2025年6月20日 周五复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现：上证指数 跌0.07%，收报3359.90点（阴线），盘中最低下探3347点，尾盘小幅回拉但未收复3370点关口；深证成指 跌0.47%，报10005.03点；创业板指 跌0.84%，报2009.89点，均创近一周新低。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板梯队分析6连板——山东墨龙 （002490）驱动逻辑：油气设备+中东业务占比18%（伊朗油田遇袭推升油服需求）。4连板——诺德股份（600110）驱动逻辑：固态电池铜箔+PCB，宁德时代 量产催化，今日一字板封单1.6亿元。3连板个股（2家）：中京电子（002579）：PCB+AI眼镜模组（Meta订单驱动），封单1.4亿元；长城军工（601606）：武器弹药+地缘冲突避险，换手率（实）37.74%。2连板个股（4家）：湘潭电化（002125）：固态电池锰基材料；海科新源（301292）：固态电池电解液，开盘2分钟内20%涨停；兴业股份（603928）：光刻胶+固态电池封装，游资合力封板；茂化实华（000637）：石油炼化+跟风山东墨龙，封单779W，弱。断板高标：准油股份（002207）：5进6失败（收跌4.28%），资金转向山东墨龙。三、热点板块轮动解析固态电池（政策+产业化加速）涨停逻辑：国轩高科 全固态中试线贯通、长安汽车 2026年装车计划催化；第五届国际固态电池大会召开（6月19-20日），技术突破提振板块。代表个股：诺德股份（4连板）、海科新源（20%两连板）、湘潭电化（锰基正极）。油气产业链（地缘冲突分化）涨停逻辑：以色列空袭推升布油至90美元/桶，但伊朗称“愿谈判”引发资金分歧；板块内部分化：山东墨龙（设备商）晋级，贝肯能源 （油田服务）跌停。代表个股：山东墨龙（6连板）、茂化实华（炼化补涨）。半导体（国产替代+事件催化）涨停逻辑：三大厂商退出DDR4导致存储芯片涨价（中京电子封单3.92亿元主因）；光刻胶（兴业股份）、封装材料（强力新材 ）跟涨。代表个股：赛伍技术 （先进封装）、新亚强 （硅材料）、强力新材（光刻胶）。四、次日行情展望与策略关键变量监测地缘局势：若伊朗接受谈判（概率60%），油气股需警惕兑现；若冲突升级（概率30%），关注油运（中远海能 ）、黄金（西部黄金 ）。量能底线：若早盘首小时成交＜3800亿元，需防范下探3340点缺口；若放量至4500亿以上，可试错超跌科技修复。政策窗口：数字人 民币国际运营中心细则或公布（利好电科网安 、恒宝股份 ）。主线机会科技突围：固态电池：诺德股份若5板成功，激活材料端（湘潭电化、丰元股份 ）；半导体：PCB（中京电子）、先进封装（赛伍技术），全球高速铜缆大会闭幕催化。防御配置：银行（农业银行 创历史新高）、公用事业（长江电力 ），高股息避险属性强化。风险预警高标退潮：山东墨龙若断板或触发连板股集体分歧，规避跟风油气标的；先看后赞，月入百万！
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2023.06.23 盘前必读 盘前热点事件一、昨日热点油气：茂化实华、山东墨龙航运：宁波海运军工：长城军工PCB：中京电子稳定币：安妮股份固态电池：诺德股份、湘潭电化盛合晶微：赛伍技术、景兴纸业
二、伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡 部分海运航线运费一周暴涨250%1、6月22日，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，是海湾地区石油输往全球的唯一海上通道，全球约三分之一的海运原油贸易途经此地。2、以伊冲突持续升级，导致全球航运市场剧烈动荡。波罗的海重油油轮指数显示，过去一周国际平均运费上涨12%，部分高风险航线，如波斯湾至欧洲航线，以及经过红海的亚洲至欧洲航线，运费涨幅高达2.5倍。超大型油轮日租金从一周前的约2万美元飙升至5.5万美元。马士基当地时间20日宣布，暂停旗下船只停靠以色列海法港。而继6月全球航线运价普涨后，马士基、达飞和赫伯罗特等公司发布7月涨价函，预计运费将持续攀升。 (央视财经)海运：宁波海运、宁波远洋、凤凰航运、国航远洋（北交所）油运：招商南油、兴通股份
三、美军轰炸伊朗核设施北京时间6月22日上午，美军动用B-2轰炸机和巨型钻地炸弹，轰炸了伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施。周一早盘，WTI原油期货开盘报78美元/桶，涨幅5.6%；布伦特原油期货开盘上涨5.7%，至81.4美元/桶。油气：茂化实华、山东墨龙、准油股份、通源石油、新锦动力、海默科技、科力股份（北交所）军工：长城军工、北方长龙、七丰精工（北交所）核防护：捷强装备、北化股份、沪江材料（北交所）油气储备：宏川智慧、恒基达鑫、科强股份（北交所）甲醇：金牛化工、兴化股份天青石：金瑞矿业、红星发展
四、刚果延长钴出口禁令 为期三个月刚果金公布，2025年6月21日起，战略矿产市场监管局( AREC OMS)董事会采取了重大监管措施，鉴于市场上库存量持续高企，已决定将临时禁令的期限自本决定生效之日起再延长三个月，适用于刚果所有源自采矿的钴出口。钴：华友钴业、寒锐钴业、腾远钴业
五、行业要闻1、以色列钻石交易所是世界最大的钻石交易所，在伊朗导弹袭击中遭破坏。（黄河旋风、惠丰钻石）2、央行与香港金融管理局联合举办跨境支付通启动仪式，跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。（华峰超纤、四方精创）3、美股稳定币Circle涨超20%，续创历史新高。（安妮股份、楚天龙）4、据悉，目前宇树科技公司和投资人都在积极推进IPO事宜，首选在A股上市，其次是香港。（景兴纸业、雪龙集团）5、全球首例介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验在我国完成，成功帮助一名偏6、瘫患者实现运动功能修复。（三博脑科、创新医疗、爱朋医疗）7、国产影游《情感反诈模拟器》超越《黑神话：悟空》，登顶Steam中国区热销榜。（百纳千成、慈文传媒、中文在线）8、特斯拉在中国大陆首个电网侧储能电站项目在上海签约。（新朋股份）9、国家药监局审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》，支持高端医疗器械创新发展，将出台新措施。（塞力医疗、润达医疗）公告精选一、日常公告杰美特：拟收购思腾合力控制权 预计构成重大资产重组张小泉：法院裁定受理控股股东重整申请信濠光电：拟向立讯精密转让全资子公司安徽信光100%股权渝三峡A：拟通过收购及增资取得蔚蓝时代控制权科达利：拟在匈牙利投建动力电池精密结构件三期项目合锻智能：公司在聚变堆核心部件制造领域取得突破性进展汤姆猫：已实现宇树科技机器狗与汤姆猫AI机器人的语音控制功能协同光庭信息：签订智能网联汽车数字汽车创新实验室项目投资合作协议常山药业：艾本那肽注射液用于减重适应症的临床试验申请获得批准汇宇制药：注射用HY0001a获得药物临床试验批准通知书百奥泰：Usymro（乌司奴单抗注射液）获欧洲药品管理局人用药品委员会积极意见恒瑞医药：收到6个药物临床试验批准通知书 二、停复牌邵阳液压：停牌，拟购买新承航锐股权*ST合泰：停牌一天，摘帽，合力泰任子行：停牌一天，ST任子行
三、地雷阵艾森股份：股东拟减持3.86%股份聚赛龙：股东拟减持3.00%股份新迅达：股东拟减持3.00%股份津荣天宇：股东拟减持3.00%股份华依科技：股东拟减持3.00%股份有友食品：股东拟减持3.00%股份南威软件：股东拟减持2.00%股份慧为智能：股东拟减持1.99%股份蓝海华腾：股东拟减持1.54%股份广东明珠：股东拟减持1.50%股份复旦张江：股东拟减持1.41%股份竞业达：股东拟减持1.16%股份麦捷科技：股东拟减持1.00%股份长沙银行：股东拟减持0.92%股份阿拉丁：股东拟减持0.72%股份金太阳：股东拟减持0.55%股份润贝航科：股东拟减持0.48%股份绿通科技：美国“双反”调查终裁结果公布 预计将对公司未来在美国市场开拓造成较大不利影响本周解禁市值：铁建重工152亿、龙芯中科146亿四、异动公告诺德股份：铜箔业务应用于固态电池领域的收入占公司总营业收入不足1%海南华铁：不涉及稳定币业务 未与蚂蚁数科就RWA达成任何形式的正式合作协议、商业安排或实质性项目落地涨停事件1、油气和航运6板：山东墨龙2板：茂化实华1板：宏川智慧、宁波海运、兴通股份事件：6月13日，以色列袭击伊朗，对伊朗境内数十个核设施和其他军事设施相关的目标发动空袭。伊朗正在认真考虑关闭霍尔木兹海峡，原油价格刷新逾4个月新高。
2、固态电池4板：诺德股份2板：湘潭电化、海科新源、兴业股份1板：滨海能源、英联股份、科恒股份事件1：宝马、奔驰等车企开启路测，全固态电池产业化进程加速，预计2028年可实现出货量突破1GWh。事件2：第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于2025年6月19-20日举行。事件3：随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元.
3、PCB3板：中京电子1板：宏和科技事件：PCB景气度跟踪，Q1 AI算力需求拉动稼动率向上，行业淡季不淡，进入Q2后，AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%，Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势，25年全球PCB市场规模+6.8%。
4、军工3板：长城军工1板：江龙船艇事件1：13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，伊朗用弹道导弹、无人机发起反击。事件2：第55届巴黎航展于6月16日至22日举办，歼20、歼35A、运20等参展。
5、半导体1板：赛伍技术、新亚强、景兴纸业、强力新材、建业股份、肯特催化、光力科技、川润股份事件：盛合晶微科创板IPO辅导进入验收程序。
6、光伏1板：凯盛新能、协鑫集成、正业科技、京运通事件：网传光伏协会本周召开以“限产保价”为主题的会议，光伏行业协会相关负责人澄清，完全不知道此事。
7、稳定币1板：安妮股份、保税科技、楚天龙事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。事件2：蚂蚁集团旗下蚂蚁国际和蚂蚁数科计划申请香港稳定币牌照。事件3：京东将在全球主要货币国家申请稳定币牌照。
8、水利建设1板：深水规院、韩建河山事件：中央气象台6月20日06时继续发布暴雨橙色预警，预计6月20日08时至21日08时，江苏中北部、安徽中北部、河南东南部、湖北中东部和南部、湖南北部、贵州南部、广西北部、云南东南部等地有暴雨。
9、其他赛升药业：签订新药技术转让合同 交易总额2000万元宝地矿业：拟5.6亿元收购葱岭能源87%股权皇台酒业：媒体评论文章对违规吃喝的层层加码、一刀切行为进行纠偏浙江东日：子公司培安美与首都医科大学达成意向合作，推进脑机接口技术研发与产业化（转）
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