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恭喜发财！

首板

航运

宁波远洋 ，南京港 ，连云港

首封时间

1周末新闻刺激，油运发酵。

2理论上二板晋级是逻辑正的身位，优秀观察二板晋级才是，首板表现再好也是气氛组。

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稳定币

吉大正元 ，奥瑞德 ，海联金汇 ，神州信息

优博讯 ，中科金财 ，恒宝股份

首封时间

1美股稳定币大涨刺激，趋势反包。

2早盘和午盘均有第一时间发酵，可以做加速预期，尤其油气方向回落的话，更容易形成聚焦。

3二板有身位，板块身位多次没人做，不知道这次能不能改善，如果不能，估计彻底败人品。

4持续性不明，需要身位拔高，进一退一没必要。

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油气

神开股份 ，准油股份 ，泰山石油

首封时间

1油气周末新闻刺激发酵。

2墨龙到午后还在炸，估计纯油气路线不太好做预期，甚至风吹草动时有跳水预期。

3墨龙有溢价红开，啥都好说。首板不是新面孔，一字板补涨动作可能概率不大。

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核电

合金投资 ，中广核技 ，融发核电

首封时间

1周末美对伊核打击，触发核电安全发酵。

2属于以伊分支，核污染都没人玩，核电套牢盘更难讲接力预期了。

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化工

丹化科技 ，中毅达 ，渤海化学 ，兴化股份

永东股份 ，三维股份 ，永安药业

首封时间

1油气新闻发酵，化工伴生跟随。

2缺一个反包结构，金牛没在。

3目前兴业是身位，但是兴业是光刻胶为主，属性太科技了点，除非红宝丽 2.0路线去发展。

4中毅达高开异常表现，理论上超预期，但是隔日强度下降的话，容易导致获利盘兑现情况。

5持续性不明，观测中毅达溢价表态情况，理论上高7以上溢价才能符合强更强预期。

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芯片

大为股份 ，波长光电 ，中晶科技

首封时间

1兴业晋级，触发量化套利跟随。

2持续性不明，兴业自己都靠化工派系做维护呢。

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军工

航天发展 ，湖南天雁 ，甘化科工 ，烽火电子

万里马 ，雷科防务 ，观想科技

首封时间

1油气新闻发酵，以伊冲突触发军工增量预期。

2理论上是油气伴生。

3持续性不明，成飞不涨停，强度依旧当一日游看待，除非一字板超预期品种刺激接力兴趣。

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锂电池

中国瑞林 ，泰和科技 ，和胜股份 ，维远股份

金龙羽 ，光华科技

首封时间

1油气新闻发酵，固态电池跟随冲刺，逻辑在第一天就普及过，不再重复说明。

2湘潭电化 超预期带领，如果湘潭可以买卖的情况下，没必要在首板供应里纠结。

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高铁

三维股份，宝光股份

首封时间

1高铁角度是兴业的气氛组。

2持续性不明，兴业还没达到乱发酵的强度，除非资金打提前量，做兴业主升预期。

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医药和脑机

南卫股份 ，赛力医疗，浩欧博 ，达实智能

首封时间

1避险属性，午后批量爆发，不认可今日题材轮动操作。

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其余形式独苗

欢瑞世纪 ，游戏，未发酵，持续性不明。

凯瑞德 ，反推煤炭属性个股。

生物股份 ，兽药，拉升原因不明，持续性不明。

三德科技 ，机器人 ，持续性不明。

逸豪新材 ，pcb，油气续强，要辨识度弹性，不要中京连板，反推科技节点延后。

三星新材 ，玻璃，光伏，拉升原因不明。

顺灏股份 ，电子烟，新型消费，持续性不明。

海新能科 ，生物质能，类似固态取代石油逻辑。持续性不明，题材小众了点。

日久光电 ，小米产业链，pcb都不认了，还认消费电子 吗？

银座股份 ，零售，持续性不明。

首板总结

1独苗多，轮动局，无明显主线任务。

2油气新闻触发多题材风口，符合新闻刺激逻辑。

3稳定币独立拉升，超预期行为。

4化工死灰复燃，利好抱团模式。

二板晋级

安妮股份 ，午后板块反推，悟道板，主动破局能力不明，得改善。

天顺股份 ，航运切陆运，逻辑上没毛病。

英联股份 ，尾盘偷袭+湘潭压制，亮点不多。

浙江东日 ，理论上是油气伴生避险。

保税科技 ，油运+数字货币，封单表现看更多是数字货币类，需要和安妮内卷。

宁波海运 ，油运一哥。可惜最大封单对上的是大盘低开，没法做到中超控股 那样。

新通联 ，新字反推新亚强 ，封单质量看是三板组。

新亚强，化工芯片角度被兴业压制，无解。

兴通股份 ，兴字输兴业一头，无解。

美诺华 ，午后医药拉升，板块反推，主动性差了点意思。

建业股份 ，化工芯片反推兴业，封单质量看是三板组。

三板晋级

茂化实华 ，周末发酵都不能一字板，明天更难有机会了，得一字板加速改股性。

湘潭电化，锂电领涨，除了盘子大了点，几乎找不到缺点。或者说油气强，锂电池替代的欲望更强一些。能不能走成主线，要看脱离墨龙的情况。

兴业股份 ，多股反推痕迹重，个股得加速证明辨识度才行，老是玩反推也没意思。

四板晋级

长城军工 ，军工身位，和湘潭类似逻辑，油气伴生。

五板晋级

诺德股份 ，pcb不行，又切固态来了，湘潭今天晚上估计要骂人了，哈哈。

七板晋级

山东墨龙 ，需要盘面跳水动作，触发抱团模式，不然纯走油气有断板的可能。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察墨龙溢价表态情况，和周五类似逻辑，军工和锂电池得开始内卷了，不然触发不了主升级别。

3观察稳定币是否续强，不然指数福利被人拿走了。

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高标情绪

1油气逻辑续强，军工锂电化工跟随冲刺，符合一拉三逻辑。

2稳定币无视外围影响发酵，突围中。

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隔日个股预期

湘潭电化，主动性优于兴业，长城，保税。

吉大正元，稳定币第一板。

天顺vs宁波，油运内卷。

建业vs新通，三哥取舍。

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思考题

1稳定币表现是否超预期？如果保税和安妮还是没人做身位的话怎么办？两者接力谁是第一选择？

2湘潭和长城套利油气伴生分支龙的话也能理解，但是兴业是啥意思？为了芯片还是为了中毅达？毕竟芯片引流和抱团化工是两种意义。

3既然有建业，为何还出现了新通联，你觉得谁是多余的？天顺陆运和宁波海运是否也路线冲突了？

4军工锂电化工发酵的情况下，墨龙还可以无脑抱团冲吗？谁能后期脱离动作？