高切低的行情，不偏离，不追高。虽然所有指数都是上涨收红，但是从数据看，赚钱效应和温度都有所下降，个股杀跌比例提高，前期妖股今日跌停的，出公告的，跳水后暴跌的，关小黑屋的让题材炒作增加了难度。在此背景下，
宁德时代 ，
恒瑞医药 这种大市值品种带动市场资金。风格悄然变化，低风险偏好者悄然占领市场。
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固态电池固态电池板块异军突起，
金龙羽 2连板，北交所
宁新新材 30CM涨停，
国轩高科 、
领湃科技 等涨停。
昨天我们也写到“港股
宁德时代 上市首日涨16%，目前港股价格比A股高。说明资本对宁王的估值更高，更愿意支付溢价。”今日宁德时代H，A股分别上涨10%，4%。
消息面：
国轩高科近日举行2025全球科技大会，宣布已建成首条0.2GWh全固态电池中试线，并发布了包括G垣准固态电池在内的6项新产品。其中有众多专利及技术突破：G 垣准固态电池能量密度达 300Wh/kg，全固态电池中试样件电芯能量密度达 350Wh/kg，远超传统液态
锂电池，能显著提升电动车续航里程。其采用硫化物复合电解质路线等，通过纳米级硫化物层与三维多孔电极结构结合，在能量密度与安全性间找到平衡，解决了行业痛点。此外，该公司电池在低温性能上表现优异，-30℃极寒环境下续航保持率达 95%，解决了冬季续航缩水问题。
带领固态电池板块整体上涨。
政策面：
工信部《2025 年汽车标准化工作要点》提出加快全固态电池等标准研制，政策支持为固态电池产业化提速，让市场对固态电池行业发展更有信心。
2026年7月起实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》明确要求所有动力电池（含液态）必须通过针刺不起火测试，热失控温度阈值从200℃提升至300℃以上。按照该标准实施会有约30%的现有液态电池产能被淘汰。
根据前瞻产业研究院发布的《2025 年固态电池高质量发展蓝皮书》预测，到 2030 年，在
新能源汽车领域，固态电池渗透率将达到 10%。不同机构对渗透率存在差异，中国制造 2025》修订版提出 “固态电池产业化加速计划”，目标是 2030 年量产成本降至液态电池 1.5 倍，高端车型渗透率 30%。2030 年全球固态电池市场规模有望达到 1.2 万亿元。
固态电池技术和产业发展高速的进程中，此赛道将会类似
机器人 不定期有题材炒作的机会。
电池：三星SDI、LG新能源、松下、日立造船、SKOn、QuantumScape、Solid Power、SES、Factorial Energy
宁德时代、
亿纬锂能 、卫蓝新能源、清陶能源、辉能科技、
赣锋锂业 、
孚能科技 、
中创新航 、国轩高科等
正极（高镍/富锂锰基等）：
容百科技 、
当升科技 、
华友钴业 、
长远锂科 、
振华新材 、特瑞、巴斯夫杉杉、宁波汉尧
负极（硅基负极/锂金属）：
贝特瑞 、
璞泰来 、
杉杉股份 、
中科电气 、
翔丰华 、
胜华新材 、天目先导、
天齐锂业 、
赣锋锂业 ，
龙蟠科技 、
电解质：
天赐材料 、天目先导、
上海洗霸 、清陶能源、赣锋锂业、当升科技、
奥克股份 、
厦钨新能 、金龙羽、
贝特瑞 、中科固能、蓝固新能源、
瑞泰新材 、领湃科技、
宁新新材 、
滨海能源 电解质原材料：
东方锆业 、
三祥新材 、
凯盛科技 、
驰宏锌锗 、
云南锗业 、
北方稀土 、
盛和资源 、
龙佰集团 、
中核钛白 、
粤桂股份 导电剂：OCSIAI、日本东丽、
天奈科技 、中科时代纳米、
道氏技术 铝塑膜：DNP、昭和电工、
新纶新材 、紫江新物、
明冠新材 设备/封装/聚氨酯材料：
先导智能 、
宏工科技 、
汇得科技 机器人
今日出现新题材，无人物流车，应该属于机器人应用端，随着AI具身智能、
传感器、控制和驱动等各技术的突破，开始有人形/轮式机器人、无人车、
无人机的应用。从头部企业的动态来看，
亚马逊 部署Digit机器人辅助仓库拣货，字节跳动、
京东 、
阿里巴巴 等等巨头开始布局物流机器人，引领行业趋势发展。
一台无人配送车从北京空运至迪拜，开启了异国他乡的自动驾驶之旅。
中邮科技 研发智能无人车投递系统并已在多地试点,提供室内外一体化无人配送解决方案
云内动力 计划与中国邮政云南省分公司开展无人配送车道路测试
宇通重工 无人物流车龙头企业,具备整车制造能力,产品涵盖环卫、工程机械等领域
通达电气 与厦门金龙合作开发自动驾驶物流车,赋能园区配送网络
星网宇达 惯导系统供应商,为美团无人配送车批量供货,提供高精度姿态感知技术
金龙汽车 子公司为京东研发订制
无人驾驶物流车
湘邮科技 在物流信息化等方面有一定技术积累,与邮政系统关系密切
智莱科技 智能快件箱类设备用于解决快递行业最初一公里自主寄件以及最后一公里派件问题
德邦股份 物流企业探索智能化运输,布局仓储自动化设备与无人化配送技术
圆通速递 头部快递企业推进物流自动化,涉及仓储分拣机器人及末端配送无人车应用
天准科技 工业视觉技术延伸至物流机器人导航领域,为智能仓储提供高精度定位支持
亚太股份 为长城无人物流车提供线控制动系统,适配自动驾驶场景的精准控制需求
合众思壮 为京东无人配送车提供高精度
GNSS板卡和天线,支持厘米级定位导航
东杰智能 生产AGV/RGV等物流自动化设备,提供智能仓储整体解决方案
飞力达 投入
5G无人驾驶
新能源车 ,发布“5G+”之鞥呢制造，无人机应用共享协同平台。
创新药市场消息：
1）
三生制药 H,2025 年 5 月 20 日，
三生制药 发布公告，公司及附属子公司沈阳三生、
三生国健 与
辉瑞 签署协议，向辉瑞独家授予突破性 PD - 1/VEGF 双特异性抗体 SSGJ - 707 在全球（不包括中国大陆）的开发、生产、商业化权利。确实超预期，而且股价方面没有充分体现，双抗方向仍低估；
康方生物 (H)AK112、三生制药（H）/三生国建、
荣昌生物 、宜明昂科(H)、基石药业(H)
2）恒瑞港股本周五上市，预计会点燃创新药产业和二级的热情；
恒瑞医药、
康弘药业 、
远大医药 (H)、
奥赛康 、
海思科 、
信立泰 、
康哲药业 (H)；
3）2025 年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会将于美国东部时间 5 月 30 日至 6 月 3 日召开，本周即将开始，届时将汇聚全球肿瘤领域权威专家，共同探讨癌症治疗的最新突破与临床实践创新，行业有数据催化；
科伦博泰（H）、
信达生物 （H）、映恩生物、
百济神州 、
再鼎医药 (H)、
泽璟制药 、
和黄医药 (H)
大品种潜在业务开发组合：
新诺威 EGFR ADC，康弘眼科AAV，信达IBI363，康方AK104，
一品红 AR882，益方D-2570，热景SGC001，荣昌RC18，
复宏汉霖 PD-L1 ADC
弹性：一品红、
益方生物 、
舒泰神 、来凯医药（H）、科济药业（H）、
科兴制药 、
苑东生物 稳健：
百济神州 、科伦博泰（H）、信达生物（H）、新诺威、三生制药（H）、康方生物（H）
布局：中国创新药
①全球大单品:
百济神州 ，科伦博泰生物(H)，康方生物(H)，三生制药（H），
百利天恒 ，新诺威
②全球产品BIC潜力:益方生物，泽璟制药，歌礼制药(H)，科济药业(H)，
再鼎医药 (H)，和黄医药(H)，来凯医药(H)，复宏汉霖(H)，基石药业(H)，苑东生物
③国内大单品:
艾力斯 ，信达生物(H)，云顶新耀(H)，
翰森制药 (H)，恒瑞医药，
贝达药业 ，华领医药(H)，奥赛康，舒泰神 ④ 资产价值:和铂医药(H)，和誉(H)
大消息：
5月22日15:00，gwy要召开重磅发布会，四大核心部门出席，释放科技金融深度联动强烈信号。
创新企业或获资金扶持与政策保障，
人工智能，半导体，生物科技等相关领域受益。金融政策，资本市场也有利好举措，科技金融红利加速释放。相关方向也要关注。
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萧小牧牧
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