2025年5月23日 周五复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现今日A股三大指数集体回调，沪指跌0.94%收于3348.37点，深成指跌0.85%，创业板指 跌1.18%，北证50 指数跌4.38%。市场呈现“指数弱、个股分化”格局，超3900只个股下跌，仅1000余只上涨，量能小幅增至1.16万亿元，但未突破关键阈值1.3万亿元，显示资金观望情绪浓厚。量能与资金动向主力资金净流出375亿元，超大单净流出146亿元，北向资金逆势净流出36.99亿元，但消费电子 、医药等板块获部分资金加仓。行业资金流向分化显著，汽车整车（+28.04亿元）、化学制药（+3.73亿元）逆势流入，而互联网服务（-36.55亿元）、半导体（-34.93亿元）遭抛售。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板情况市场高标与龙头滨海能源（000695）：并购重组叠加固态电池概念，今日晋级5连板，成为市场最高标，政策催化下壳资源股热度延续。丽人丽妆（605136）：消费板块龙头，昨日断板后今日尾盘反包涨停，成为新抱团标的，显示资金对医美及关税受益概念的博弈。王子新材（002735）：核电+军工概念股，昨日反包后今日晋级2连板，受益于可控核聚变及高端装备国产化预期。三、热点板块分析消费复苏主线纺织与医美：苏州龙杰 、丽人丽妆涨停，叠加中美关税下调预期及618大促催化，资金聚焦出口链与颜值经济；永安药业 （保健品）涨停，反映防御性消费需求。医药：恒瑞医药 H股暗盘大涨32%，带动创新药板块活跃，海辰药业 、众生药业 涨停，医保政策优化及ASCO年会临近提振板块情绪。核电与可控核聚变融发核电 、尚纬股份 等涨停，国际热核聚变实验堆关键部件建成，国内BEST堆总装提前，商业化进程加速。特朗普签署核能扶持计划亦刺激板块热度。机器人 概念中超控股 、汇得科技 涨停，叠加华为昇腾大会催化及《人形机器人智能化分级》标准发布，高端装备国产化需求推动资金回流，但板块内部分化明显。四、次日市场预测指数与技术面沪指日线级别MACD红柱收缩，短期支撑位下移至3330-3350点，若量能无法回升至1.3万亿元以上，或进一步回踩3300点整数关口。创业板指需关注2000点支撑，科技成长股反弹力度成关键。风格与资金动向政策驱动：并购重组概念或延续热度（如科技企业上市松绑），消费防御性板块（医药、黄金）受益于避险需求。科技修复：半导体设备（北方华创 ）、AI算力（寒武纪 ）等超跌板块或迎资金回流，但需警惕外资持续流出压制情绪。风险提示外部扰动：隔夜美股大跌（道指跌1.9%）或拖累A股开盘，中东局势紧张加剧黄金避险需求，但压制风险偏好。解禁压力：今日9股解禁超10亿股，部分个股解禁比例超40%，需警惕抛压。总结：今日市场缩量调整，资金聚焦政策催化与防御性板块，消费、核电及机器人概念轮动活跃。短期建议围绕“重组+消费+科技”三主线布局，中线关注高股息资产（银行、公用事业）及出口链（纺织、航运）。操作上需控制仓位，避免追高脉冲题材，优先选择业绩与估值匹配的标的。先看后赞，月入百万！
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2025.05.26盘前必读盘前热点事件
一、昨日热点医药：海森药业、众生药业核电：尚纬股份并购重组：滨海能源聚氨酯：汇得科技牛磺酸：永安药业PSPI：阳谷华泰AI医疗：贝瑞基因
二、海光信息合并中科曙光5月25日晚，海光信息公告拟通过换股方式吸收合并中科曙光。中科曙光持有海光信息27.96%股份，中科曙光实控人是中国科学院计算技术研究所。中科院计算技术研究所：曙光数创中科院+算力：奥普光电、福晶科技、东方中科、中科信息、寒武纪、龙芯中科近期并购重组：滨海能源、富乐德、慧博云通三、特朗普签署行政命令加速发展核能 美股核能概念股集体大涨特朗普周五通过四项行政令，白宫计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。要求能源部促进10座大型反应堆在2030年前开工建设，并为现有反应堆的电力升级提供融资支持。美股核电板块上涨16.97%，Lightbridge上涨42.59%领涨核电。（相关新闻最早出现在周四美股盘后，周五A股盘前）广西防城港红沙核电项目三期工程建设动员大会在防城港市举行，标志着中国广核集团防城港核电三期工程建设全面启动。美国加州理工学院团队在最新一期《科学》杂志上报告称，首次在超冷原子体系中实现了“超纠缠”态。这一突破性成果标志着人类对这些原子的量子特性实现了前所未有的控制。核电：尚纬股份、融发核电、雪人股份、哈焊华通、王子新材北交所+核电：常辅股份、瑞奇智造四、央视报道国产芯片华为麒麟 X905月23日，在鲲鹏昇腾开发者大会2025--昇腾 AI 开发者峰会上，华为推出了昇腾超节点技术，成功实现业界最大规模的384卡高速总线互联。5月24日晚，央视新闻周刊《中国“芯”突破》节目中，首次报道了华为鸿蒙电脑载工艺麒麟X90芯片。海思：深圳华强、力源信息、世纪鼎利昇腾：泰嘉股份、川润股份、拓维信息、华丰股份
五、机器人信息更新5月24日，京东、上海具身智能基金参投智元机器人新一轮融资。5月24日，全国首个开源鸿蒙机器人操作系统M-Robots OS发布5月25日晚，全球首个人形机器人格斗大赛开赛，4台宇树G1机器人展开格斗比拼，央视台全程直播。5月26日，智元主办机器人比赛AgiBot World Challenge。宇树机器人：长盛轴承、中大力德、盛通股份智元机器人：龙溪股份六、AI眼镜信息更新5月25日，李未可科技在合肥举办新品发布会，连发了三款自家最新的AI眼镜新品，包括两款AI音频眼镜李未可City AI眼镜时尚款、李未可City Air AI眼镜商务版，以及一款AI拍摄眼镜李未可View AI眼镜旅拍版。2025雷鸟旗舰AR眼镜新品发布会将于5月27日举行，主题为“看见后智能手机时代”。雷神AI智能眼镜预计5月30日开启预售，基础版售价1999元起，深度整合了火山引擎的优势资源，并接入了先进的DeepSeek架构。AI眼镜：瀛通通讯、比依股份、博士眼镜、明月镜片北交所+AI眼镜：雷神科技
七、互动平台、公司和行业要闻1、海南海药：药创新药研发取得重大进展。（新华财经）2、云鼎科技：联合昇腾发布工业视觉智能一体机。（官微）3、中际旭创：根据目前新的关税政策，半导体分类下的通讯设备、光模块等产品是关税豁免的。（互动）4、甲骨文拟斥资400亿美元购买英伟达芯片；英伟达对华芯片售价将大幅低于先前的H20芯片，预计最快于6月开始量产。（新易盛、麦格米特）5、六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》，自2025年7月15日起施行。（南威软件、数字认证）6、四川绵阳鼓励有条件的地区推行“周五下午与周末结合”的2.5天休假模式。（天府文旅、峨眉山A）7、豆包APP上线实时视频通话功能。（润泽科技）8、中国石化入股宁德时代，双方将共同建设一万座换电站。（山东威达）9、国新办于5月27日（星期二）上午10时举行国务院政策例行吹风会，介绍深化国家级经济技术开发区改革创新有关举措。（张江高科、中关村）10、我国首艘弹射型航空母舰福建舰正在加紧进行海试。（王子新材、湘电股份）11、5月23日，26只新型浮动费率基金获证监会注册，预计5月底迎来发行。12、5月23日主持召开国务院常务会议，审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025－2027年）》，研究进一步健全横向生态保护补偿机制有关举措，讨论《食品安全法（修正草案）》。13、特朗普表示，对不在美国生产的手机制造商征收25%的关税。特朗普警告称若三星产品非美国制造，将征收25%关税。若苹果、三星在美国建厂，将免征关税。如果在美国销售，就需要在美国制造。特朗普称将在六月底前对苹果和三星征收关税。14、特朗普上周五称6月1日起对欧盟征收50%关税。周一最新更新，特朗普同意美国与欧盟的关税谈判期限延长至7月9日，纳指期货涨幅扩大至1%。公告精选
一、日常公告瑞松科技：控股子公司拟在马来西亚设立合资公司 为客户提供机器人、机器视觉、智能制造系统等解决方案帝科股份：拟6.96亿元收购浙江索特60%股权 控制原杜邦集团旗下光伏银浆业务中金黄金：控股股东筹划将内蒙金陶等四家企业注入公司洲际油气：预计投资约8.48亿美元参与伊拉克南巴士拉综合项目中国神华：拟29.29亿元收购财务公司7.43%股权厦钨新能：间接控股股东福建冶金拟重组润阳科技：拟3亿元投资上海傅利叶罗曼股份：子公司Holovis中标沙特2亿元项目润建股份：预中标3.74亿元中国移动家集客接入施工服务采购项目航天电子：拟6.7亿元投建智能感知基地及无人机装备项目明泰铝业：与鹏辉能源签订战略合作框架协议天宜上佳：拟变更证券简称为天宜新材
二、停复牌云南铜业：复牌，拟购买凉山矿业40%股份ST汇金：复牌，摘帽，汇金股份*ST银江：停牌一天，摘星不摘帽，ST银江北方长龙：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中科曙光：停牌，海光信息拟换股吸收合并中科曙光海光信息：停牌，拟通过换股方式吸收合并中科曙光
三、地雷阵远翔新材：股东拟减持6.00%股份新光药业：股东拟减持3.00%股份翔港科技：股东拟减持3.00%股份佳士科技：股东拟减持3.00%股份科源制药：股东拟减持3.00%股份萃华珠宝：股东拟减持3.00%股份长华集团：股东拟减持3.00%股份世纪恒通：股东拟减持2.00%股份农心科技：股东拟减持1.35%股份微光股份：股东拟减持1.32%股份有研粉材：股东拟减持1.00%股份金花股份：公司董事长邢雅江因涉嫌持股变动信息披露违法违规被立案本周解禁市值：万达轴承53亿、炬芯科技16亿、菲菱科思14亿
四、异动公告王子新材：可控核聚变业务占比小尚纬股份：公司实际控制人变更为张华海辰药业：固态电池粘结剂业务尚未形成订单中洲特材：所有产品均尚未实际应用于可控核聚变领域贝瑞基因：控股股东高扬因股票质押违约被动减持公司0.38%股份联合化学：启辰半导体产线调试、产能释放、生产基地验证仍需一段时间中超控股：实际控制人杨飞卖出其从二级市场增持的股票223万股，占公司总股本0.16%汇得科技：全资子公司投建“年产60万吨聚氨酯新材料项目”目前尚在行政审批阶段 尚未开展实质建设涨停事件1、并购/股权5板：滨海能源1板：德迈仕事件：5月16日，证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。
2、机器人3板：汇得科技2板：中超控股1板：沃特股份、赛力斯、北特科技事件1：机器人格斗大赛5月25日在杭州举行。事件2：热塑性聚氨酯作为一种热塑性弹性体，在不同温度下能保持较好的柔韧性，可使机器人皮肤经受长期使用和各种环境条件。事件3：5月21日，特斯拉发布Optimus最新视频，通过学人类视频完成倒垃圾、撕厨房纸等多项家务。事件4：网传赛力斯6月16日展示人形机器人，公司回应目前公司没有发布上述的信息。
3、医药医疗3板：永安药业2板：海森药业、海翔药业1板：众生药业、多瑞医药、贝瑞基因、一心堂、海辰药业、新天地事件1：创新药出海，三生国建5月20日公告，三生制药与辉瑞签许可协议，将获得12.5亿美元首付款，及最多48亿美元的潜在付款。事件2：有文章显示，在DeepSeek的发力方向上，医疗(治疗和服务)这块的投入优先级更高。事件3：5月20日，史上最强AI科学家Robin来了，短短的10周之内，Robin自主发现了一款治疗干性老年黄斑性变形（AMD）的潜在疗法。
4、核电2板：尚纬股份、王子新材1板：融发核电、哈焊华通、雪人股份、中洲特材事件：5月23日，美股核能板块盘后集体暴涨。据报道，特朗普将于周五(23日) 签署行政命令，推动核能核电大发展。
5、半导体1板：新金路、阳谷华泰、鼎龙科技、国风新材事件：Asahi（旭化成）封装PSPI因供不应求拟对国内限供，可能会优先保证国内大客户供应，但其他客户要开始限供，客户包括台积电、三星、盛合等头部企业。
6、降解塑料1板：恒鑫生活、众鑫股份事件：新《快递暂行条例》6月1日施行，明确要求快递企业全面推广可降解材料，减少一次性塑料包装使用。
7、其他滨海能源：5月19日公告，拟购买沧州旭阳化工100%股权众生药业：5月23日公告，控股子公司昂拉地韦片获批上市德迈仕：5月23日公告，公司实控人将由何建平变更为潘异沃特股份：5月23日公告，取得液晶高分子及聚芳醚酮项目安全生产许可证永安药业：牛磺酸持续涨价先达股份：烯草酮涨价到14万每吨悦达投资：黎巴嫩资本重建高合汽车金龙羽：20日成功与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单格尔软件：22日美股量子计算概念集体大涨京华激光：谷子经济巨头卡游港股IPO
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