六月的股事：烽火弦上，灯塔未央

周札记 | 震荡中的等待

六月的市场在焦灼中前行。沪指在3400点关口反复拉锯；资金在银行与题材股间快速轮动，中东局势扰动全球，原油与半导体国产替代站上风口；跨境支付通落地，数字金融能否点燃热情？消费电子 与创新药的边际改善，或成破局关键。
本周面临半年末流动性考验，市场需要的不仅是一根阳线，更是一个凝聚共识的突破口。
（在钟摆转向之前，市场仍需在黑暗中独自前行。）
【说说】
1、盘面：短期或延续调整态势
2、板块面：
①防御性板块受青睐：银行股逆势创新高，区域银行受益于地方经济红利和资金配置纠偏，低估值优势凸显；港口航运受中东局势催化（油轮运费翻倍），短期存在交易性机会。
②消费超跌反弹：白酒板块在政策纠偏（央媒发声反对“一刀切”）及低估值支撑下反弹，但行业反转需等待需求端实质性改善。
③题材局部活跃：固态电池（产业大会催化）、稳定币（跨境支付通上线利好）等概念逆势抗跌，但需警惕高位分化风险。
3、外部风险扰动①中东局势升级：美国打击伊朗核设施加剧地缘紧张，若霍尔木兹海峡航运受阻，可能推升油气、航运及军工板块波动，但市场短期或倾向于“利空出尽”逻辑。
②科技制裁加码：美国拟撤销对三星/台积电 在华晶圆厂豁免，加速半导体国产替代预期，光刻机、设备等硬科技方向或受资金关注。
小结：市场短期或延续震荡探底，需紧盯地缘政治与政策动向，利用调整布局低估值+确定性主线。
【关注】
$N新恒汇(sz301678)$
新恒汇：从金融支付到万物智联，一颗芯片模块的“星辰大海”_建元_ 淘股吧
https://www.tgb.cn/a/2j2iGj8yuBd 市场，终究是一场无声的博弈。
K线在震荡中蜿蜒，像一场没有终点的跋涉——
有人看见迷雾，有人望见星火。
我们始终相信：资本市场的底色，是动荡与希望交织的战场。
但请铭记：
风浪会平息，筹码会沉淀。