2025年6月19日 周四复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现：上证指数 跌0.79%，收报3362.11点（中阴线），失守20日均线；深证成指 跌1.21%，创业板指 跌1.36%，三大指数均创近一周新低。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板梯队分析5连板（2家）：准油股份（002207）：油气勘探+新疆区域龙头，受布伦特原油突破90美元/桶催化，尾盘封单1.3亿元；山东墨龙 （002490）：油服设备+中东业务占比18%，但公司提示地缘冲突对业绩影响不确定。3连板（1家）：诺德股份（600110）：固态电池铜箔+PCB概念，受益于头部厂商量产时间表公布，换手率21.09%。2连板（5家）：中京电子（002579）：PCB+AI眼镜模组，Meta智能眼镜订单催化；逸豪新材（301176）：电解铜箔供货宁德时代 ，20%涨停；时代出版（600551）：参股京东 金融+数据要素 ，政策预期驱动；长城军工（601606）、北方长龙（301357）：军工订单预期（20%涨停），但板块内部分化显著。三、热点板块轮动解析固态电池（技术突破+产能落地）：涨停个股：诺德股份（3连板）、兴业股份 、丰元股份 等个股涨停。驱动逻辑：宁德时代 宣布2025年量产全固态电池；辉能科技获奔驰追加订单。油气产业链（地缘冲突延续）：涨停个股：准油股份、山东墨龙（5连板）、茂化实华 （炼化）等个股涨停。风险提示：贝肯能源 尾盘炸板，伊朗称“愿谈判缓和局势”，资金分歧加剧。军工（避险需求+事件催化）：涨停个股：北方长龙、长城军工（2连板）；泛金融（政策博弈）：涨停个股：时代出版（2连板）、电科网安 （跨境支付）、金桥信息 （数据确权）。催化事件：陆家嘴 论坛提及“扩大数字人 民币跨境试点”。四、次日行情展望与策略关键变量监测：地缘局势：若伊朗接受谈判（概率60%），油气股需警惕兑现风险；若冲突升级（概率30%），关注黄金（山东黄金 ）、油运（中远海能 ）；量能底线：若早盘首小时成交＜4000亿元，需防范下探3347点支撑；若放量至4500亿以上，可博弈超跌反弹；政策落地：关注数字人民币国际运营中心细则（利好电科网安、恒宝股份 ）。主线机会：科技修复：PCB（中京电子、沪电股份 ）、AI眼镜（伟时电子 ），催化事件：全球高速铜缆大会（6月20日）；业绩确定性：固态电池（诺德股份）、银行（农行），高股息避险属性强化。风险预警：高标退潮：准油股份、山东墨龙若断板可能触发连板股集体分歧，规避跟风油气标的；关注风标：创新药（常山药业 跌停）、蚂蚁金服（金时科技 跌停）。 先看后赞，月入百万！！！
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2025.06.20 盘前必读盘前热点事件一、昨日热点油气：准油股份PCB：中京电子固态电池：诺德股份军工：长城军工短剧：掌阅科技、慈文传媒
二、伊以冲突更新1、白宫就伊朗问题表示，特朗普将在两周内决定是否攻击伊朗。特朗普每天都在白宫战情室，考虑是否加入以色列针对伊朗的行动。2、媒体报道，美国存在本周末实施打击的潜在计划，局势仍在变化，可能做出调整。3、以色列总理称以有能力摧毁伊朗所有核设施，国际原子能机构确认伊朗洪达卜重水反应堆遭袭。4、伊朗议会国家安全委员会委员表示，伊朗有多种应对侵略的选择，包括关闭霍尔木兹海峡。5、据以色列国防军声明，14架载有军事装备的飞机从美国抵达以色列境内。6、伊朗加密币交易所被攻击，近亿美元资产被盗。7、Clarksons Research数据显示，从海湾地区到中国的一艘超大型原油运输船（可运载200万桶石油）的租用价格，从上周三（以色列发动袭击的两天前）的19998美元/日，飙升至本周三的47609美元/日，油轮租赁价格已翻倍。油气：准油股份、山东墨龙、通源石油军工：长城军工、北方长龙、七丰精工（北交所）核防护：捷强装备、北化股份、沪江材料（北交所）
三、北京印发《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法》压缩审核周期，加强对出版国产试点网络游戏的申报辅导；支持游戏企业通过算力构建、大模型部署、数据治理等方式提升研发效率，给予最高不超过3000万元奖励。北京+游戏：掌趣科技、神州泰岳、昆仑万维其他游戏：电魂网络、巨人网络、游族网络、富春股份
四、宇树完成C轮融资宇树科技已于近期完成了去年底开启的C轮融资，由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋、阿里、蚂蚁和吉利资本共同领投，宇树的大部分老股东跟投。宇树投前估值目前超过100亿元人民币。宇树科技：景兴纸业、雪龙集团、长盛轴承、中大力德
五、盛合晶微科创板IPO辅导进入验收程序据监管平台信息披露显示，盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收。盛合晶微是国内先进封装领军者，前身中芯长电，成立于2014年，由中芯国际和长电科技强强联合孵化，后面进行了股权转让。据Yole数据，公司位列2023年全球封测行企业收入增速榜首。盛合晶微股权：景兴纸业、上峰水泥、亿道信息先进封装：长电科技、通富微电、甬矽电子、晶方科技、大港股份
六、行业要闻1、联创光电：中东地区对无人机反制装备需求较为旺盛 公司正积极对接当地潜在客户及合作伙伴。2、云从科技：公司基于多模态人工智能的活体检测与动态验证技术可迁移至稳定币钱包场景。3、据半导体供应链消息，存储科技已完成HBM3样品的开发。（深科技、朗迪集团）4、商务部：将依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的审查。（中科磁业、九菱科技）5、特朗普将TikTok“不卖就禁用”法案执行宽限期再延长90天。（省广集团、环球印务）6、2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。（拓斯达、中坚科技、兆威机电）7、乐聚联合中国移动、华为发布业界首款5G-A具身智能机器人。（富佳股份）8、国家禁毒办决定将尼秦类物质和12种新精神活性物质纳入管制。（易明医药、易瑞生物）9、6月25日将开启Rokid Glasses先锋F码用户付款通道。（慈文传媒、紫建电子）10、泡泡玛特大量补货，Labubu二级市场价格跳水。公告精选一、日常公告中盐化工：拟同意中盐碱业股东减资 预计构成重大资产重组中旗新材：星空科技成为公司控股股东国信证券：购买万和证券96.08%股份获深交所并购重组审核委员会审核通过康达新材：拟收购中科华微不低于51%股权 拓展半导体集成电路领域汇通能源：子公司拟出资3000万元参与投资产业基金 后者重点关注以半导体和智能制造为核心的硬科技领域众生药业：创新药RAY1225注射液用于肥胖/超重的III期临床试验完成首例参与者入组新华制药：OAB-14干混悬剂完成Ⅱ期临床中国首例患者入组海正药业：拟合资设立合成生物学独立子公司兆易创新：向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料潜能恒信：在四个勘探层系（奥陶系、侏罗系、沙河街、明化镇）已先后钻探了6口探井，均获得油气发现圣诺生物：预计上半年净利润同比增加254%-332%（多肽原料药业务表现较好） 二、停复牌台基股份：复牌，实际控制人拟变更为湖北省国资委线上线下：停牌，控股股东及实际控制人筹划控制权变更
三、地雷阵戈碧迦：股东拟减持1.94%股份宝丽迪：股东拟减持1.25%股份金石亚药：股东拟减持0.39%股份合力科技：股东拟减持0.33%股份沃特股份：股东拟减持0.33%股份盛弘股份：股东拟减持0.32%股份
四、异动公告诺德股份：公司产品主要应用于锂电池生产制造长城军工：市净率水平高于国防军工同行业上市公司时代出版：公司不涉及稳定币业务 对京东科技间接持股比例极低恒帅股份：公司目前正积极开拓机器人相关应用领域 但暂未形成相关订单楚天龙：控股股东之一致行动人在股票交易异常波动期间减持119.01万股涨停事件1、油气5板：准油股份、山东墨龙1板：茂化实华、宝莫股份、首华燃气、国际实业、蓝焰控股事件：6月13日，以色列袭击伊朗，对伊朗境内数十个核设施和其他军事设施相关的目标发动空袭。伊朗正在认真考虑关闭霍尔木兹海峡，原油价格刷新逾4个月新高。
2、固态电池3板：诺德股份1板：湘潭电化、丰元股份、百合花、兴业股份、海科新源、盛新锂能事件1：宝马、奔驰等车企开启路测，全固态电池产业化进程加速，预计2028年可实现出货量突破1GWh。事件2：第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于2025年6月19-20日举行。事件3：随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元.
3、PCB2板：中京电子、逸豪新材1板：晨丰科技事件：PCB景气度跟踪，Q1 AI算力需求拉动稼动率向上，行业淡季不淡，进入Q2后，AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%，Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势，25年全球PCB市场规模+6.8%。
4、军工2板：长城军工、北方长龙事件1：13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，伊朗用弹道导弹、无人机发起反击。事件2：第55届巴黎航展于6月16日至22日举办，歼20、歼35A、运20等参展。
5、短剧1板：掌阅科技、慈文传媒、百纳千成事件1：腾讯于近期推出了第二款短剧小程序产品，名字叫“短剧”。事件2：AI独角兽稀宇科技(MiniMax)正考虑在香港进行首次公开募股。
6、其他空港股份：6月19日公告，拟向控股股东出售天源建筑80%股权时代出版：京东将在全球主要货币国家申请稳定币牌照电科网安：以色列网络袭击，伊朗全国出现大面积断网金桥信息：公司AI+司法产品重磅发布金瑞矿业：伊朗阿巴斯港是中国进口天青石的核心渠道，占中国进口量70%以上，停运导致短期内原料供应缺口扩大（转）
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