7月第2周回顾，坚持长期做一件正确的事情，加油。

行业涨幅靠前的是：

7.4周五：银行（中信银行 、兴业银行 、光大银行 、民生银行 、浦发银行 ）、互联网（南凌科技 、巨人网络 、冰川网络 、三七互娱 、川网传媒 、三人行 、神州泰岳 、吉比特 、游族网络 、恺英网路）、多元金融、钢铁（凌钢股份 、柳钢股份 、盛德鑫泰 、首钢股份 ）、综合类（廊坊发展 ）、煤炭、保险、电力（韶能股份 、深南电A 、华银电力 、协鑫能科 、西昌电力 、林洋能源 、晋控电力 、明星电力 、乐山电力 、江苏新能 ）、公共交通（永安行 ）
7.7周一：综合列类（东阳光 、漳州发展 ），多元金融（永安期货 、弘业期货 、电投产融 、中油资本 、海南华铁），广告包装（金时科技 、天元股份 、南王科技 、分众传媒 ），文教休闲（共创、米奥会展 、国脉科技 、金陵体育 ），房地产(渝开发 、沙河股份 、南山控股 、财信发展 、海泰发展 、特发服务 、金地集团 )，电力（韶能股份、华银电力、华电辽能 、豫能控股 、深南电A、乐山电力、华电能源 、西昌电力、明星电力、粤电力 A、江苏新能、赣能股份 、九州集团、闽东地哪里、湖南发展 、建投能源 、桂冠电力 、南网能源 ），供气供热（迪森股份 、世茂能源 、新中港 、杭州热电 ），家居用品（家联科技 、众鑫股份 、匠心家居 、玉马科技 、梦百合 ），造纸（恒鑫生活 、森林包装 、松炀资源 ），船舶（国瑞科技 ）
7.8周二：通信设备（天孚通信 、工业富联 、兆龙、中际旭创 、新易盛 、移远通信 、长飞光纤 ），多元金融（中油资本、永安期货 、五矿资本 、中粮资本 ），矿物制品（龙磁科技 、欧晶科技 、平安电工 、银河磁体 、三超新材 、联瑞新材 、金力永磁 、石英股份 、正海磁材 ），元器件（逸豪新材 、奕东电子 、铜冠铜箔 、德润电子、新亚电子 、金安国纪 、景旺电子 、超声电子 、广合科技 、宝鼎科技 、博敏电子 、福蓉科技 、则成电子 、沪电股份 ），建材（国际复材 、国创高新 、九鼎新材 、濮耐股份 、四方新材 、宏和科技 、亚玛顿 、凯盛新能 、山东玻纤 、国瓷材料 、中材科技 、福莱特 、菲利华 ），工程机械（恒力液压、三一重工 ），互联网（冰川、巨人、恺英、每日互动 、电魂、吉比特），电气设备（欣灵电气 、首航新能 、 大全能源 、艾能聚 、艾罗能源 、亿晶光电 、弘元绿能 、通威股份 、钧达股份 、华光环能 、双良节能 、阳光电源 、天合光能 、沃尔核材 、隆基绿能 ）
7.9周三：多元金融（越秀资本 、南华期货 、永安期货），传媒娱乐（中文在线 、欢瑞世纪 、百纳千成 ），互联网（跨境通 、掌阅科技 、焦点科技 ），家居用品（志邦家居 ），银行、医药（九芝堂 、康美药业 、恒瑞医药 ）
7.10周四：地产（德必集团 、华夏幸福 、特发服务、深深房 A、浙江东日 、光大嘉宝 、渝开发、绿地控股 、南山控股），多元金融（南华期货、中油资本），矿物制品（宁波韵升 、中科三环 、金力永磁 、正海磁材），仓储物流（圆通、申通、韵达、），银行、保险、证券（中银证券 ），钢铁（金岭矿业 ），建筑（国义招标 、广咨国际 、新城市 、中设咨询 、重庆建工 、成都路桥 、美丽生态 、旭杰科技 、）
7.11周五：船舶（国瑞科技、中国船舶 、江龙船艇 、亚星锚链 ），证券（中银证券、哈投股份 、中原证券 、东方证券 、国金证券 ），软件服务（古鳌科技 、博睿数据 、国源科技 、三维科技、指南针 、星环科技 、中远海科 、金证股份 、吉大正元 、久其软件 、鼎捷数字、大智慧 、宇信科技 、财富趋势 、云赛智联 ），矿物制品（中科磁业 、大地熊 、金力永磁、正海磁材、宁波韵升），多元金融（南华期货、瑞达期货 、五矿资本、爱建集团 ），有色（中色股份 、精艺股份 、华阳新材 、北方稀土 、中国稀土 、盛和资源 、湖南白银 、云南锗业 ，兴业银锡 ），半导体（台基股份 、寒武纪 、盛料通信、思瑞浦 ），医药（益方生物 、康华生物 、博腾股份 、奥浦迈 、前沿生物 、凯莱英 、药明康德 、联环药业 、特宝生物 ）

概念涨幅靠前的是：
7.4周五：跨境支付、数字货币（长亮科技 、天阳科技 、金一文化 、德生科技 、京北方 、正元智慧 、创识科技 、四方精创 、中科金财 、小商品城 、中油资本、拉卡拉 、）、种业（秋乐种业 、康乐种业）、电子身份证、云游戏（巨人网络 、三七互娱、游族网络）、仿制药（广生堂 、京新药业 、海正药业 、奥赛康 、卫信康 、美迪西 、华海药业 、东阳光）、数据确权、AI医疗、辅助生殖（中源协和 、贝瑞基因 ）、粮食概念（华资实业 、秋乐种业 、大禹治水、中粮科技 ）、人脑工程（际华集团 ）、区块链（杭州园林 、霍普股份 、南凌科技、长亮科技、天阳科技、京北方、四方精创）
7.7周一：生物质能、虚拟电厂、跨境支付（中亦科技 、华峰超纤 、浔兴股份 、海联金汇 、石基信息 、京北方、青岛金王 、信雅达 、拉卡拉、优博讯 ）、 超临界发电、特高压、数字货币、绿色电力 、租购同权、智能电网
7.8周二：电池、PCB、铜缆高连、CPO、英伟达 、玻璃基板、光通信、果链、POE胶膜
7.9周三：知识付费、Sora概念、短剧游戏、知识产权、风沙治理、鸡肉、免疫治疗、IP、云游戏、新型城镇（国义招标、新城市、国晟科技 、美丽生态）
7.10周四：有机硅、租购同权、物业管理、装配建筑、稀土永磁、电池、新型城镇、民营医院、仿制药
7.11周五：稀土永磁、DRG-DIP、钴金属、数字货币4、财税数字化、数据确权、互联金融 、电子身份证、Web3、CXO概念、信创

行业涨停家数靠前：
7.4周五：医药6、软件服务4、元器件3、医疗保健3、建材3、电力3
7.7周一：化工9、电力7、软件服务5、房地产5、电气设备5、医疗保健4、元器件3、供气供热3、医药3
7.8周二：元器件12、建材10、电气设备8、医药5、广告包装4
7.9周三：元器件6、软件服务5、电气设备5、电力4、建筑3、电器仪表3、房地产2
7.10周四：电气设备8、医药8、地产7、建筑6、化工5、软件服务4、
7.11周五：有色7、软件服务6、化工6、房地产5、建筑4、工业机械4、医药4、证券3

概念涨停家数靠前：
7.4周五：deepseek8、人工智能7、创新药7、光伏6、仿制药5、新能源车 5、区块链5、节能环保5、
7.7周一：储能12、光伏11、跨境电商9、绿色电力9、互联金融9、人工智能8、充电桩8、节能环保8
7.8周二：光伏17、5G14、新能源车13、消费电子 12、PCB11、芯片10、新材料10、汽车电子9、储能9
7.9周三：风电11、储能10、人工智能9、光伏9、deepseek8、机器人 8、一带一路 8、新能源车7、绿电7
7.10周四：光伏10、人工智能8、氢能源8、新型城镇8、一带一路8、ppp概念7、新材料7、储能7
7.11周五：稀土永磁12、互联金融10、deepseek9、新材料9、人工智能8、大数据7、区块链7、一带一路7、节能环保7

今日代表性跌停及跌幅较大：
7.4周五：信宇人 、光格科技 、深水海纳 、吉鑫科技 、精艺股份、凯美特气 、康达新材 、好上好 、百洋股份 、兴业股份 、西上海 、雪迪龙 、雅运股份 、金银河 、海洋王 、巨力、华盛锂电 、科恒股份 ，其实今天挺残酷得跌幅榜上众多大幅下杀热门方向，锂电、资源金属、元器件、海洋经济、军工、化工、建材等
7.7周一：科兴制药 、骑士乳业 、有方科技 、华如科技 、亚光科技 、诚邦股份 、新华锦 、雪迪龙、亿晶光电、税友股份 、吉鑫科技、逸豪新材、祥鑫科技 、天箭科技 、柳钢股份、一品红 、百洋股份、大东南 、长春高新 ，主要涉及方向生物制药、乳制品、通信、军工、半导体、软件服务、PCB、军工、锂电方向
7.8周二：常山药业 、瑞斯康达 、瑞联新材 、悦康药业 、舒泰神 、金陵体育、信通电子 、灿能电力 、迪森股份、金房能源 、山科智能 、塞力、永安、西昌、中核科技 、南京商旅 ，涉及医药、昨天的电力、体育、海洋经济、供气供热方向。
7.9周三：宝名科技、仁智股份 、九菱科技 、东威科技 、同辉信息 、有方科技、海程邦达 、南京商旅、贤丰控股 、欣源股份 、诚邦股份、盟升电子 、中旗新材 、洛阳钼业 、主要涉及建材、芯片、有色、元器件、半导体、装配光伏、通信设备、锂电方向，
7.10周四：汇金股份 、家联科技、乖宝宠物 、欣灵电气、北方长龙 、隆扬电子 、新中港、九鼎新材、中京电子 、宏和科技、长城电工 、金橙子 、中亦科技、恒鑫生活、捷强装备 、四方精创、杭州圆林、华电辽能、韶能股份、丽人丽妆 、万里马 、乐山电力，看到跌幅榜不知有多少人在其中。
7.11周五：新城市、广咨国际、秦川物联 、再升科技 、秦安股份 、金时科技、华光环能（最后跳水跌停了咋），金安国际、山东玻纤、森林包装、国际复材、中设咨询、科新机电 、卫信康、新特电气 、汇中股份 、华维设计 、硅宝科技 、澳泓电子、创益通 、大东南、欢瑞世纪，主要是分布在前两天的新型城镇调整，还有涨价的玻纤、大战的包装、还有元器件、有机硅、际华、欢瑞也是下跌超6个点，pcb的逸豪下跌超6个点，情理之中毕竟涨了这么多。别看今天又是激情洋溢指数突破的一天但是跌幅版上还是不少尸体，盘中下午多数跳水。

创业板前列：
7.4周五：广生堂、隆扬电子、杭州园林、霍普股份、南凌科技、长亮科技、科拓生物
7.7周一：宝莱特 、中船汉光 、山科智能、海融科技 、苏文电能 、中亦科技、恒鑫生活、欣灵电气、五洲医疗 、家联科技、迪森股份
7.8周二：欣灵电气、首航新能、国际复材、逸豪新材、奕东电子、屹通新材 、龙磁科技、天阳科技、川金诺
7.9周三：新城市、铜冠、汇中股份、通达海 、锋尚文化 、新特电气 、普蕊斯 、福瑞股份 、恒工精密
7.10周四：普联软件 、新城市、硅宝科技、厚普股份 、长芯博创 、开勒股份 、仟源医药 、德必集团
7.11周五：三川智慧 、古鳌科技、久吾高科 、国瑞科技、上海钢联 、常山药业、康华生物、三维天地 、博腾股份、中科磁业、指南针 、恒工精密、恒勃股份 、汇成真空 、普联软件

连扳情况：
7.4周五：连扳上主要分布在医药、光伏、PCB、数字人 民币、电力、光伏方向。吉鑫科技、精艺股份、百洋股份、巨力锁具、好上好、威马农机 、新农股份 杀得较凶。从海洋经济统一大市场昨天不买涨，众多消息没刺激上涨来看市场似乎又疲软了时间换空间难受得时刻要来了么，但是我看其实整体高度都还好的。难道是大家宣泄一下最近的不佳情绪没这么简单吧，把金融方向和其他方向分开看呢。厦门发展战略以改革和开放为总方针，金融服务篇幅较多。
7.8周二：今天连扳天梯上的分布较多方向分别有纸包装、电力、玻纤、并购、芯片、地产建筑、储能、创新药、铜缆、期货、光伏。电力分化明显涨停的涨停跌幅较大的也有。数字货币金融方向也是如此。
7.9周三：5板全部晋级两个电力、一个pcb、一个纸包装，2板3板晋级上方向较多。中报披露预增为上涨多添一份筹码。
7.10周四：电力高位又继续分化、好像哪里都离不开光伏装配式建筑了，下午有亮眼的地产和新型城镇化其实前几日已有异动。
7.11周五：昨天的新型城镇歇菜了，今天四方天地天引爆大家又开始议论纷纷，晋级方向分布在地产、证券金融、稀土、光伏、氢能源。

风口：
7.4周五：医药、大金融稳定币、AI硬件、电力、玻纤、钢铁、光伏、中报预增、纸包装、纺织机器人、自由贸易港、
7.7周一：电力、金融科技 、大消费、中报预增、医药、军工、房地产、玻璃纤维、足球、充电宝、并购、盐湖提锂、铜缆高连、农药、家电、地下管网、生物航煤出口突破
7.8周二：光伏反内卷上调报价、玻纤、PCB、国产芯片存储启动上市辅导、医药创新药高质量发展、东数西算、RWWA人民币跨境支付系统业务、大消费外面大战、电力体制改革、通廊高连、机器人、大金融金融支持提振扩大消费、稀土、地产、核聚变、充电桩、钢铁、军工、有色金属加工、沥青
7.9周三：大金融、机器人、电力、地产、光伏、pcb、大消费、ai应用短剧、算力、周杰伦入驻、铜、中报预增、医药、并购、间接投资存储、军工、锂矿、重组、招标碳中和、功能性膜、能源化工锂电池材料、海工装备、光刻机+低空+军工+可控
7.10周四：地产、光伏、医药、大金融、中报预增、城镇化、消费、电力、并购、ai应用、氢能源、快递、汽车内饰、军工脑机际华
7.11周五：大金融、稀土、光伏、新型城镇、地产、中报预增、医药、有色、人形机器人、并购、氢能、军工、绿电、猪肉
周一：上周杀主流，然后海洋经济和金融科技活跃，周一受换电充电站政策推动高压快充，电力设备，超充涨一涨，中低位的老牌板块体育等反抽。本周其实很多其实调整的还算可以的，现在的涨的姿势是非常扎实稳健的感觉。
周二：cpo、光通信模块、铜缆高连，下午算力杭州政策刺激杭钢异动，普涨在元器件和pcb方向。
周三：似乎每一个题材要选出一两个优秀的创业板涨幅在前，例如玉禾田 、金陵体育、铜冠铜箔等等，今天多元金融带领指数尝试突破，有点高低切的感觉，供销、业绩、超跌、算力、统一大市场、铁路、减速器、机器人、固态电池、文旅、IP活跃。
周四：反内卷相关的硅、创新药的支持、光伏组件电池活跃，最近偏多元金融权重上涨。
周五：稀土公价调整叠加打击走私出口等引爆稀土，业绩好好的船舶、有色战略资源的活跃，软件、证券异动下午权重跳水，是进入调整还是切换领涨板块，银行软着陆券商引领么。
革命尚未成功继续努力，交易只有进行时没有完成时，周末不管消息还是政策还是观点还是引发的联想思考都很多。政策刻不容缓，形势不容乐观，那么交易机会也是刻不容缓稍纵即逝的，但是还有一句话就是在市场里活下去的人才有资格被收割，活下去才有资格继续交易。对立统一的看待问题，中庸之道贯穿万物。