2025年5月29日 周四复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现今日三大指数集体收涨，结束连续震荡调整：上证指数 收报3363.45点，上涨0.7%，日线收小阳线，盘中最高触及3368.63点，技术面突破5日及10日均线压力；深证成指 涨1.24%，收于10127.2点；创业板指 涨1.37%，重返2000点上方（收2012.55点）。普涨格局：超4200只个股上涨，仅831只下跌，市场情绪显著回暖。量能与资金动向成交额大幅放量：两市总成交额11854亿元，较前一日（10099亿）增量1755亿元，增量幅度达17.4%，为近一周最高水平。资金流向：北向资金净流入规模未披露，但内资主力大幅回流科技板块（计算机、电子半日净流入超90亿），金融、消费电子 同步获加仓。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板梯队分析核电主线高标延续强势尚纬股份（603333）：核电电缆龙头，晋级6连板（收盘价9.96元），成为市场最高标。驱动逻辑为控股股东变更为福华化学（司法裁定）叠加中标中广核2.7亿元订单。融发核电（002366）：核电设备供应商，晋级5连板（收盘价8.24元），为次高标，受益于可控核聚变专项启动（科技部文件国科发基〔2025〕178号）。中位股分化与断板风险无人驾驶龙头云内动力（000903）、通达电气（603390）均晋级4连板，需警惕次日分歧。三、热点板块深度解析无人驾驶产业链爆发驱动事件：北京开放L4级测试道路（京经信发〔2025〕46号）+ 特斯拉 Robotaxi定档6月12日发布。领涨标的：云内动力（发动机电控系统，4连板）；通达电气（车联网控制器，4连板）；德邦股份（603056）（智能物流车，首板），板块内17股涨停，但跟风股多为游资主导。泛金融（金融科技 ）政策催化核心逻辑：跨境支付加速（mBridge央行数字货币桥项目扩容）+ 金融IT国产替代。活跃标的：御银股份（002177）（数字货币硬件，涨停）；汇金股份（300368）（区块链+跨境结算，20cm涨停）；青岛金王（002094）（跨境支付服务，首板），板块半日成交414亿元，同比增24.7%。核电/可控核聚变延续热度政策加码：美国《核能复兴法案》（提案阶段）及国内600亿元聚变 专项投资预期。细分扩散：设备商合锻智能（603011）（真空室订单催化，涨停）；四、次日（5月30日）市场预测技术面关键信号压力位：沪指3380点及3400点整数关口，若量能维持1.1万亿元以上或尝试突破；支撑位：3347点（5日均线），失守则可能回补3316点缺口。主线机会与轮动风险强者恒强方向：核电设备（尚纬股份、融发核电）：观察订单落地与机构持仓变动，若换手率超30%需警惕分化；无人驾驶：聚焦特斯拉/华为链实锤合作企业（如德赛西威 ），规避无订单标的（如通达电气）。风险预警量能陷阱：若成交额回落至1万亿元以下，热门题材（如无人驾驶、核电）可能冲高回落；外部扰动：美国4月核心PCE数据（今晚公布）：若超预期或强化美联储鹰派立场，压制成长股估值；港股科技股波动（恒生科技指数 跌2.32%）：可能传导至A股相关板块。总结与策略持仓建议：维持6成仓位，聚焦“核电设备+金融科技+超跌算力”三主线，回避高位跟风题材。先看后赞，月入百万！
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盘前热点事件
一、昨日热点稳定币：御银股份无人物流车：云内动力无人环卫车：劲旅环境益生菌：均瑶健康核电：尚纬股份
二、香港《稳定币条例草案》香港立法会5月21日三读通过《稳定币条例草案》。今年年底前，香港稳定币有望正式落地。美国参议院5月20日正式批准了《2025年美国稳定币国家创新指导和建立法案》。稳定币是一种与法定货币或大宗商品等其他传统资产挂钩的数字货币。有助于推动港币/人民币国际化，优化跨境支付环境，巩固全球贸易中心地位。数字货币：御银股份、海联金汇、朗新集团、汇金股份、雄帝科技、四方精创北交所+数字货币：艾融软件
三、国家药监局批准11款创新药上市国家药监局5月29日批准11款创新药上市，相关药企昨晚统一公告。创新药：海创药业、迈威生物、泽璟制药、特宝生物、复星医药、百济神州、恒瑞医药四、宇树科技公司名称变更为杭州宇树科技股份有限公司宇树科技向合作伙伴发布通知称，因公司发展需要，杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为杭州宇树科技股份有限公司。宇树回应更名“股份有限公司”：系公司运营方面的常规变更。业内猜测或是为IPO上市做铺垫。宇树科技、杭州数据集团等成立具身智能中试基地科技公司。间接参股宇树科技：景兴纸业、实益达、雪龙集团、卧龙电驱、金发科技
五、国务院印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》到2027年，碳排放权、用水权交易制度基本完善，排污权交易制度建立健全，节能市场化机制更加健全，资源环境要素交易市场更加活跃、价格形成机制更加健全，推动资源环境要素畅通流动、高效配置，充分释放市场潜力，对实现相关资源环境目标的支撑作用有效增强。碳排放：百川畅银、九洲集团、华银电力水务：联合水务、国中水务排污：启迪环境、联泰环保
六、英伟达黄仁勋：华为最新AI芯片性能与H200芯片相似英伟达CEO黄仁勋表示，中国的人工智能竞争对手的技术正变得越来越强大。中国竞争对手已经进化了，他周三在接受采访时说，并称华为已经变得相当令人敬畏。黄仁勋警告称，美国产品与中国替代产品之间的差距正在缩小。华为最新AI芯片的性能与英伟达自己的H200芯片相似，而H200芯片在近几个月被取代之前一直是最先进的。华为芯片：泰嘉股份、川润股份、华丰科技、申菱环境
七、浙江印发《关于促进智算云创新发展的实施意见（2025—2027年）》《意见》提到总体目标为，构建技术创新引领、服务体系完备、应用赋能多元、产业生态繁荣的智算云体系。到2027年，以公共云方式提供服务的智算规模达到60EFlops，十万卡超大规模智算集群等标志性技术实现突破；培育全球领先的智算云服务战略型企业；培育智算云标杆企业“智算云企”100家；构建智算云生态体系，打造300个以上典型应用场景，成为全球智算云技术、服务、应用和生态高地，有力推动人工智能高质量发展。浙江算力：杭钢股份、海南华铁、浙大网新、平治信息
八、互动平台、公司和行业要闻1、美国联邦上诉法院批准特朗普政府请求，暂时恢复其关税政策。2、国内航线燃油附加费6月5日起下调，800公里以下航线免征。3、商务部对自欧盟进口相关白兰地反倾销调查将于2025年7月5日到期。公告精选
一、日常公告富乐德：重组新规后首单 并购富乐华半导体获深交所审核通过广西广电：拟将广电科技100%股权与控股股东所持交科集团51%股权置换品高股份：签订3.97亿元算力资源服务合同双林股份：拟定增募资15亿元用于滚柱丝杠及关节模组产业化项目等丰茂股份：拟投资建设嘉兴汽车零部件生产基地移为通信：拟1亿元设立全资子公司 经营范围包括人工智能应用软件开发等天威视讯：与某客户签署《威视数据中心服务协议》汇嘉时代：开通境外旅客购物离境退税服务暨完成资质备案云天励飞：公司DeepEdge10芯片已在机器人、服务器等领域实现商业化应用
二、停复牌光洋股份：复牌，终止购买银球科技100%股权等事项ST先锋：停牌一天，摘帽，先锋新材ST瑞科：停牌一天，摘帽，国瑞科技
三、地雷阵盟固利：股东拟减持5.00%股份保龄宝：股东拟减持3.00%股份先进数通：股东拟减持2.00%股份海森药业：股东拟减持0.97%股份中科星图：被暂停参加军队物资工程服务采购活动
四、异动公告尚纬股份：公司股价严重偏离基本面云内动力：公司无人车产品已实现小批量销售均瑶健康：公司董事蒋海龙5月28日减持3万股公司股票合兴股份：公司目前未涉及“无人驾驶物流车”相关业务联明股份：公司董事、总经理林晓峰的减持计划仍在进行中通达电气：公司目前无“无人物流车”、“无人驾驶”产品业务收入联化科技：目前以 CDMO 业务模式为客户提供氯虫苯甲酰胺的高级中间体 产品仅向该客户出售舒泰神：“注射用STSP-0601”正处于公示期内 后续是否进入优先审评程序仍存在诸多不确定性涨停事件1、核电6板：尚纬股份5板：融发核电2板：合锻智能1板：富煌钢构、远东股份、兰石重装、中超控股、四创电子、王子新材、久盛电气事件1：5月23日，特朗普通过四项行政令，白宫计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。事件2：近日，中核集团核工业西南物理研究院再次创下我国聚变装置运行新纪录。
2、消费4板：均瑶健康3板：锦泓集团2板：乐惠国际、国芳集团事件1：均瑶健康美梦益生菌深受年轻人的喜爱，公司一季度益生菌板块收入大涨139%。事件2：会稽山气泡黄酒12小时爆卖了1000万，抖音直播酒水排行榜霸屏。事件3：众多老牌黄金企业开始与二次元IP 联名推出系列黄金饰品。
3、无人驾驶4板：云内动力、通达电气3板：劲旅环境、德邦股份2板：启迪环境、合兴股份、侨银股份、玉禾田、四川金顶1板：音飞储存、启明信息、兴民智通、山子高科、三友科技、康盛股份、得润电子、福龙马、中原内配、合众思壮、锦江在线、万马科技、金溢科技、金龙汽车、交运股份、路桥信息、湘邮科技、德赛西威事件1：机构称，无人驾驶目前看到真正放量的应用场景集中在物流，在快递二级网点到快递员这个环节降本效果显著。事件2：小马智行宣布与迪拜达成战略合作，文远知行进入沙特市场。事件3：特斯拉计划在6月12日在奥斯汀推出Robotaxi。
4、电力3板：江苏新能2板：粤电力A1板：深南电A事件1：夏季用电高峰临近，国家电网预测2025年夏季最大负荷将突破13.7亿千瓦。事件2：全球数据中心电力需求将在2030年翻倍。
5、医药3板：华森制药1板：舒泰神、力生制药、睿智医药、益方生物、昭衍新药、众生药业事件1：新消费带动催化，养生饮品、药膳、中药奶茶等品种成为年轻人消费新热点。事件2：创新药出海，三生国建5月20日公告，三生制药与辉瑞签许可协议，将获得12.5亿美元首付款，及最多48亿美元的潜在付款。
6、稳定币2板：御银股份1板：海联金汇、汇金股份、雄帝科技、四方精创、青岛金王、恒宝股份、金证股份、天阳科技、翠微股份、中科金财、天晟新材、京北方、信雅达、拉卡拉1板（RWA现实世界资产）：朗新集团、协鑫能科、霍普股份、元隆雅图、奥瑞德1板（金东金融）：法尔胜、时代出版、神州信息1板（WEB3）：金桥信息、天地在线事件1：香港立法会于5月21日三读通过《稳定币条例草案》，今年年底前，合规的香港稳定币有望正式落地。事件2：稳定币法案在美国参议院获得推进，多家美国大型银行正探讨合作推出联合稳定币。事件3：蚂蚁数科和京东布局了稳定币/RWA。7、EDA1板：申通地铁、概伦电子、广立微事件：德国西门子公司的电子设计自动化（EDA）部门或将暂停对中国大陆地区的支持与服务，部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。与此同时，其他两大EDA供应商Synopsys（ SNPS ）和Cadence Design Systems（Cadence）也处于观望状态，并计划在美国官方上班后根据最新的政策指导采取行动。全球三大EDA工具供应商可能同时面临针对中国大陆市场的服务限制。
8、其他联化科技：山东高密友道化学发生爆炸事故东风股份：东风汽车与华为战略牵手航发科技：美国暂停了与喷气式飞机发动机技术的对华出口瀛通通讯：运动相机影石创新IPO 5月30日申购日（转）
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