2025年6月23日 周一复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现：上证指数 涨0.65%，收报3381.58点（阳线）；深证成指 涨0.43%，收报10048.39点；创业板指 涨0.39%，收报2017.63点；北证50 指数涨1.54%。早盘低开后震荡回升，尾盘站稳3380点关口。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板梯队分析7连板——山东墨龙 （002490）：驱动逻辑：油气设备+中东业务占比18%（伊朗油田遇袭推升油服需求），封单资金5174万元，换手率（实）53.81%。5连板——诺德股份（600110）：驱动逻辑：固态电池铜箔+PCB（宁德时代 量产催化），封单8109万元。4连板——长城军工（601606）：驱动逻辑：武器弹药+地缘冲突避险，封单1.4亿元，军工订单预期强化。3连板个股（3家）：湘潭电化（002125）：固态电池锰基材料（国轩高科 中试线催化）；兴业股份（603928）：光刻胶+固态电池封装（芯片材料国产替代）；茂化实华（000637）：石油炼化（跟风山东墨龙补涨）。2连板个股（11家）：核心标的：宁波海运 （港口航运）、安妮股份 （蚂蚁金服+版权）、保税科技 （数字货币+物流）、吉大正元 （跨境支付）等。三、热点板块轮动解析半导体（国产替代加速）：涨停逻辑：三大厂商退出DDR4导致存储芯片涨价，设备材料端受益。代表个股：建业股份 （2连板）、新亚强 （2连板）、大为股份 （首板）涨停。固态电池（产业化突破）：驱动事件：国轩高科全固态中试线贯通；第五届国际固态电池大会召开。代表个股：诺德股份（5连板）、湘潭电化（3连板）、金龙羽 （首板）。油气产业链（地缘冲突延续）：驱动逻辑：以色列空袭伊朗油田，布油突破90美元/桶；霍尔木兹海峡航运风险骤升。代表个股：山东墨龙（7连板）、茂化实华（3连板）、泰山石油 （首板）。泛金融（政策+技术双驱动）：核心催化：跨境支付通22日上线（内地与香港实时汇款落地）；香港《稳定币条例》8月生效。代表个股：恒宝股份 （跨境支付）、中科金财 （稳定币+区块链）、保税科技（2连板）。四、次日行情展望与策略关键变量监测：地缘局势：伊朗议会投票赞成关闭霍尔木兹海峡（概率40%），若实施将引爆油气、航运（宁波海运）；若缓和（概率50%），资金或回流科技（半导体）。量能底线：早盘首小时成交需＞4000亿元，否则需防范3380点得而复失；若放量至4500亿以上，可试错主线延续性。政策窗口：数字人 民币国际运营中心细则或公布（利好中科金财、恒宝股份）。主线机会：冲突衍生链：油气（山东墨龙）、航运（宁波海运）——紧盯原油期货及中东新闻实时；科技突围：半导体光刻胶（兴业股份）——设备材料国产替代加速；固态电池（诺德股份）——产线落地催化的材料端补涨。风险预警：高标退潮：山东墨龙若断板或触发连板股集体分歧（规避茂化实华等跟风标的）；先看后赞，月入百万！！！
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2025.06.24 盘前必读盘前热点事件一、昨日热点固态电池：湘潭电化、诺德股份稳定币：安妮股份、吉大正元航运：宁波海运军工：长城军工化工：中毅达油气：茂化实华
二、特斯拉大涨8% 无人驾驶出租车美国得州试上路特斯拉大涨超8%，创4月28日以来最大单日涨幅。特斯拉公司打造的约10辆无人驾驶出租车22日出现在得克萨斯州首府奥斯汀特定区域，向该公司邀请的一些用户提供出行服务，车费统一为每趟4.2美元。这是这家电动汽车企业首次试运行无人驾驶出租车有偿服务。无人驾驶+出租车：宜通世纪、锦江在线、大众交通
三、国新办发布会：抗日战争暨反法西斯战争胜利80周年纪念活动国务院新闻办公室将于6月24日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请中央宣传部分管日常工作的副部长胡和平等介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总体安排，并答记者问。阅兵概念：烽火电子、万里马、内蒙一机、佳讯飞鸿北交所+阅兵概念：星辰科技（公司产品配套装备参加了历次大阅兵，包括2009年建国60周年国庆大阅兵、2015年大阅兵、2017年朱日和建军90周年大阅兵、2019年建国70周年大阅兵）
四、小米6月26日新品发布会 全球首款支付宝付款智能眼镜6月底交付小米官微23日宣布，小米首款SUV将于6月26日19时正式发布，同场发布的新品还有小折叠手机XiaomiFlip2、搭载玄戒 01旗舰芯片的小米平板7S Pro、以及一款面向下一个时代的个人智能设备等等。这次新品比较多，时间比较长，请大家提前做好准备。（下一个时代的个人智能设备，多位微博博主预期是AI眼镜）全球首款支持支付宝付款的智能眼镜Rokid Glasses 6 月底正式交付用户，截至 2025 年 6 月，Rokid智能眼镜全球订单量已突破 25 万台。智能眼镜：三星新材、日久光电、比依股份、瀛通通讯、英派斯、明月镜片北交所+智能眼镜：纬达光电
五、15年来美国新建第一座大型核电站据报道，美国纽约州打算建造一座大型核电设施，这是15年来美国新建的第一座大型核电站，也是对美国总统特朗普加快此类项目审批的承诺的一次重大考验。该州州长已指示该州的公共电力公司在其老化的反应堆中增加至少1吉瓦的新核能发电，1吉瓦的电力大约足够为100万户家庭供电。核电：中广核技、融发核电、合锻智能、王子新材、中超控股
六、美国初创企业已开始生产固态电池美国初创企业Ion Storage Systems已开启固态电池生产，有望在智能手机与电动汽车领域带来突破。该公司采用独特陶瓷基板技术，电池能量密度比传统锂离子电池高50%，充电更快且几乎无起火风险，还获ARPA-E 2000万美元资助。目前其固态电池在马里兰州工厂生产，向美国防部等客户发货测试。硫化锂与硫化物固态电池论坛2025将于年6月24-25日在苏州召开。固态电池：湘潭电化、诺德股份、兴业股份、英联股份、金龙羽北交所+固态电池：灵鸽科技
七、香港金管局：预计第一阶段只会发出数张稳定币牌照香港金管局总裁余伟文称，香港为稳定币发行人制订相对严格的标准，预计第一阶段只会发出数张牌照。作为全球首个聚焦现实世界资产数字化（RWA）的国际峰会，“WCS2025RWA产业大会”即将于6月25日在香港举办。稳定币：安妮股份、吉大正元、恒宝股份、四方精创、雄帝科技、天阳科技北交所+稳定币：路桥信息、美登科技
八、文远知行提交香港上市申请6月23日，据知情人士向界面新闻透露，自动驾驶科技公司文远知行已秘密提交香港上市申请。佳都科技：参股广州花城创投持有文远知行8%股份宇通重工：母公司宇通集团持有文远知行15.5%股份
九、国内光伏新增装机爆发 创下单月历史新高6月23日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据，国内5月光伏新增装机创下历史新高，达92.92GW，同比增长388%，环比增长105.5%。这一单月新增装机，几乎是国内去年全年装机的三分之一，2024年，中国光伏新增装机约277.2GW。促使国内光伏新增装机爆发的原因是“531”节点，以2025年6月1日为节点划分存量和增量项目，即业内简称的“531”全面入市节点。因此，市场赶在5月31日前抢装，尤其是分布式光伏。光伏：宝馨科技、爱旭股份、欧晶科技、亿晶光电北交所+光伏：艾能聚
十、行业要闻1、卓翼科技：6月23日10时至24日10时止，实控人12.48%股份将被司法拍卖，实控权或生变。2、万马科技：为Robotaxi企业提供一体化综合解决方案 在车联网领域拥有超过1400万辆车辆的智能连接管理服务能力。3、京北方：公司主要围绕稳定币发行机构、运营机构以及合作商户三个方向进行技术支持和系统建设。4、曲美家居：与深石科技合作，共同推进厂房资产的RWA项目落地。5、6月23日，国家能源局在京召开全国统一电力市场建设推进会，推进省级电力现货市场基本全覆盖。（灿能电力、亿能电力）6、国产GPU企--沐曦集成电路股份有限公司完成IPO辅导。（超讯通信、友发集团）7、哈啰自动驾驶业务获超30亿融资，蚂蚁集团、宁德时代战略投资。（永安行）8、全国工商联汽车经销商商会：呼吁汽车生产厂家优化返利政策缩短返利兑现账期。（英利汽车、西上海）9、全国政协有关专门委员会关于开展完善促进生育支持政策等调研情况的报告。（爱婴室、骑士乳业）10、工信部等九部门印发《黄金产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。11、李强将于6月24日至25日出席在天津举行的第十六届夏季达沃斯论坛。12、北约秘书长：各成员国同意将GDP的5%用于军费开支。13、6月24日凌晨，伊朗宣布针对美军在伊拉克和卡塔尔的基地发动导弹袭击。14、特朗普在其社交媒体平台上最新发文表示，以色列和伊朗已完全同意全面停火。以色列和伊朗暂未有相关的官方表态。公告精选一、日常公告飞马国际：控制权变更处于筹划阶段皖仪科技：与合肥综合性国家科学中心能源研究院联合建立和运作核聚变关键真空测量设备研发联合实验室百奥泰：与SteinCares就BAT2406（度普利尤单抗）注射液签署授权许可及生产、供货和商业化协议 交易金额最高至1000万美元雅创电子：拟2.98亿元购买上海类比37.0337%股权泰凌微：端侧AI新品二季度销售额达千万元规模海联讯：换股吸收合并杭汽轮事项申请获深交所受理崧盛股份：与重庆精刚传动签署机器人谐波减速器及智能关节技术开发合同晶科能源：公司182N型高效单晶硅电池及N型TOPCon高效光伏组件转化效率获得第三方认证奥赛康：利厄替尼片III期临床研究结果发布于《柳叶刀 呼吸病学》芯联集成：发行股份及支付现金购买资产事项获上交所并购重组审核委员会审核通过长安汽车：控股股东名称变更为辰致汽车科技集团有限公司 二、停复牌天亿马：复牌，拟购买智能自助设备公司星云开物100%股权华升股份：复牌，拟购买易信科技100%股份*ST合泰：复牌，摘帽，合力泰任子行：复牌，ST任子行
三、地雷阵英诺激光：股东拟减持3.12%股份艾可蓝：股东拟减持3.00%股份博闻科技：股东拟减持3.00%股份五矿新能：股东拟减持3.00%股份上海洗霸：股东拟减持3.00%股份博瑞医药：股东拟减持3.00%股份云天励飞：股东拟减持2.99%股份望变电气：股东拟减持2.99%股份中晶科技：股东拟减持2.00%股份（首板）茂硕电源：股东拟减持1.27%股份跨境通：股东拟减持1.00%股份运机集团：股东拟减持0.97%股份中国黄金：股东拟减持0.83%股份嘉澳环保：涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书
四、异动公告英联股份：公司复合集流体板块的产业化进度不断推进诺德股份：铜箔业务应用于固态电池领域的收入占公司总营业收入不足1%兴业股份：半导体光刻胶用酚醛树脂目前仅处于送样测试阶段 在C919刹车片用浸渍树脂的销售规模较小涨停事件1、油气7板：山东墨龙3板：茂化实华1板：神开股份、泰山石油、准油股份事件1：6月13日，以色列袭击伊朗，对伊朗境内数十个核设施和其他军事设施相关的目标发动空袭。事件2：6月22日，美军动用B-2轰炸机和巨型钻地炸弹，轰炸了伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施。原油价格刷新逾4个月新高。
2、军工4板：长城军工1板：湖南天雁、航天发展、甘化科工、烽火电子、万里马、雷科防务、观想科技事件1：13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，伊朗用弹道导弹、无人机发起反击。事件2：国新办6月24日发布会，主题为抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动 。
3、港口和航运2板：宁波海运、兴通股份1板：宁波远洋、南京港、连云港事件1：6月22日，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，是海湾地区石油输往全球的唯一海上通道，全球约三分之一的海运原油贸易途经此地。事件2：以伊冲突持续升级，导致全球航运市场剧烈动荡。波罗的海重油油轮指数显示，过去一周国际平均运费上涨12%，部分高风险航线，如波斯湾至欧洲航线，以及经过红海的亚洲至欧洲航线，运费涨幅高达2.5倍。
4、固态电池5板：诺德股份3板：湘潭电化、兴业股份2板：英联股份1板：渤海化学、金龙羽、泰和科技、光华科技事件1：多家企业披露固态电池量产时间，产业化进程加速，2027年有望实现小批量生产。事件2：随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元.
5、半导体2板：建业股份、新亚强1板：中晶科技、大为股份、波长光电事件1：国产GPU龙头摩尔线程完成上市辅导；半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为辅导验收，自主可控有望提速。事件2：继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。
6、稳定币2板：保税科技、安妮股份1板：吉大正元、海联金汇、神州信息、奥瑞德、优博讯、中科金财、恒宝股份事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。事件2：蚂蚁集团旗下蚂蚁国际和蚂蚁数科计划申请香港稳定币牌照。事件3：京东将在全球主要货币国家申请稳定币牌照。事件4：央行与香港金融管理局联合举办跨境支付通启动仪式，跨境支付通于6月22日上线运行。事件5：美股稳定币Circle股价续创历史新高，上市以来上涨6倍。
7、医药医疗2板：美诺华1板：南卫股份、塞力医疗、浩欧博、永安药业事件1：6月17日，国家药监局综合司公开征求《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》意见。事件2：6月20日，国家药监局审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》，支持高端医疗器械创新发展，将出台新措施。
8、化工1板：中毅达、兴化股份、丹化科技、维远股份、海新能科、永达股份、三维股份事件1：中毅达于6月23日出监管。事件2：6月17日，全球最大的苯酚和丙酮生产商英力士苯酚公司宣布，计划在待定日期永久停止其位于格拉德贝克工厂的生产。事件3：伊朗是世界第二大甲醇生产国，2024年中国甲醇总进口量中约60%来自伊朗，伊以冲突或造成甲醇供需紧张。
9、其他天顺股份：中伊陆路通道新通联：6月10日完成了对上海木联数据科技40%股权的转让交易，收到转让款2076万元浙江东日：子公司培安美与首都医科大学达成意向合作，推进脑机接口技术研发与产业化欢瑞世纪：国产影游《情感反诈模拟器》超越《黑神话：悟空》，登顶Steam中国区热销榜塞力医疗：腾讯脑力锻炼认知功能训练软件已获批广东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证和胜股份：多个品牌的部分充电宝电芯存在起火风险，宣布召回产品日久光电：小米AI眼镜“电致变彩”技术供应（转）
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