2025年6月11日 周三复盘
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一、市场总体情况指数表现：
沪指涨0.43%，收报3402.32点；深成指涨0.65%，创业板指 涨1.07%。早盘冲高后午后小幅回落，但整体维持强势。量能变化：两市成交额12,555亿元，较前一日（14,154亿元）缩量。北向资金净流入18.7亿元，内资主力净流入32.3亿元。涨跌统计 量能变化 市场情绪 二、连板梯队分析6连板——易明医药（002826）驱动逻辑：控制权变更（国资背景资本接盘）+ 化学制药（GLP-1口服制剂临床进展）成市场最高标。断板高标——共创草坪（605099）早盘冲高8%后回落，收盘涨0.97%。断板主因公司再次公告提示境内业务占比仅10.8%，赛事对业绩无实质影响。其他高标：4连板：昂利康 （创新药）、金鹰股份 （锂电池）；3连板：北矿科技 （稀土永磁）、苏州龙杰 （供货泡泡玛特 ）。三、热点板块解析1. 汽车零部件（政策驱动+产业变革）涨停个股：英利汽车 、迪生力 、西上海 等多股涨停。驱动逻辑：比亚迪 、小米、长安等车企集体宣布将供应商账期缩短至60天内（原平均账期116-312天），直接改善零部件企业现金流预期。机构测算该政策可提升汽配企业ROE约2-3个百分点。2. 潮玩经济（港股传导+消费新势力）涨停个股：元隆雅图 （冬奥IP衍生品）、苏州龙杰（COSPLAY面料）、新北洋 （盲盒自动售货机）。驱动逻辑：①港股泡泡玛特股价创历史新高，月涨幅达45%；②Z世代情绪消费崛起，618预售数据显示潮玩品类成交额同比增62%。3. 稀土永磁（贸易博弈+技术突破）领涨个股：北矿科技、中科磁业 （20CM涨停）。驱动逻辑：①中美关税谈判聚焦稀土，美方称“稀土是症结”；②我国突破超高矫顽力铈磁体技术，成本降低30%，加速新能源车 电机替代。四、次日行情展望量能关键点：若成交额能回升至1.5万亿以上，指数有望突破3420点缺口阻力；若持续缩量至1.2万亿以下，需警惕3400点上方抛压。主线轮动方向：汽车零部件：关注账期敏感度高的小市值标的（如应收账款周转天数>150天的公司）；创新药：ASCO年会中国创新药临床数据披露（6月12日舒泰神 公布AD新药进展）；泛金融：陆家嘴 论坛（6月18日）政策预期升温，券商股或反复活跃。风险提示：中美经贸谈判结果公布在即（最快6月12日），若关税分歧扩大可能冲击外贸板块；高位连板股分歧加剧（今日8只连板股尾盘炸板），题材炒作需警惕退潮风险。操作建议：短期聚焦产业政策落地（汽配/稀土）与业绩确定性（创新药），避免追高纯情绪标的。中线关注低估值券商与消费电子 复苏机会。 先看后赞，月入百万！
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2025.06.12 盘前必读盘前热点事件一、昨日热点汽车零部件：英利汽车、西上海、迪生力泡泡玛特：苏州龙杰稀土：北矿科技体育经济：粤传媒长安的荔枝：曲江文旅实控人变更：易明医药、鸿合科技
二、国际油价大幅上涨国际油价11日大幅上涨，隔夜布伦特原油上涨5.58%。中美新一轮经贸谈判结果构成利好；中东地缘政治风险升高；美国上周商业原油库存量为4.324亿桶，环比下降360万桶。石油：准油股份、通源石油、潜能恒信、中曼石油、贝肯能源
三、泡泡玛特工厂产能紧张 仿冒订单排到15天后泡泡玛特旗下 LABU BU系列产品火爆，需求远超供应链反应速度，导致工厂产能紧张。从知情人士处获悉，随着IP热度的持续攀升，泡泡玛特春节开始紧急找工人复工，扩充产能以面对不断激增的消费需求。摩根大通发布的研报指出， LABUBU 5月搜索热度已超过Hello Kitty。多家机构也将泡泡玛特的目标价调高至300港元以上。热潮也催生了仿冒市场的兴起，部分仿冒工厂甚至出现产能不足。市面上涌现出与原版Labubu差距显著的仿品，如“Lababa”和“Lagogo”，其中一些仿品销量已近万件。仿冒工厂称供不应求，订单排到15天后。泡泡玛特：苏州龙杰、新北洋、哈尔斯、元隆雅图、青木科技激光镭射防伪：京华激光、苏大维格
四、智能眼镜销量暴涨800%据央视财经，受益于AI大模型与增强现实技术的深度融合，近期，智能眼镜市场不断升温，线上线下销售火热。某电商平台数码业务部负责人介绍，智能眼镜市场呈现出了爆发式的增长，成交量同比增长超过了8倍。中国市场将突破275万台，同比增长高达107%，跃居全球第一。AI眼镜：博士眼镜、明月镜片、瀛通通讯、比依股份、日久光电北交所+AI眼镜：纬达光电
五、国新办周五发布会：2025年跨国公司领导人青岛峰会国务院新闻办公室将于2025年6月13日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判副代表李詠箑、山东省副省长宋军继介绍2025年跨国公司领导人青岛峰会有关情况，并答记者问。2024年8月27日至29日，第五届跨国公司领导人青岛峰会在山东青岛举办。峰会期间，共签约投资贸易项目163个，其中投资项目121个、投资金额129亿美元；贸易项目42个、合同金额404亿美元。青岛贸易：青岛金王、青岛双星
六、互动平台、公司和行业要闻1、扬杰科技：公司为扬州城市足球队赞助商。（互动）2、艾比森：产品应用于昆山奥体中心足球场。（互动）3、中非维护全球南方团结合作的长沙宣言。中方将对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税。（跨境通、生意宝）4、马斯克：Robotaxi公开试运营预计将于6月22日开始。（宜通世纪）5、网约车涨价潮来袭，6月13日起多地运价上调。（锦江在线、大众交通）6、全球首个具身智能机器人4S店将于2025世界机器人大会期间正式亮相，落地北京市机器人产业园。7、中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦举行，达成原则一致。公告精选一、日常公告泰慕士：控股股东拟向广州轻工转让29.99%公司股份 实控人变更为广州市人民政府兰石重装：全资子公司拟9998.21万元收购青岛装备100%股权 提升核能装备制造能力科达利：拟与伟创电气、银轮股份、开普勒、伟立成长共同投资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司银轮股份：拟出资1000万元共同设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司伟创电气：拟出资2000万元共同投资设立依智灵巧双良节能：签订4.5亿元绿电制氢系统销售合同兴森科技：拟参与购买子公司兴科半导体24%股权禾盛新材：拟2.5亿元投资ARM服务器处理器芯片公司熠知电子南极光：公司是目前唯一通过任天堂认证的LCD背光模组供应商君实生物：控股子公司JT118注射液临床试验申请获受理 拟主要用于预防猴痘病毒感染青岛银行：青岛国信集团拟通过子公司增持公司股份 增持后持股比例预计不超19.99% 二、停复牌*ST金比：复牌，元一成物将成为公司控股股东*ST亚振：停牌核查，多次触及股票交易异常波动 （培育钻石概念）ST红太阳：停牌一天，摘帽，红太阳
三、地雷阵超捷股份：股东拟减持3.73%股份风语筑：股东拟减持3.00%股份艾可蓝：股东拟减持3.00%股份电魂网络：股东拟减持2.00%股份朗新集团：股东拟减持2.00%股份中晟高科：股东拟减持1.00%股份建邦科技：股东拟减持1.00%股份
四、异动公告金鹰股份：公司未涉及固态电池业务苏州龙杰：TTM市盈率高于行业中值水平美晨科技：下属公司新增1100万元债务逾期兴业证券：截至目前 未得到任何有关与华福证券合并的信息北矿科技：公司静态市盈率及滚动市盈率均高于行业市盈率水平涨停事件1、医药6板：易明医药4板：昂利康2板：康惠制药1板：康缘药业事件1：创新药出海。三生国建5月20日公告，三生制药与辉瑞签许可协议，将获得12.5亿美元首付款，及最多48亿美元的潜在付款。事件2：国家药监局5月29日批准11款创新药上市。事件3：易明医药6月4日公告，实际控制人将由高帆变更为姚劲波。
2、固态电池4板：金鹰股份1板：天际股份事件：宝马、奔驰等车企开启路测，全固态电池产业化进程加速，预计2028年可实现出货量突破1GWh。
3、IP经济-泡泡玛特3板：苏州龙杰（聚酯纤维）1板：新北洋（售货机）、地素时尚（联名）、哈尔斯（联名）、元隆雅图（合作）、青木科技（代运营）事件1：IP经济正在成为年轻人的消费新宠，泡泡玛特股价继续创下历史新高，市值突破3500亿港元。事件2：6月10日，泡泡玛特一款初代LABUBU拍出108万元。
4、稀土3板：北矿科技2板：中科磁业1板：华阳新材、华宏科技、宁波韵升事件1：6月7日，商务部新闻发言人表示，已依法批准一定数量的稀土出口合规申请。事件2：6月9日-10日，中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦举行，中美原则上达成协议框架。
5、体育经济3板：粤传媒1板：泰慕士（球服）、南京商旅事件1：正在进行的江苏省城市足球联赛，近期吸引了大批球迷前往观赛，也带动6个主场城市文旅消费总额大幅增长。苏超目前已吸引了超过18万名球迷涌入各个主场城市现场观赛，6月2日至6月8日，江苏省内景区预订同比增长305%。事件2：2025赛季“粤超”计划于7月至10月期间举行。
6、汽车配件1板：英利汽车、西上海、迪生力、合力科技、胜利精密、欣锐科技、泉峰汽车、金麒麟、顺博合金、美晨科技、通达电气、天安新材、同心传动事件：6月10日夜至11日，一汽、东风、广汽、吉利、长安、比亚迪、奇瑞、小鹏、赛力斯、小米等车企分别发表声明，将供应商支付账期统一至60天内，携手上下游伙伴共同推动中国汽车产业行稳致远。
7、其他鸿合科技：6月11日公告，公司控制权拟发生变更曲江文旅：雷佳音、岳云鹏主演的年度古装大剧《长安的荔枝》热播博迁新材：研报，电子粉体龙头技术领先，拓展新能源第二增长极利民股份：红太阳将97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨辉隆股份：年产2000吨氯虫苯甲酰胺原药及中间体项目稳步推进正虹科技：媒体报道猪企暂停能繁母猪扩产沙河股份：国务院印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》电魂网络：浙江印发《关于支持游戏出海的若干措施》的通知（转）
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