同辉信息思路分享

昨天不是跟你说了不收红K就是赌吗，既然赌就要认赌服输

参考今天的红叶啊。。。明天深水

您还别说这个还真能打。已经冲天炮了哈哈哈哈哈

我也是这么想的

红叶有港股绿叶估值压力，爱建没有。

一般30只左右，今年热点太多，池子被迫扩大。

博亚精工我卖飞10个点 哎

提前恭喜十万兄！

本轮深海行情与3月行情的区别？
3月深海是猝不及防的突然临时加入新质生产力，行情较为仓促且没有政策跟上持续性较差。本轮深海从级别较高的会议开始，后续包括组织架构的调整落地、十五五规划的推动以及相应各省市的配套政策预计持续性较强，政策驱动下板块有望持续创新高。
深海科技（海洋经济）与低空经济产业的对比？
相同点都是政策驱动，且后续会有持续的地方政策的配合；参与资金较广大致有军工、机械、电新、化工甚至可能扩散至能源、医药等；战略意义重大均有较强的安全属性；不同之处在于低空经济远期TO C的预期较强，想象空间较好刻画；深海目前TO G和TO 军为主，市场空间研究起来难度较大，因此需求会成为深海研究的重要突破点。
配置思路：深海和低空一样海外对标难度大，以我为主下政策驱动为主，后续可期待主管部门组织架构的明确、十五五规划的制定、沿海配套城市的跟进等。参考过去低空经济的思路，思路可以是竞争格局占优、远期空间弹性大方向以及主业估值合适的个股为主。
参考标的：
1、竞争格局占优：中国海防，湘电股份；
2、估值相对合适：西部材料，微光股份，宝钛股份；
3、声呐/算力平台远期空间大：中科海讯，海兰信，集智股份；
4、阅兵+海工装备：中船应急；
5、上游军工电子相关：长盈通、臻镭科技、景嘉微。

派特尔是最优博弈表弟啊 下午必板！板砸克莱特的筹码日肉四十五点必须达成