指数震荡，概念轮动（20250714复盘）_feilongyu

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周一大盘整体呈缩量震荡走势，上证强于深成指，主要还是由于银行的王者归来拉动了指数，盘面上稀土板块出现了较大的分岐，之前的题材再次开始轮动，其中有上纬新材带动的机器人板块，光伏继续，稳定币由于恒宝的不及预期再次分岐。整体来看，市场整体偏弱，没有主线，只有题材轮动，同时反包走趋势可能成为近期趋势。

热点板块：

一、稀土：板块上周四开始由北方稀土业绩预增带动，上周五稀土矿涨价同时板块启动，昨天板块中军都是高开低走格局，发酵不成功，未来可能走趋势路线，毕竟今年稀土涨价业绩增长相当可观。重点看重稀土相关的中国稀土、广晟有色，与此同时拥有核心资源的北方稀土和包钢股份也值得看。板块今天共涨停了5支，龙头京运通大单封停，湖南白银受银价上涨推动走出二板。

二、光伏：板块启动已经较长时间，整体炒作超过了一周，龙头为华银电力，断板后有走趋势迹象。亚玛顿作为当时启动的龙头股，走出了趋势。板块昨天共涨停了9支，其中连板高度为京运通，其它几个首板都是业绩预增，如豫能控股、国电南自、三和管桩、建投能源。

三、机器人：板块经历爆炒之后，近期智元机器人收购上纬新材连续一字板带动了板块，板块昨天共涨停了13支，预计板块持续度有限，也不是新题材。

四、稳定币：板块龙头恒宝股份自上周四盘中跳水后有异动，周五强势拉涨停，而昨天低开低走，显示资金对高位个股参与度意愿较低，楚天龙下午深水拉板给了板块一定人气，但很难拯救板块，同时稳定币相关的分支板块如券商、多元金融板块都在走弱，也是受到了稳定币板块的影响。

五、创新药：上周五药明康德业绩超预期，带动了CXO和创新药板块，龙头为连环药业三板，同时康辰药业也在走趋势，预计创新药板块将跟PCB差不多，走趋势的个股将会增多。

整体来看，市场继续回到轮动的路线，机构目前锚定的AI PCB和创新药，近期可能会加上稀土；游资在稳定币、光伏、机器人等几个板块游走，市场人气整体不强，周二市场感觉延续性较强的是光伏和稀土。

重点关注个股：

一、京运通：承接稀土身位优势和光伏连板高度，连续三天加速后预计今天会开板，但也会有巨量分岐，未来成为连板高度的可能性较大，但往上的空间有限。

总结与思考：

近几天都没有交易，主要是没有符合我选股的标的出来，如果确定方向的话，重点在PCB、稀土里面找趋势票，在光伏及绿电里面找一晋二的品种。

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