250623复盘
一、 大盘微跌，缩量1829亿，此处买卖都很少，场外的观望，场内持有筹码的不卖，这种情况应该不会有大写，所以导致指数微小的波动，如果有耐心可以等待周三、周四出手；关注高切低；进入新阶段，可以放手博弈新题材（要信就早信，要不就不信）。
二、芯片、半导体（国产自主可控）
1. 周五 盛和晶微上市消息刺激，身为独角兽准备在科创板上市，当前在IPO辅导验收阶段，对应的产业链概念大涨，包括910C相关的；
2. 国产GPU龙头摩尔线程也完成了上市辅导；
3. 国内芯片巨头半导体巨头连续发布IPO消息，引发了市场对行业的关注；
4. 周末最新消息，美国欲限制台、韩的大陆晶圆厂购买设备，取消其豁免权；
三、稳定币、跨境支付： 今天一致，明天可能有分歧
1. 证券时报刊文：顺应稳定币浪潮 主动作为助推人民币国际化；
2. 经济参考报：互联网巨头抢申稳定币牌照，竞逐
数字货币市场；
3.跨境支付通上线实测：深港汇款进入“读秒适当”，银行打响营销战；
4. 相关金管局总裁：相关稳定币更多聚焦支付功能，牌照发行量屈指可数（说明
京东 、蚂蚁大厂更有优势）；
5. WCS.2025 RWA 千人产业大会，将6月25在香港举行
6. 天津举行的达沃斯论坛，是否有金融方向的政策暖风？
三、国际冲突 （油气、稀有资源、防核污染、
军工细分、航运）
1. 央视援引伊朗媒体报道 美军驻叙利亚军事基地遭袭击；
2. 美国呼吁中国，阻止伊朗封锁霍尔姆此海峡；
2. 以色列再次袭击伊朗核实施；
四、Ai 、：
1. 国产清关反诈题材互动影游《情感反诈模拟器》发售96%的好评。
2. Ai医疗方面：腾讯推出一款游戏，医生开处方才能玩，同时带动Ai医疗和游戏产业
3. 新闻联播：我国
人工智能领域快速发展，为高质量发展注入新动能
五、
固态电池：
1.硫化锂与硫化物固态电池论坛，6.24--25在苏州召开
2. 美国固态电池企业传来最新进展， 开始生成固态电池，向潜在客户发货测试，包括国防部、知名电子产品制造商
六、军工：
1. 国新办明天上午10天发布会，介绍抗战胜利80周年纪念活动；
7. 芯片 、Ai眼镜、自动驾驶：
1. 国家安全部官微：科技自立自强是国家安全之要；
2.GPU厂商 沐曦完成IPO辅导
3.
寒武纪 回购股份 上线297 调至 818每股
4.雷军宣布6.26发布，面向下一个时代的智能设备，科技大V基本都解读为Ai眼镜
5.国社吹风：中国智能眼镜发展强劲，今年市场出货量达275万台，其中Rokid Glasses全球订单突破 25万台，6月开启交付；
6
无人驾驶：马斯克Robotaxi首批试乘来了
其它：
1.
钴 ：刚过政府宣布延迟3个月 钴 禁令，长江钴创十年最大单日涨幅（
洛阳钼业 、
中国中冶 、
华友钴业 ）
2. 生育：全国政协十四届委员会第十二次会议，“完善促进生育支持政策”等调研情况报告；
3.低空： 民用航空法修订草案拟促进低开经济发展
4. 化工： 全球最大苯酚和丙酮生产商将永久关闭 （
中化国际 、
安迪苏 、
荣盛石化 、
渤海化学 、
桐昆股份 ）
5.核聚变： 纽约计划建设的
核电站是美国15年来首个重大新核电项目
重点观察板块：
金融科技 （大分歧）、半导体产业链、 稀有资源、军工（避免兑现）、态电池、航运、化工涨价
重点观察个股：（尽量看1、2板的或二波或趋势票）
半导体产业链：
兴业股份 、
新亚强 、
建业股份 、
中晶科技 固态电池（相关细分）：
诺德股份 、
湘潭电化 、海科新能、
英联股份 、
金龙羽 PCB和cpo：
中京电子 、
逸豪新材 区块链、稳定币：
恒宝股份 、
协鑫集成 、
安妮股份 、
保税科技 、
海联金汇 、
拉卡拉 、
中科金财 油、气：
山东墨龙 、
茂化实华 、
准油股份 、
新锦动力 航运：
宁波海运 、
天顺股份 、
兴通股份 化工：渤海化学、
中毅达 、
兴化股份 、
维远股份
易勇Alan
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