混沌中寻主线之光-5/26盘前

【说说】

核心主线
①科技国产替代：
●海光信息 合并中科曙光 （4000亿市值）强化算力国家队，关注低市值国企+科技标的。
●英伟达 特供芯片降价，但国产替代（华为、寒武纪 ）仍是长期方向。
②核聚变/核电：
国内实验堆投资600亿+特朗普推动美国核电，中洲特材 、融发核电 等活跃。
③创新药/AI医疗：
恒瑞医药 港股大涨、AI加速新药研发，众生药业 、贝达药业 等具备趋势机会。
结语：市场短期调整，但政策托底+科技升级支撑中长期结构机会。轻指数重个股，聚焦国产替代、并购重组、产业共振主线，控制仓位应对波动。
【关注】
KPSW/JLHD 风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负！