2025年6月24日 周二复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现：上证指数 涨0.65%，收报3420.57点（阳线），盘中最高触及3423.78点；深证成指 涨1.68%，；创业板指 涨2.30%，三大指数均创近一月新高。涨跌统计 市里量能 市场情绪 二、连板梯队分析6连板——诺德股份（600110）驱动逻辑：固态电池铜箔+PCB（宁德时代 量产催化），封单资金9783.9万元，换手率（实）37.54%。4连板个股（2家）：湘潭电化（002125）：固态电池锰基材料（国轩高科 中试线贯通催化）；兴业股份（603928）：光刻胶+固态电池封装（芯片材料国产替代）。2连板个股（6家）：固态电池：泰和科技 （水处理剂转型）、金龙羽 （电解液）；泛金融：吉大正元 （跨境支付+量子安全）；其他：海联金汇 （泛金融）、欢瑞世纪 （短剧）、顺灏股份 （电子烟）。断板高标：山东墨龙 （002490）：7连板后跌停（伊以停火致原油暴跌9%）。三、热点板块轮动解析固态电池（产业化加速）驱动事件：国轩高科全固态中试线贯通；美国辉能科技获奔驰追加订单。涨停个股：诺德股份（6连板）、湘潭电化（4连板）、英联股份 （3连板）。无人驾驶（事件+政策催化）驱动逻辑：特斯拉 在得州推出无人驾驶出租车服务；北京开放L4级路测。涨停个股：浙江世宝 （转向系统）、万马科技 （车联网）、锦江在线 （物流无人配送）。泛金融（政策落地）核心催化：陆家嘴 论坛宣布扩大数字人 民币跨境试点；京东 全球稳定币计划启动。涨停个股：吉大正元（2连板）、东信和平 （量子支付）、海联金汇（跨境结算）。机器人 （技术突破）驱动事件：具身智能机器人亮相世界人工智能大会；特斯拉Optimus量产在即。涨停个股：中京电子 （PCB+机器视觉）、联诚精密 （减速器）、春光科技 （伺服系统）。四、次日行情展望与策略关键变量监测量能持续性：若早盘首小时成交＞4500亿元，则突破有效性增强（支撑位3380点）；若缩量至4000亿以下，需防范冲高回落。政策跟进：数字人民币国际运营中心细则或公布（利好吉大正元、恒宝股份 ）。外部风险：伊以停火后油价波动（布油跌破85美元/桶），警惕油气股补跌。主线机会科技成长：固态电池：诺德股份若7板成功，关注材料补涨（金龙羽、丰元股份 ）；无人驾驶：万马科技（车联网）、德赛西威 （域控制器）。政策受益：金融科技 （东信和平）、机器人（中大力德 ）。风险预警高标分歧：诺德股份面临7板监管压力，若断板或触发固态电池分化；先看后赞，月入百万！！！
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2025.06.25 盘前必读盘前热点事件一、昨日热点固态电池：兴业股份、湘潭电化、诺德股份无人驾驶：锦江在线、永安行稳定币：吉大正元影游：欢瑞世纪半导体：建业股份金融：国盛金控
二、六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》1、支持增强消费能力，培育消费需求，支持居民就业增收，增强消费信心，创新适应家庭财富管理需求的金融产品。2、扩大消费领域金融供给，设立服务消费与养老再贷款，额度5000亿元，鼓励发行消费ETF等特色投资产品。3、推动扩大商品消费，助力培育新型消费。4、支持消费基础设施建设，围绕文旅体育设施、赛事演艺场馆、医疗养老设施、通信基站、充电装备、适老改造等消费基础设施建设重点领域。5、持续优化支付服务，鼓励试点地区在消费领域积极稳妥推行数字人民币。养老：悦心健康、澳洋健康酒：莫高股份、中锐股份、皇台酒业、会稽山、古越龙山零售：国芳集团、国光连锁、友阿股份、中百集团食品饮料：均瑶健康、新乳业、有友食品、西麦食品北交所+消费：一致魔芋、骑士乳业、润普食品
三、贵州榕江遭超30年一遇洪水贵州省黔东南州榕江遭超30年一遇洪水，县境内平永河、寨蒿河、都柳江水位持续快速上涨，县城多处低洼地带被淹，“村超”球场也被洪水淹没。从水利部了解到，6月23日8时至24日8时，受降雨影响，贵州柳江上游都柳江及支流怎冷河、平永河、平江河、寨蒿河，湖南沅江上游干流，广西西江支流白沙河，浙江东苕溪等20条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度6.12米，其中都柳江及支流怎冷河、平永河、平江河、寨蒿河超保0.07至4.92米。目前，水利部维持针对浙江、安徽、湖北、湖南、广西、贵州等6省区洪水防御Ⅳ级应急响应。水利建设：深水规院、韩建河山、青龙管业、三和管桩四、柠檬价格暴涨300%今年柠檬价格涨得格外厉害，几乎一天一个价。以四川安岳的柠檬为例，对比去年同期涨价3-5倍。柠檬是热带和亚热带水果，世界主要产区集中在印度、南欧、南美和我国四川云南等地。受极端天气影响，这两年柠檬主产区普遍减产。国际贸易中的关税调整、冷链运输的成本和损耗率，都让柠檬尤其是优质柠檬价格达到历史高点。柠檬：宏辉果蔬、安德利北交所+柠檬：田野股份
五、6月游戏版号数创近年新高6月24日晚，国家新闻出版署发布了6月份的国产和进口网络游戏审批信息。本次国产版号数量为147个，进口网络游戏版号有11款，本批次版号数量创近几年新高。具体到公司，包括腾讯、网易、巨人、4399、冰川等上市公司获得版号，除此之外还有莉莉丝、波克科技等重点初创企业。重点游戏包括腾讯的《穿越火线：虹》和网易的《无主星渊》，都是进口版号。游戏：电魂网络、冰川网络、巨人网络、游族网络北交所+游戏：联迪信息
六、商务部组织开展千县万镇新能源汽车消费季活动 推进高阶智能驾驶汽车商业化应用活动时间2025年7月至12月，普遍设置汽车以旧换新专区，组织推出更多适销对路新能源车型。谋划开展智能网联新能源汽车专场推介、试驾体验等活动，在安全可控、依法合规的前提下，稳妥推进高阶智能驾驶汽车商业化应用。创新打造汽车改装、传统经典车、房车露营、汽车赛事等多样化汽车后市场消费场景，推动商旅文体健融合发展，延伸汽车消费链条。无人驾驶商业化：锦江在线、永安行、浙江世宝、万马科技、瑞玛精密
七、同花顺盘后新增3家固态电池概念华锋股份：公司正在推动固态电池用集流体等产品的开发工作，相关样品已提交给客户进行测试。沧州明珠：公司研发项目半固态电池用隔膜的研发。昊华科技：公司联合上下游企业共同推进固态电池及相关材料的技术进步和产业应用。
八、行业要闻1、科顺股份：子公司科顺民用建材有限公司自2025年7月1日起对防水涂料、瓷砖胶、美缝剂、卷材类部分产品实施价格上调，本次调价幅度最高为13%。2、美联新材：子公司半固态电池隔膜产品已有小批量订单。3、苹果官网首次支持国补，指定产品享国家补贴至高省2000元。（朝阳科技、卓兆点胶）4、伊朗总统佩泽希齐扬24日表示，这场由以色列挑起、持续12天的战争宣告结束。（北方国际、中工国际）5、我国科研团队成功实现了长期以来被视作科研禁区的稀土三重键化合物的制备，打破了对稀土元素成键能力的传统认知。（九菱科技、西磁科技）6、2025年高考将于6月25日开始可以查分，随后将展开志愿填报工作。（世纪天鸿、全通教育）7、国新办将于6月27日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请交通运输部副部长付绪银、中国航海学会常务副理事长李世新、海南省琼海市市长陈明介绍内河航运高质量发展及今年中国航海日有关情况，并答记者问。公告精选一、日常公告罗博特科：子公司ficonTEC与美国某头部公司签订超1亿元光电子封测设备合同有研新材：全资子公司有研亿金拟引入战投 大基金二期投资总额为3亿元芯源微：控股股东变更为北方华创彩虹股份：京东方以48.49亿元受让彩虹光电30%股权建龙微纳：拟收购上海汉兴能源科技不少于51%股权长川科技：拟定增募资不超31.32亿元 用于半导体设备研发项目红墙股份：全资子公司惠州市红墙化学和中海壳牌签订产品合作框架协议 二、中报业绩广大特材：预计上半年净利润2亿元，同比增长368%（特钢材料）泰凌微：预计上半年净利润9900万元，同比增长267%（芯片）三花智控：预计上半年净利润18.93亿元-22.72亿元，同比增长25%-50%（汽车零部件）
三、停复牌无
四、地雷阵高凌信息：股东拟减持5.66%股份腾龙股份：股东拟减持3.00%股份天银机电：股东拟减持3.00%股份苏奥传感：股东拟减持3.00%股份襄阳轴承：股东拟减持3.00%股份丽尚国潮：股东拟减持2.11%股份东华测试：股东拟减持2.05%股份宏裕包材：股东拟减持2.00%股份倍加洁：股东拟减持1.99%股份朗坤科技：股东拟减持1.75%股份创识科技：股东拟减持1.68%股份银河微电：股东拟减持1.46%股份力源信息：股东拟减持1.00%股份兆龙互连：股东拟减持1.00%股份阳煤化工：公司及原控股股东收到证监会立案告知书华阳股份：控股股东华阳集团因占用阳煤化工资金被立案华阳新材：控股股东华阳集团因占用阳煤化工资金被立案
五、异动公告泰和科技：半导体封装用材料项目已完成小试浙江东日：目前日常经营不涉及脑机接口业务顺灏股份：轨道辰光天数天算业务可能在未来5年内有明确的商业价值金龙羽：固态电池及其关键材料业务虽然已有订单 但暂未形成长期稳定收入涨停事件1、固态电池6板：诺德股份4板：兴业股份、湘潭电化3板：英联股份2板：泰和科技、金龙羽1板：天际股份、大东南、洪田股份、龙蟠科技、信德新材、国轩高科、利元亨、华盛锂电、德新科技事件1：多家企业披露固态电池量产时间，产业化进程加速，2027年有望实现小批量生产。事件2：随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元.事件3：美国初创企业Ion Storage Systems已开启固态电池生产，有望在智能手机与电动汽车领域带来突破。事件4：硫化锂与硫化物固态电池技术大会将于6月24-25日召开，固态电池大会暨硅基负极产创大会将于7月3日召开。
2、半导体3板：建业股份、新亚强1板：华软科技、赛伍技术事件1：国产GPU龙头摩尔线程完成上市辅导；半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为辅导验收，自主可控有望提速。事件2：继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。
3、稳定币2板：吉大正元、海联金汇1板：新炬网络、东信和平事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。事件2：蚂蚁集团旗下蚂蚁国际和蚂蚁数科计划申请香港稳定币牌照。事件3：京东将在全球主要货币国家申请稳定币牌照。事件4：央行与香港金融管理局联合举办跨境支付通启动仪式，跨境支付通于6月22日上线运行。事件5：美股稳定币Circle股价续创历史新高，上市以来上涨6倍。
4、游戏2板：欢瑞世纪1板：电魂网络、冰川网络事件1：国产影游《情感反诈模拟器》超越《黑神话：悟空》，登顶Steam中国区热销榜。事件2：近期，北京、深圳、浙江等地相继出台游戏行业专项扶持政策，叠加暑期档新品密集上线，游戏板块估值修复与长期成长逻辑正逐步强化，产业有望迎来新一轮发展周期。
5、无人驾驶1板：锦江在线、永安行、浙江世宝、万马科技、通达电气、瑞玛精密、海马汽车、华铭智能、三友科技、恒帅股份、云内动力、世运电路、兴民智通、星源卓镁事件1：特斯拉公司打造的约10辆无人驾驶出租车22日出现在得克萨斯州首府奥斯汀特定区域，向该公司邀请的一些用户提供出行服务，车费统一为每趟4.2美元。事件2：哈啰自动驾驶业务获超30亿融资，蚂蚁集团、宁德时代战略投资。
6、机器人1板：联诚精密、春光科技、杭齿前进、龙溪股份、中京电子、众辰科技、兆丰股份、浙江荣泰事件1：2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。事件2：9月3日将举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。在6月14日的美国阅兵仪式上，首次出现了机器狗。
7、金融1板：国盛金控、弘业期货、天利科技、恒银科技、湘财股份事件1：6月24日央行表示，将研究制定新阶段金融科技发展规划，出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。事件2：6月24日以伊停战，利好市场做多情绪。
8、一带一路1板：中化岩土、北方国际、中工国际事件：以伊停战，战后重建预期。
9、其他飞马国际：6月24日公告，控制权变更处于筹划阶段合力泰：6月24日公告，摘帽新通联：6月10日完成了对上海木联数据科技40%股权的转让交易，收到转让款2076万元浙江东日：子公司培安美与首都医科大学达成意向合作，推进脑机接口技术研发与产业化吉华集团：H酸市场均价创近三年新高兄弟科技：造影剂原料药企业发生泄露事故（转）
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