6月23日    交易逻辑分析

一、科技线

按刺大的分析，光伏看着RWA逻辑，那还不如做稳定币，能源角度不如固态，个人不喜欢，放弃分析这条线。其他线分析如下：

1.  固态：
伊以冲突油气替代逻辑引发，隶属于科技线

湘潭电化 2板一字，300海科新能源2板，诺德4板是空间板，盘子大。湘潭的盘子也不小，流通盘四十个亿，预计周一有分歧买点。

周五涨停顺序：湘潭2     赛五技术     诺德4    英联股份         滨海能源        300海科能源2      正业科技 300       科恒股份 300    
  兴业股份         西藏城投

2.芯片：
光刻胶的兴业股份2板，PCB的中京电子 4板。
周五PCB后排，光刻胶和PCB先按芯片一条线看待。
如半导体要独立，兴业估计会走出来
如果不分开，统一看作芯片，中京是当前的龙头。中京周一是持股阶段，无买点。

周五涨停顺序：中京3    景兴纸业      赛五 
  新亚强         正业科技300       强力新材 300    京运通       建业股份    兴业股份    肯特科技     
光力科技 300         宏和科技

3.、固态+芯片   双面间谍：
  赛五技术   正业   兴业2 

4、稳定币：
没有固定龙头，周五1板有性价比，如安妮，2板无性价比，除非有重大消息影响外，周一无买点。地天板是楚天龙 。

二、以伊冲突：
周五来看，细分为三条线：
1、油气
茂华实华的2板，墨龙的6板。题材路线是晋级淘汰赛，墨龙明牌，但已没有下面分支强。周一墨龙不好预判，消息面影响大。

2、 军工
长城军工 3板，江龙船艇 1板

3、航运港口仓储
逻辑是油轮租赁涨价，其他运输方式替代。
宁波海运 和兴通股份 ：主要是水路运输，
宏川智慧 与保税科技 ：主要是石油仓储，
天顺股份 ：                   空中与陆路运输。
天顺和宏川同日启动首板。

油气已决出龙头，重点看军工与运输仓储。
军工的龙头是长城军工，2板安全买点，明天没有买点。
运输仓储重点留意有无超预期表现，如果有，按套利逻辑做。

按首次涨停时间排序：
（茂化实华  ）
天顺  （无开板）
宁海   兴通    
（墨龙）
宏川智慧（无开板）  保税
（江龙  长城军工：二者无开板）

按最后涨停时间排序：
天顺    宁波    宏川    兴通
（江龙  长城）
保税 
（墨龙    茂华）

三、逻辑总结
1、固态：湘潭分歧买点。
2.   芯片：中京电子，上次连板断于5，明天无持股买点，有的持有，断板走人。
3、  稳定币：无逻辑买点
4   以伊冲突：淘汰赛结束，龙头明牌，重点关注有无新的支线方向超预期，重点看海运仓储

以上只是意淫，一切临盘应变为准，据此操作，后果自负。