2025.5.26-5.30盘前观点及盘中现场直播

1云内动力，无人车，3板。今天封单加大，预期隔夜1000万手、20分500万手。节前不要考虑开板。[淘股吧]
2通达电气，无人车，3板。今天封单加大，预期隔夜100万手、20分50万手。今天午盘分歧大的话，有开板换手预期。
3博世科，20CM。二个10CM都如预期封单的话，市场总要找一个换手的情绪载体。低价小盘是优势，今天缩量加速连板


这是大成猛吹的股票，疯狂打鸡血，但交易价值在哪里呢？？有时候看到这类货狂吹，真想抽他2嘴巴子 ，哈哈

现在资金对于逻辑比较看中，相对来讲就像我之前讲的新北洋是线下，青木是线上，其余的都是擦边球，但今天新股我唯独没留意它的地域是江苏刚好在办苏超，加上竞价换手4%，真是大意了，炒股真是一刻都不能放松，从 300804 化工， 301141 的都是板块一字套利创业板或者北交所，大意。

记得早几年限购，几个身边熟人看别人炒房，都去哄抢，我讲越是这样，越别哄抢，到时候有你后悔的

现在无人驾驶思路就2条：[淘股吧]
1、找儿子逻辑：
中邮儿子中邮科技
顺丰儿子科捷智能
中通儿子中科微至
逻辑很简单，无人小车软硬件都不难，甚至可以贴牌找代工。难的是客户资源。
2、找场景逻辑：
场景纵向根据封闭、半封闭、全域划分；横向根据低速、中速、全速划分。
以上划分的排序也是基本面兑现的排序
全封闭低速：无人港口、无人矿卡（北方股份、经纬恒润）
半封闭低速：无人环卫车（福龙马、玉禾田、宇通重工）
全域低速：无人配送车
全域全速：无人干线物流无人出租车

过去几天走的还有分歧，今天可以说是全面打破分歧走出高度的第一天。逻辑如下[淘股吧]
1）为什么是RoboX这条线？
看过我上周第一条段子的人知道，我认为垂直场景的深度职业化》）泛化人形。这半年来活跃的机器人零部件行情如果没有场景，会成为无源之水，实质上
Robovan/taxi/truck/sweeper是场景机器人的不同分支。
2）为什么从Robovan开始？
首先配送市场空间大，其次van在大空间赛道中渗透率突破最快，0-1-10-N去形容，van处在1-10阶段（今年新车渗透率到1%）。我们用市场空间和渗透率刻画景气度行
业
#Robovan：替代配送轻/微卡类别，年化400-500万辆，价格10w，4000-5000亿市场，robo化4-5万辆，渗透率1%
#Robotaxi：替代出租/网约类别，年化100万辆，价格20w，2000亿市场，robo化不到5000辆，渗透率低于0.5%
#Robosweeper：替代环卫类别，年化8-10万辆，价格20-30w，300亿市场，robo化1000-2000辆，渗透率2%
#Robotruck：替代矿卡，年化1-1.5万辆，价格150-200w，200亿市场，robo化1000辆，渗透率7%
3）什么环节最受益？
运营好于整机好于部件，运营类saas商业模式，盈利模型的收入端是人的工资，空间最大（比如近期zy德邦），整机是销量生意，零部件是单价更低的销量生意。
4）后续行情怎么演绎？
类别扩散，审美聚焦。场景机器人类别可能会被持续挖掘（比如从物流到环卫到出租.），但是整体好赛道是选择空间大和渗透率有加速趋势的，#审美上聚焦在持牌
运营和本体（产业链价值分配决定，场景机器人加速渗透的核心三要素牌照、算法、bom成本）

现在市场 其实是各种消息比较噪杂。

举个简单例子，你晚上稍微刷抖音，都是打鸡血买龙头，但很多股 总体来讲要么没有买点，要么就是大面


观点不说100%雷同，99.99%都是雷同，所以我现在很少看抖音股票，都是直接拉黑处理，因为都是鸡血，没什么价值

我这个条件说得比谁都清楚吧

看量化股有个特点，你要看它持仓，如果它仓位推得过大，次日看都不要看，如果它小仓做t，深水介入，一般问题不大，然后就是平铺几个，目前市场比较卷

量化是人精，京华激光我找了一下，是泡泡玛特激光防伪，青木是网上代理，新北洋是线下

美股当时在去年4月份炒作了一波 无人 物流 ，我看了国内一直没动作，后面这几天的环卫物流慢了一步

因为 去年有萝卜快跑的示范，今年一爆发就直接连续一字