8日宣布，正式启动“双百计划”，投入超百亿元真金白银扶持更多品类标杆品牌销量破百万。

-核心：森林包装（反包）
-低位：天元股份 1 皇氏集团 1

非主线小题材，森林包装走的不错，今天带头反包的先锋。

——其它——
地产：快意电梯 1 梅轮电梯 1 天宸股份 1
电力：N华新 华银电力 豫能控股 （反包）
业绩：华宏科技 4 奥赛康 2
独立：横店影视 1 杨电科技1 康普顿 1 生物股份 1

四、情绪周期

市场连续分歧了几天，现在这种情绪怎么定义？先看昨天吧，高位连板股票批量倒下，趋势股一骑绝尘，到了今天，森林包装、联环药业、豫能控股反包，中大力德、恒宝股份拉出阳线，所以今天可以算是一个修复的节点，但是修复的也很一般，因为昨天市场分歧，资金好歹能聚焦在一个点上，比如AI，就表现很强，今天是纯高位的小票修复，并没有对题材产生多大的贡献，也就是说，修复产生的板块效应很弱，资金分散，这也许对小部分喜欢玩弱转强的人来说是个福利，被暴揍了这么多天，总算给了个糖果。

资金从聚焦趋势，到分散修复，其实无论哪种风格，难度都很大，这个市场的走法跟以往的经验逻辑太差地别，我相信很多朋友应该都能看得出来。当你以为要突破的时候，资金反手砸盘，当你以为要修复的时候，资金跑去拉低位首板。风格变化越快，难度就越大，我们能做的事情就是聚焦，聚焦在绝对的核心股上面。

五、写在最后

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