0829 周五复盘+周末消息[淘股吧]大盘+0.37%，收盘3857.93点，量能27983亿（较周四-1725亿，缩量-5.81%）。
上涨家数1850，下跌家数3186，涨停63，跌停9（剔除ST）。
周五市场：市场整体分化，开盘
寒武纪-6.8%，
东芯股份停牌，直接奠定周五芯片板块基调。轮动走强的有电池、
军工、
机器人、稀土、大消费、
创新药等，短线情绪较差，多家人气股如
华胜天成、
腾龙股份、
川润股份、
淳中科技、
合力泰、
科森科技、
万通发展等跌停。
周末消息面：①阿里发布财报，周五美股阿里收涨 12cm。利好
阿里云概念，如
数据港等；
②阿里新开发一款 AI 芯片，对标
英伟达 H20，正在测试中，由国内企业代工。利好
国产算力和
半导体厂商；
③据传，国内计划对芯片设备制造商进行大规模合并，从 200 余家缩减至 10 家左右，中芯、华虹等巨头并购动作已启动。利好
头部半导体企业；
④老美商务部周五发出通知，将撤销三星、SK 海力士在华业务使用美国技术的豁免。三星、海力士都是
存储芯片厂商，叠加存储涨价已久。利好
国产存储芯片；
⑤重稀土加工费从1000-2000元/吨，涨至18000-20000元/吨。利好
稀土；
⑥央行官网发布《人民币国际化报告》，《修改电子支付指引》等；数字澳门元项目将于年底开展沙盒测试等。利好
跨境支付、电子支付，稳定币；
⑦全新名爵 4 在成都车展上市，6.58 万元起，半
固态电池技术正式走向商业化应用。利好
固态电池；
⑧村长吴清在专家学者座谈会上表示：
持续巩固资本市场回稳向好势头。
⑨
低空经济、农业、海洋经济、医疗等夜宵消息，就不写了，基本上全是利好
周一预期：周末消息超多，基本全是利好，尤其是国产芯片，看得人心潮澎湃。
周一又是法定赚钱日，都发话了，持续巩固资本市场回稳向好势头，把心揣兜里，放心大胆干！
九月份看好国产芯片和
消费电子！
连板：六板：
天普股份（国产芯片-中昊芯英）
四板：
德创环保（
碳中和）
三板：
建业股份（芯片-电子气体）、
云南能投（电力）
二板：
兆新股份（
数字经济）、
长飞光纤（通信-光纤）、
三维通信（
商业航天）、
中国稀土（稀土）、
爱普股份（消费-食品饮料）
首板：54支
题材：一、大科技（算力+AI硬件）1、芯片/半导体周末有阿里芯片的消息催动，周一预期正常会有批量一字出现，以及周五下跌的芯片个股会修复，重点观察竞价情况。
利好个股：制造--
中芯国际、
华虹公司，封测--
长电科技（阿里平头哥 AI 芯片的独家封测服务商），测试--
利扬芯片（阿里玄铁芯片的核心测试服务商），生态协同--
全志科技、
润和软件，
芯原股份（阿里平头哥 RISC-V IP 核心供应商），
英维克（为阿里
数据中心提供 50kW + 高功率液冷方案）
人气票：
通富微电、万通发展、华胜天成、数据港、
岩山科技梳理一下国产芯片产业链
上游（设备、材料）：①设备整合与技术突破：国内计划对芯片设备制造商 “从 200 余家缩减至 10 家左右”，头部企业如
中芯国际、华虹集团已启动并购。例如华虹公司收购华力微；中芯国际也在收购中芯北方少数股权，进一步整合资源；
②材料配套升级：存储芯片制造材料（如硅片、靶材、电子特气）需求随国产替代扩大。例如
沪硅产业的 12 英寸硅片已进入存储、长江存储供应链；
江丰电子的超高纯溅射靶材批量供应国内存储大厂；
中游（设计、制造、封测）：③芯片设计：阿里新开发的 AI 芯片对标英伟达 H20，采用国产 14nm/7nm 制程（中芯国际、
华虹半导体代工），单卡算力达 300-400
TOPS （INT8），兼容
CUDA 生态以降低迁移成本。同时，阿里追加寒武纪思元 370 订单至 15 万片，填补短期算力缺口；
④晶圆制造：中芯国际、华虹等头部代工厂通过并购整合扩大产能，聚焦 65/55nm 及以下特色工艺；
⑤封测：三星、SK 海力士在华封测产能受限后，国内封测厂商（如通富微电、长电科技、
太极实业等）有望承接更多存储芯片封测订单；
下游（应用）：⑥应用：存储芯片与 AI 算力需求爆发，存储芯片国产替代加速（如
兆易创新、
江波龙、存储等），AI 算力需求拉动芯片设计；
2、算力-液冷：
液冷未来市场依旧看好。
龙头英维克，看新高，为阿里数据中心提供 50kW + 高功率液冷方案，对标美股液冷龙头维谛技术。
腾龙股份、川润股份、淳中科技（重点监控时间已过）等跌停，
大元泵业跌停拉起，收盘-8.7%。
重点监控结束时间：
思泉新材9.9
3、光模块-F5G/CPO锚定易中天，
天孚通信大涨十个点，
新易盛、
中际旭创零轴震荡。
4、算力-电源低位的电源，基本面逻辑硬，未来的预期也足，可关注。
个股：
麦格米特、
中恒电气、
欧陆通、
科华数据、
科士达等。
二、军工：周五军工回流，不要吃最后一口带刺的肉。
三、机器人：板块依旧处于
上纬新材的下跌调整周期内，总体还是弱，周五承接了部分芯片半导体回流资金，有小回暖。
四、大金融周末有消息，稳定币和跨境支付应该会有所表现。
关键是后续证券能否来一波放量上攻，带领指数突破新高。
五、医药：退潮还是暂时调整不好说，反正暂时没有看到止跌信号，预期差也是有的，尽量谨慎吧。
六、消费电子九月消费电子集中发布，25年消费电子复苏元年，可重点关注一下。
现在3万亿的市场，完全支持消费电子与科技走主线。
华胜天成周五跌停，出股东减持公告，陈小群和章盟主也全走掉了，周一大概率低开，不知道能不能给个体面离场。
核心
领益智造、
拓维信息，周五分歧可低吸。
七、稀土周末有涨价消息，周一应该会继续走强。
稀土作为科技链的上游原材料，受科技板块、国家政策、全球供需关系以及国际市场贸易环境等诸多因素影响，个人认为不太好把握。
核心
北方稀土目前趋势走法，偏低位的
中国稀土补涨二板涨停。
轻稀土涨价看
包钢股份、北方稀土，重稀土看中国稀土、
广晟有色，海外看
盛和资源。
cnn6
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