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混沌中寻主线之光-5/26盘前

25-05-26 08:38 4209次浏览
建元
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【说说】

核心主线
①科技国产替代:
海光信息 合并中科曙光 (4000亿市值)强化算力国家队,关注低市值国企+科技标的。
英伟达 特供芯片降价,但国产替代(华为、寒武纪 )仍是长期方向。
②核聚变/核电
国内实验堆投资600亿+特朗普推动美国核电,中洲特材融发核电 等活跃。
创新药/AI医疗:
恒瑞医药 港股大涨、AI加速新药研发,众生药业贝达药业 等具备趋势机会。
结语:市场短期调整,但政策托底+科技升级支撑中长期结构机会。轻指数重个股,聚焦国产替代、并购重组、产业共振主线,控制仓位应对波动。
【关注】
KPSW/JLHD
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负!
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评论(171)
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热门 最新
建元

25-05-26 09:28

3
这个适当关注一下
兔兔兔小宝贝

25-05-26 09:25

0
现在这个行情不太好 手上的持仓基本都是绿的
兔兔兔小宝贝

25-05-26 09:16

0
元哥早 大家早
建元

25-05-26 09:07

1
感谢各位的点赞支持,谢谢大家!
建元

25-05-26 09:06

0
重组人气标: 000695 / 301316 建议观看,不建议参与
建元

25-05-26 09:03

1
重组,本来以为要结束了,周末的海光信息中科曙光
重点是科技+国企方向。尤其是科技方面,慧博云通第一单,富乐德第一个上会。
建元

25-05-26 08:57

0
创新药,这一方向,实话,个人并不看好。我周边有朋友,参加了一港股的具体不知道是abc那一轮融资,我们去年有聊到这个方面,结论是:创新了些啥其实并不重要,到底有没有市场才是核心(比如高血压类,就有固定的消费群体)
桑德瑞

25-05-26 08:56

0
早上好
一吹而过

25-05-26 08:56

0
早,元哥
建元

25-05-26 08:53

2
重组这个赋能科技的标的,必须高看一眼。
军工这个方向:
1、周六消息,中国首艘弹射型航母福建舰正加紧进行海试;
2、川普周六表示:拒绝削减军费预算。1万亿美元的军费预算。
关于军费,我们这个方面的投入不会少,潜在的预期还是有的;后面可能需要进一步的军贸订单刺激,才可能有突出表现。
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