2025年5月28日 周三复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现三大指数延续调整：上证指数 收报3339.93点，下跌0.02%，日线收阴十字星，连续三日承压3350点；深证成指 跌0.26%，失守10200点关口；创业板指 跌0.31%，再度跌破2000点。市场超3000只个股下跌，但中小盘股结构性活跃（北证50 逆势涨1.94%）。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板梯队分析高标股剧烈分化尚纬股份（603333）：核电概念龙头，晋级5连板（收盘价9.05元），成为市场最高标，受益中美核能政策共振；汇得科技（603192）：聚氨酯材料（机器人 皮肤+热管理）止步6连板，尾盘收跌7.72%，新兴技术题材分歧加剧；断板股反核：滨海能源（000695）周一断板后今天上演“地天板”，资金博弈重组+固态电池政策预期。三、热点板块深度解析消费防御主线领涨逻辑：工资增长政策传导+618大促预热，必选消费业绩韧性凸显；核心标的：永安药业 （牛磺酸需求激增，保健品龙头）；会稽山 （黄酒中式创新，消费升级）；安正时尚 /均瑶健康 （618“悦己经济”细分赛道）。核电产业链爆发政策驱动：美国特朗普签署《核能复兴法案》（2030年前新建10座核电站）；国内可控核聚变项目加速（总投资或达600亿元）。涨停梯队：尚纬股份（电缆）、融发核电 （设备）、长城电工 （电气）等7股涨停。无人驾驶事件催化短期驱动：特斯拉 Optimus机器人量产在即（6月交付）+华为鸿蒙生态大会临近；活跃标的：通达电气 （车联网控制器）、云内动力 （发动机电控），但板块跟风效应较弱。四、次日市场推演与策略关键技术信号上证指数：3316点缺口（5月7日）成多空分水岭，若放量失守或下探3280点；创业板指：1980点若破位将触发技术抛压，需宁德时代 等权重企稳。主线机会预判核电分化聚焦：设备国产化（核级阀门、冷却系统）及聚变材料（钨铜合金）；消费防御延续：关注医药（CXO超跌反弹）、黄金（地缘风险溢价）；科技修复观察：半导体设备（中微公司 ）、AI算力（寒武纪 ）需量能配合。风险预警流动性隐患：成交额若再跌破万亿，小微盘股（尤其北交所）流动性危机或重演；外部冲击：特朗普威胁“对非美制造手机加征25%关税”（消费电子 承压）；美联储6月利率决议前避险情绪升温。操作建议：持仓结构：消费/高股息（40%）+ 核电设备（30%）+ 超跌科技（20%）；交易纪律：破3316点缺口则减仓至5成；核电标的去弱留强（仅保留国资背景或技术壁垒股）；先看后赞，月入百万！
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2025.05.29 盘前必读盘前热点事件
一、昨日热点无人物流车：云内动力无人环卫车：劲旅环境益生菌：均瑶健康气泡黄酒：会稽山氯虫苯甲酰胺：海利尔核电：尚纬股份、融发核电
二、西门子EDA或暂停中国大陆地区服务德国西门子公司的电子设计自动化（EDA）部门或将暂停对中国大陆地区的支持与服务，部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。与此同时，其他两大EDA供应商Synopsys（ SNPS ）和Cadence Design Systems（Cadence）也处于观望状态，并计划在美国官方上班后根据最新的政策指导采取行动。这表明，全球三大EDA工具供应商可能同时面临针对中国大陆市场的服务限制。国产EDA：华大九天、概伦电子、广立微
三、英伟达发布Q1财报 美股盘后跳涨尽管受到美国政府出口限制的压力，但业绩整体好于预期。英伟达第一财季营收441亿美元，同比增长69%，市场预期432.9亿美元，第一财季数据中心收入391亿美元，同比增长73%，预估为392.2亿美元。第一财季净利润187.8亿美元，同比增长26%。英伟达预计第二财季收入450亿美元上下浮动2%，分析师预期455亿美元。英伟达CFO表示，微软已经部署了数万个Blackwell图形处理器（GPU），预计将增加至数十万个GB200系列，OpenAI是其主要客户之一。英伟达概念：麦格米特、胜宏科技、沪电股份、新易盛
四、荣耀进军机器人业务1、荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事，意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。2、荣耀公司CFO彭求恩在接受《科创板日报》采访时表示，公司于2024年年底完成股份制改造，目前已聘用了券商、律所、会计师等，各项筹备工作都在积极开展中。选择合适的时机上市。机器人：兆威机电、拓斯达、中坚科技、亿嘉和荣耀上市：三人行、爱施德、天音控股
五、稀土信息更新1、从多位知情人士处获悉商务部在近日召开的中欧半导体上下游企业座谈会上，对稀土出口管制政策进行了宣讲，加强与中欧芯片企业在稀土管制出口上的沟通。这一举动意味着中国或将放松针对中欧半导体企业产业链的稀土出口管制。2、摩根士丹利最近发布研报，每个人形机器人平均含有约0.9千克的稀土金属。人形机器人可能会显著提升对关键矿产的需求，尤其是稀土。摩根士丹利预计，从2035年起人形机器人的需求开始加速，到2050年人形机器人可能使关键矿物的需求累计增加约8000亿美元。稀土永磁：广晟有色、盛和资源、天和磁材、英洛华、金力永磁北交所+稀土永磁：九菱科技、西磁科技
六、DeepSeek开源新版R1 媲美OpenAI最高o3模型开源大模型平台DeepSeek开源了R1最新0528版本。DeepSeek目前没有对该版本进行任何说明，又只是“悄悄”地开放了模型。估计很快会放出模型卡介绍更多功能。但已经有网友迫不及待的对新版R1进行测试，在著名代码测试平台Live CodeBench中显示，其性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。也有网友对新版R1的风格进行了测试，几乎和OpenAI的o3差不多。DeepSeek：东珠生态、每日互动
七、小马智行与广州公交集团达成战略合作1、5月28日，小马智行与广州市公共交通集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议内容，双方将利用各自优势，在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业务、自动驾驶物流运营服务等领域展开合作。2、特斯拉计划在6月12日在奥斯汀推出Robotaxi。广州+自动驾驶：通达电气、侨银股份、珠江股份无人驾驶出租车：大众交通、锦江在线
八、福建出台生育补贴制度实施方案1、福建提出，强化生育保障。出台福建省生育补贴制度实施方案，为符合条件的生育家庭发放生育补贴。完善生育保险制度，指导有条件的统筹区将参加职工医保的灵活就业人员纳入生育保险。各地在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾。鼓励有条件的地方发放结婚消费券、托育券。2、山西省全面实现生育津贴直接发放至个人。生育概念：贝因美、新乳业、爱婴室、孩子王北交所+生育：骑士乳业
九、互动平台、公司和行业要闻1、富乐德：深圳交易所并购重组审核委员会定于5月29日审议公司并购重组事宜。2、雷神科技：雷神 AURA AI智能拍摄眼镜5月30日开启预约，支持AI翻译、游戏策略和健康顾问。3、中钨高新：部分刀具涨价5-8%。4、利尔化学：氯虫苯甲酰胺5000吨/年生产装置正在加紧建设。（互动）5、沪光股份：人形机器人项目首套样线成功落地。6、中国对沙特、阿曼、科威特、巴林4国试行免签。（众信旅游、凯撒旅业）7、北约计划将其成员国需提供的作战旅总数目标从当前的约80个提高到120至130个。（成飞集成、烽火电子）8、新《快递暂行条例》6月1日施行，鼓励使用可降解材料。（天元股份）9、5月29日1时31分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭，成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空。（合众思壮、中国卫星）10、、位于美国曼哈顿的国际贸易法院阻止特朗普的“解放日”关税生效，裁定特朗普对贸易逆差国家实施全面进口税的行为越权。（早盘美股直线拉升，黄金跳水）11、中信证券：港股和A股将迎指数牛市，三季度末到四季度或为关键入局时点。公告精选
一、日常公告龙高股份：控股股东投资发展集团重组福达股份：拟投建新能源汽车电驱动系统超精密齿轮项目及机器人传动关节部件项目飞凯材料：子公司和成显示拟收购JNC苏州100%股权及专利 引入JNC增资扩股超达装备：控股股东变更为南京友旭天元宠物：拟购买淘通科技89.7145%股权菱电电控：拟以4.78亿元购买奥易克斯98.426%股份中国能建：子公司联合中标约145.86亿元煤电项目（EPC）ST华西：签订约20.84亿元日常经营重大合同ST联合：拟购买包装饮用水公司江西润田实业100%股权
二、停复牌*ST东园：复牌，摘星摘帽，东方园林
三、地雷阵天虹股份：股东拟减持3.00%股份北京文化：股东拟减持3.00%股份太阳电缆：股东拟减持3.00%股份航宇科技：股东拟减持2.00%股份嘉应制药：涉嫌信息披露违法违规 遭证监会立案
四、异动公告尚纬股份：公司实际控制人已变更为张华德邦股份：公司目前暂未实际应用无人驾驶物流车永安药业：近期公司股价短期涨幅较大 存在较高的炒作风险中旗股份：公司目前有氯虫苯甲酰胺的项目审批手续 但目前并未正式投产江苏新能：未来业绩状况与项目所在地自然资源等多项因素相关 若发生较大变化可能会带来业绩波动风险涨停事件1、核电5板：尚纬股份4板：融发核电3板：长城电工、汇金通1板：利柏特、雪人股份、合锻智能事件1：5月23日，特朗普周五通过四项行政令，白宫计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。美股核能概念股集体大涨。事件2：国内在建可控核聚变实验堆总投资额或超600亿元，带来确定性的上游零部件订单需求。
2、消费3板：均瑶健康、会稽山2板：锦泓集团、明牌珠宝1板：友阿股份、安正时尚、国芳集团、欢乐家、乐惠国际、周大生、新乳业、水羊股份、国光连锁、菜百股份、老凤祥事件1：均瑶健康美梦益生菌深受年轻人的喜爱，公司一季度益生菌板块收入大涨139%。事件2：会稽山气泡黄酒12小时爆卖了1000万，抖音直播酒水排行榜霸屏。事件3：众多老牌黄金企业开始与二次元IP 联名推出系列黄金饰品。
3、无人驾驶3板：云内动力、通达电气2板：劲旅环境、德邦股份1板：侨银股份、星网宇达、启迪环境、四川金顶、合兴股份、今创集团、博世科、玉禾田、悦达投资事件1：2025年将成为无人物流的爆发性增长元年。根据证券测算，如果以全国快递物流网点数量为基础，无人配送车的市场空间大约为4680亿元。事件2：小马智行宣布与迪拜达成战略合作，文远知行进入沙特市场。
4、化工化纤2板：海利尔、美邦股份、尤夫股份1板：优彩资源、广康生化、联化科技事件：5月27日11时57分左右，山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故，友道化学是全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。
5、医药2板：华森制药1板：千红制药、益盛药业、永安药业事件：新消费带动催化，养生饮品、药膳、中药奶茶等品种成为年轻人消费新热点。
6、海洋经济1板：巨力索具、神开股份事件：第二届海洋经济创新发展论坛将于6月13日在国家会展中心举办。
7、其他友阿股份：5月28日公告，拟收购深圳尚阳通100%股权 切入到功率半导体领域永安药业：牛磺酸涨价御银股份：香港立法会通过《稳定币条例草案》滨海能源：购买沧州旭阳化工100%股权（转）
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