2025.6.5周四在线盯盘

【大消费板块调整】大消费板块调整，美容护理、食品板块跌幅居前，拉芳家化跌超7%，水羊股份、南侨食品、盐津铺子、西王食品、有友食品等跌幅居前。

【新型电力系统建设第一批试点工作开展 电网设备板块大涨】6月5日，受利好消息刺激，电网设备板块涨幅居前。截至发稿，派诺科技涨超17%，安靠智电涨超12%，新联电子、中电鑫龙、金智科技、顺钠股份、积成电子等多股涨停。消息上，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知。通知提出，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。坚持重点突破，先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。坚持因地制宜，结合各地实际，选择适宜的方向安排试点项目，合理确定试点规模和范围。

国融证券指出，随着新能源更大规模发展，新型电力系统加快建设，国内特高压输电通道与智能配电网协同推进，跨省跨区新能源消纳能力实现快速提升。抽水蓄能、新型储能等电力系统调节性资源同步建设，将为新能源消纳提供核心支撑。同时中国作为电力设备制造大国，出口景气度较好。2025年1-4月，电力相关变压器（约16kVA以上）累计出口超过130亿元，同比高增50%左右，延续高增趋势。大容量变压器是增量的核心来源，电能表出口金额同比稳中有增，全球电网智能化的大背景下，电表出口整体上行。

【银行板块走低 沪农商行跌超4%】银行板块震荡走低，沪农商行跌超4%，青农商行、西安银行、张家港行、南京银行跟跌。

【稀土永磁概念股震荡走高 龙磁科技涨超10%】稀土永磁概念股盘中再度拉升，龙磁科技涨超10%，金力永磁、大地熊、科恒股份、广晟有色涨超5%，宁波韵升、盛和资源、正海磁材、中科三环等跟涨。消息面上，近日大摩研报指出，每个人形机器人平均需要约0.9公斤稀土金属、与电动汽车相当，包括28个用于关节的旋转和线性执行器，以及12个手部执行器。人形机器人革命或催生8000亿美元关键稀土矿物需求。

【商业航天概念异动拉升 三维通信、腾达科技双双涨停】商业航天概念异动拉升，三维通信、腾达科技直线拉升涨停，超捷股份、金明精机涨超10%，西测测试、天银机电、飞沃科技、上海沪工等跟涨。消息面上，近日，美国联邦通信委员会（FCC）太空局批准了Globalstar公司扩大其第二代“直连设备”（D2D）卫星星座的申请，该计划旨在为苹果设备提供网络覆盖服务。此前，苹果公司还斥资4亿美元收购Globalstar20%的股权。

【兵装重组概念板块持续走高 华强科技涨超10%】兵装重组概念板块持续走高，华强科技涨超10%，建设工业、长安汽车、中光学、长城军工、东安动力等跟涨。

【虚拟电厂概念盘初活跃 金智科技涨停】虚拟电厂概念盘初活跃，早盘金智科技封涨停，此前中电鑫龙2连板，派诺科技、恒实科技涨超10%，新联电子、迦南智能、协鑫能科、国能日新等跟涨。消息面上，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，其中提出，因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂，通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等负荷侧各类分散资源并协同优化控制，充分发挥灵活调节能力。

【竞价看龙头】市场焦点股御银股份（5板）低开4.04%，深海科技概念股尤夫股份（16天8板）高开2.55%，黄金概念股莱绅通灵（11天6板）低开0.54%、菜百股份（5天3板）低开1.12%，新消费板块乐惠国际（7天5板）高开7.44%、有友食品（6天3板）低开1.44%，创新药概念股万邦德（3板）平开、九芝堂（2板）低开0.10%，体育产业的共创草坪（3板）高开9.85%、金陵体育（创业板2板）高开4.49%，商业航天概念股中衡设计（3板）高开1.85%。