2025.07.16

热点：①英伟达 /算力②AI智能体③地产基建④泛金融⑤业绩/公告

前瞻：⑥人工智能相关⑦机器人 ⑧医药⑨稀土 10 电力 11 固态电池 12 消费/谷子经济 13 多胎 14 游戏出海

No1:盘前热点事件
（1-5条为盘面热点 & 6-14条为题材前瞻）
一、英伟达/算力
◇事件：①7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。外媒报道最快9月份推出②7月16日黄仁勋出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，并参加相关活动③7月15日媒体报道在英伟达宣布将恢复对中国的H20芯片销售后，中国公司开始着手采购H20。腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片④7月15日AMD:美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证。MI308也是AI芯片中国特供版⑤7月15日媒体报道海南华铁 与安徽海马云落地10亿元算力租赁战略合作，开辟推理算力应用领域⑥中际旭创 ：2025H1净利润36-44亿，对应Q2净利20.17~28.17亿，环比+27.4~80%业绩超预期⑦7月16日美股英伟达上涨4%+，AMD上涨6%
◇相关个股：
主板涨停：潍柴重机 （2B）、福达合金 、神驰机电 、中新集团
创业板涨停：博汇股份 、新易盛
二、AI智能体
◇事件：①7月14日世界数字科学院（WDTA）已在联合国日内瓦总部正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信 牵头，联合普华永道、新加坡南洋理工大学、美国圣路易斯华盛顿大学等二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准
◇相关个股：
主板涨停：泛微网络 、云鼎科技 、税友股份 、用友股份
创业板涨停：鼎捷数智
三、地产基建
◇事件：①7月15日中央城市工作会议：明确城市发展阶段从增量到存量。强调要高质量开展城市更新，加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造，推进城市基础设施生命线安全工程建设等②7月15日发文：《城市不仅要有高度，更要有温度》③7月15日国家统计局：要以更大力度来推进房地产止跌回稳
◇相关个股：
主板涨停：渝开发 （7T5B）、汇通集团 （3B）、天保基建 （3T2B）
创业板涨停：无
四、泛金融
◇事件：①7月15日金融稳定理事会新任主席、英国央行行长贝利致信G20，把评估稳定币在支付结算中的作用列为FSB优先事项。FSB将在G20峰会前推动2021年稳定币监管建议落地，并强化跨境协作②7月18日京董会携手东北证券 等公司 共同举办“稳定币&RWA发展与应用落地闭门交流会”③近日上海国资集体学稳定币。RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，通过区块链等技术将实体资产运营数据封装为可确权、交易、融资的标准化数字资产
◇相关个股：
主板涨停：兰生股份 （3B）、上海物贸 （3B）、楚天龙 （2B）
创业板涨停：无
五、业绩/公告
◇事件：①中报业绩季，多家公司发布业绩公告
◇相关个股：
主板涨停：柳钢股份 （11T6B）、金时科技 （7T4B）、达意隆 （3B）、绿田机械 （3B）、华宏科技 （3B）、诚意药业 （2B）、三和管桩 （2B）、金浦钛业 、万邦德 、广宇集团 、远望谷 、中际联合 、力生药业、今创集团 、大博医疗 、联发股份 、清源股份 、跃岭股份 、利欧股份 、中电港 、奥赛康 、鹏鼎控股 、东方海洋
创业板涨停：上纬新材 （5B）、新易盛
前瞻：
六、人工智能相关
◇事件：①7月15日特朗普据悉将于当地时间周二在宾夕法尼亚州宣布总额700亿美元的人工智能和能源投资，或将涵盖新建数据中心、电力生产扩展、电网基础设施升级、AI培训项目以及学徒计划等内容②特朗普计划于7月23日发表关于人工智能的讲话③7月26日-28日上海世博中心举行2025世界人工智能大会（WAIC）④7月15日谷歌发布了首个Gemini嵌入模型刷新了MTEB榜单记录成为第一，并且价格很便宜每100万token只要0.15美元，已经开放API
◇相关个股：汉得信息 、每日互动 、拓维信息 、杭钢股份
七、机器人
◇事件：①7月15日宇树科技CEO王兴兴：今年机器人出货量有明显增长，销量达全球出货量70%，在四足机器人和人型机器人领域，宇树全球出货量最多，未来3-5年人形机器人应用落地会更快②7月15日媒体报道京东 科技与鲸鱼机器人签署战略合作协议，共同推动“AI+教育机器人”产业迈向新高度③7月15日媒体报道智元机器人获正大机器人战略投资，正式开启了推动国产机器人全球化布局的新阶段④7月15日中国首个具身智能产业联合创新中心在深圳宝安启用
◇相关个股：中大力德 、新华锦 、兄弟科技 、襄阳轴承 、新时达 、中马传动
八、医药
◇事件：①7月15日第十一批国家组织药品集采工作启动，已完成拟采购品种遴选，创新药不纳入集采②7月15日为媒体报道推进第十一批药品集中带量采购工作，国家组织药品联采办于近期在上海组织召开了工作会议。另据上海阳光医药采购网近期消息，7月22日市药事所将开展“政府开放日”活动,介绍国家集采相关工作。此举亦被业内认为是第十一批国采启动前的重要预热③7月15日媒体报道中国生物制药 约5亿美元收购创新药黑马礼新医药
◇相关个股：联环药业 、康辰生物、沃华医药 、昂利康
九、稀土
◇事件：①7月15日媒体报道苹果 将向稀土矿运营商MP Materials投资5亿美元②近日美国稀土矿商MP Materials表示，美国国防部同意购买该公司4亿美元的优先股，将成为该公司的最大股东③近日海关总署发布最新数据：中国6月稀土出口7742吨！环比增30%，管制后仍逆势增长
◇相关个股：北方稀土 、中科磁业 、京运通 、卧龙新能 、华宏科技
十、电力
◇事件：①7月15日中国气象局：本轮大范围高温已进入最强时段，多地气温突破40℃，重庆杭州郑州西安等地将热到破纪录②7月15日媒体报道谷歌签署30亿美元水电协议，以支持AI发展计划。这被认为是全球最大的一笔企业级水电清洁能源采购协议
◇相关个股：华银电力 、华光环能 、乐山电力 、华电辽能
十一、固态电池
◇事件：①7月15日，商务部会同科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》，其中新增1项限制类技术条目，即电池正极材料制备技术
◇相关个股：诺德股份 、金龙羽 、华友钴业 、丰元股份 、振华新材
十二、消费/谷子经济
◇事件：①7月15日泡泡玛特 发布业绩，2025H1营业收入增长不低于200%，净利润增长不低于350%②7月15日抖音：投入亿级补贴加入酒旅大战
◇相关个股：元隆雅图 、京华激光 、创源股份 、森林包装
十三、多胎
◇事件：①7月15日江西：对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴 至其年满3周岁 ②7月15日湖南省人力资源和社会保障厅：争取早日推动婚假延长工作进入立法程序③7月14日湖北：印发《关于加快完善生育支持政策体系更加务实有效建设生育友好型社会的若干措施》其中提到：湖北延长婚假至15天。将生育保险门诊产前检查待遇标准上限统一上调至1000元。鼓励有条件的地方对多子女家庭购买商品房的 给予适当金额或面积的购房补贴
◇相关个股：新华锦、海伦钢琴 、爱婴室 、孩子王
十四、游戏出海
◇事件：①8月1-4日Chinajoy期间，中国国际游戏开发者大会（CIGDC）将首次召开，会上将发布游戏出海指引，为企业制定出海方案提供支撑
◇相关个股：星辉娱乐 、完美世界 、三七互娱 、吉比特