6月22日，我知道，那些夏天，就像青春一样回不来！

各位发财！

前语：
我知道，那些夏天，就像青春一样回不来；代替梦想的也只能是勉为其难。
以前很喜欢民谣，很喜欢看类似东邪西毒、重庆森林这样的电影，包括年少时，看不懂但是至今最爱的杨德昌导演电影“一一”。
我有故人抱剑去，斩尽酷暑未肯归。
“记得当时年纪小，你爱谈天我爱笑，风在树梢鸟儿在叫，不知怎么睡着了，梦里花落知多少”。
如今，十分不喜欢去热闹的地方，那里人潮拥挤，尽是颠沛流离！
“这个世界每天都有太多遗憾，所以你好，再见。”

半导体板块：
主要就是盛合晶微上市预期；
赛伍技术 ，先进封装，推进盛和的合作；
新压强，有机硅，电子级六甲基二硅氮烷半导体，航空航天密封，涂层等；
景兴纸业 ，参与盛合，同时还有亿道信息 ，上峰水泥 ；
强力新材 ，pspi光敏性聚酰亚胺，先进封装材料，验证阶段；有转债，强势的话，直接转债；
建业股份 ，电子级氨水，半导体应用方向；
光力科技 ，国内唯一12英寸晶圆切割设备，供货盛合；
川润股份 ，华为服务器液冷方向；盘后有消息华为的服务器性能超越英伟达 20%，但是成本贵1倍以上，主要是生产设备的良率问题，前段光刻机搞不定，从后面封装良率来提高，封装就是兴森；
宏和科技 ，电子级玻璃纤维布，还有山东玻纤 ；
盛合其他个股：飞凯材料 ，亚翔集成 ，康强电子 （引线框架和键合丝），华正新材 ，abf载板核心树脂材料，艾森股份 ，先进封装负性光刻胶，安集科技 ，供应cmp研磨液；
身位按道理是中京电子 ，中金pcb，cpo，先进封装，芯片都有；其次2板是兴业股份 ；

固态电池板块：
之前金鹰是4板，如今诺德到了4板，如果周一突破晋级到5板，按道理固态有回流预期；
2板：湘潭电化 ，电解二氧化锰供应商，最近流行低位2板一字大单，同身位20cm弹性套利；海科新源 ，2板，LiTFSI电解质绿色工艺降本40%，钽掺杂LLZO技术提升离子电导率10倍；
兴业股份也有固态概念，这个可以忽略；
滨海能源 ，超跌结合板块的典型；
英联股份 ，固态和复合集流体；
西藏城投 ，碳酸锂，石墨烯，可以归到电池方向；
科恒股份 ，固态20cm龙头；富锂锰基正极材料量产。
正业科技 ，激光极耳切割设备精度全球领先，供货国轩高科 400Wh/kg固态电池中试线。
其他强势：中一科技 ：HVLP铜箔宁德时代 主供，复合集流体良率95%，降本增效显著。这个跟诺德；
信宇人 ，金银河 ，干法电极涂布设备；
德新科技 ：固态电池极片切割模具精度±3μm，替代日本进口，切入先导智能 供应链。
北交所趋势宁新新材 ：高纯石墨负极热稳定性行业第一，适配全固态电池高能量密度需求，还有个远航精密 ，他们2个盘子都挺大；
赢合科技 ，硫化物点机制辊压设备；
这个板块，结合周末以伊冲突消息爆发，以及4板压制，大概率周一是强分歧了，之后可能走活口抱团玩法；

以伊冲突板块：
墨龙6板，如果周一弱转强7板，结合消息面，应该板块有大概率回流；准油股份 ，看看有没有地板机会接；
2板：茂化实华 ，周五是弱了。周一弱转强预期；
油气强势个股：通源石油 ，科力股份 ，油气要看明天期货开盘情况；
核防护，北化股份 ，捷强装备 ，沪江材料 ；
首板，宏川智慧 ，宁波海运 ，天顺股份 ，兴通股份 ，都是冲突的海峡封锁逻辑，航运几个飙升，低位航运，或者陆运替代的逻辑，其他凤凰航运 ，金州管道（陆运），弹性国航和科强；

光伏：
光伏板块，如果动的话，理论上，指数不应该再大跌了。
另外可能是尤其传统能源涨价和紧张，清洁能源替代逻辑；
凯盛新能 ，协鑫集成 ，京运通 ，京运通之前也走稀土永磁；
新通联 ；
光伏没啥特别增量硬逻辑，护指数用；

稳定币：
楚天龙 ，地天板，最近反包流行低位；
安妮股份 ，保税科技 ；安妮强于楚天；
稳定币周末有大陆和香港互通跨境支付的消息；低位还是看好新晨科技 ，高伟达 等；

水利：
汛期发酵，深水规院 ，韩建河山 ，江龙船艇 ；江龙有军工概念；

医药：昂利康 反包，美诺华 是减肥药；
赛升医药，上次是蛇咬人事件，这次是杰伦，同时有创新药转让；

军工：长城军工 3板，北方长龙 2板掉队。流行2板强势主板配一个20cm
江龙船艇；

其他：
浙江东日 ，看不懂，有脑机？有农业，中俄贸易；
科华控股 ，华为汽车，氢能源，股性很差
皇台酒业 ，酒消息刺激，不走极端，央媒发话。
宿迁联盛 ，化工方向，这个受阻胺光稳定剂属于有机材料方向，跟半导体无机材料没关系；
花溪科技 ，北交所走出个农机方向的趋势牛，上次也是情绪很差，30cm唯一就是它，也预示着下周北交所应该短期止跌，有其他30cm出来；农机方向北交所，还有个丰安股份 ；

综上，指数层面，按道理，应该开始进入震荡阶段，但是有概率继续走下跌，那么周五就是下跌中途，如果走下跌，就是银行要跌了，且周一指数就会再一次一根大阴线，这个不得不警惕；逻辑上，不应该再大跌，但是不排除上面我说的情况。银行跌的话，个股应该会跌的少点；
围绕最高标，围绕一字封单最强方向去做。