本周关注板块

重点板块驱动逻辑与持续性评估**
1. **固态电池（政策+技术双驱动）**
- **政策利好**：工信部投入60亿专项研发资金，建立全固态电池标准体系；2025年底中期审查在即，宝马/奇瑞路试加速商业化。
- **产业突破**：国轩高科 全固态中试线贯通，清陶成都基地15GWh获环评审批；2030年全球市场或超2000亿。
- **梯队完整性**：诺德股份 （4连板）→ 海科新源 （2连板）→ 湘潭电化 （首板），资金联动紧密。

2. **光伏（供给侧改革+政策托底）**
- **限产保价**：协会拟推动三季度减产10%-15%，严控“低于成本销售”，加速淘汰落后产能。
- **长期政策**：国家能源局目标2025年非化石能源占比20%，农村分布式光伏开发释放新市场。
- **风险提示**：协会辟谣“限产会议”，但行业自律已成共识，需跟踪实际减产执行力度。

3. **创新药（审批提速+ASCO催化）**
- **政策红利**：创新药临床试验审批拟从60日缩至30日，北京试点项目平均审批仅23.8个工作日。
- **事件驱动**：ASCO年会34项中国研究入选，赛升药业 获关联方新药技术转让，扩充心脑血管管线。

4. **港口航运（地缘冲突+运价跳涨）**
- **数据验证**：霍尔木兹海峡事件致超大型油轮日租金翻倍（2万→4.7万美元），短期供需失衡难解。
- **政策联动**：自贸区扩容预期升温，但持续性需观察中东局势演变及SCFI指数走势。