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六月的叙事:在灯塔与潮汐之间

25-06-09 07:37 3393次浏览
建元
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市场札记:六月的风与变奏的诗

当伦敦的晨雾还未散尽,
谈判桌上的笔尖已悬停于纸页——
而此刻的A股,
资金正以周期与科技为经纬,
编织新的市场叙事。
高股息是沉默的灯塔,
在利率退潮的夜里,
为迷航的资本标定方向;
券商合并的传闻,
则如月下的潮汐,
每一次涌动,
都让市场的沙岸悄然变形。
【说说】
1. 中美关系暖风
• 经贸磋商释放缓和信号
• 短期提振风险偏好,3400点关口可期
2. 资金配置新常态
• 低利率环境下高股息资产受宠
•监管引导分红回购价值重估
• "权重搭台,题材唱戏"格局延续
3. 金融改革进行时
•汇金整合券商催生合并预期
• 头部券商或迎估值修复
•长期看金融体系抗风险力提升
4. 科技主线回归
• AI/算力政策催化不断
英伟达 链+国产替代双轮驱动
•关注业绩确定性标的
5. 周期股轮动逻辑
• 补涨需求+供给侧优化
• 新能源需求支撑细分领域
【结语】
市场的六月,终究是一首未完成的诗。
此刻的投资者,既是读者,也是作者——
在3400点的扉页上,有人写下"谨慎",有人题注"乐观"。
而时间终将证明,
哪些是转瞬的韵脚,哪些才是贯穿牛熊的诗眼。
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41
评论(154)
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热门 最新
建元

25-06-09 08:39

1
股事理论书不少,老司机的经验也挺多。理念和策略固然重要,但更重要的是将这些理论转化为实际行动,通过务实的操作来实现投资目标或者说转化为投资成果。
少论道,少谈空洞的理论和理念,多关注实际的市场动态和个股情况;抓住那份属于自已的稳稳幸福,实现稳健、可持续的投资回报才是真!
连板三百六十天

25-06-09 08:30

0
早上好
建元

25-06-09 08:27

1
大家早,感谢大家的点赞支持!
建元

25-06-09 08:25

3
日内关注:
1. $厦门信达(sz000701)$ 并购重组+移动支付(稳定币)+无人机+。。。
•这个主要炒稳币;消息面:京东公布稳定币进展:进入沙盒测试第二阶段
•稳币的逻辑同前面
2.300753爱鹏医疗:脑机+无痛分娩
•走向临床应用植入式脑机接口商业化加速
•近日,华中科技大学同济医学院附属同济医院正式启用华中地区首个脑机接口门诊。目前,该门诊可通过线上预约挂号,收费与其他专科门诊标准一致,患者经过评估后如纳入临床试验范围,其相应治疗为免费。
•无痛分娩服务全国普及
3.605122四方新材:三峡水运
中国三峡电子采购平台发布《三峡水运新通道项目勘察设计招标公告》。招标项目三峡水运新通道项目勘察设计已由项目审批机关批准,项目资金来源已落实,招标人为中国三峡建工(集团)有限公司。根据公告,三峡水运新通道项目包含三峡枢纽新通道工程和葛洲坝航运扩能工程两部分,可研阶段项目静态总投资约766亿元、总工期100个月(不含筹建期12个月)。
其他就随机吧,有逻辑有题材,若有深水机会,就参与。
桑德瑞

25-06-09 08:25

0
金融市场的诗人,早。
陈小小厨

25-06-09 08:20

0
元哥早
兔兔兔小宝贝

25-06-09 08:18

0
元哥真早呀
待割的韭菜苗

25-06-09 08:01

0
早上好
momo0102

25-06-09 07:50

0
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