2025年6月04日 周三复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况（指数与量能）指数表现：沪指收报3376.20点（+0.43%），深成指涨0.87%，创业板指 领涨1.11%，三大指数延续反弹趋势。超3900只个股上涨，赚钱效应扩散至中小盘，北证50 指数同步上涨1.17%。量能变化：成交额11530亿元，较前一日放量116亿元，连续三日维持万亿级别，增量资金入场迹象显现。北向资金净流入放缓，日内净买入约35亿元，本月累计净流入超1000亿元，创历史新高。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板情况（高标退潮与资金切换）连板高度显著回落，资金向低位切换：德邦股份 （智能物流）：晋级6板失败，收跌3.19%。公司前夜公告提示风险，称“无人驾驶物流车”与业务无关，引发获利盘兑现。御银股份 （数字货币）：全天烂板，尾盘勉强封住4连板，成交额爆量至34.71亿元（换手率68.71%），显示资金分歧加剧。数字货币梯队瓦解：恒宝股份 、翠微股份 、海联金汇 全部断板，仅中科金财 （AI+金融）午后回封3板，板块内部分化显著。高标退潮信号：连板高度从5板降至4板，资金转向低位首板或趋势股，防御性操作增强。三、热点板块分析1. 泛金融（政策+事件驱动）数字货币/金融科技 ：御银股份（4板）、中科金财（3板）领涨，催化因素为上海推进区块链大模型及陆家嘴 论坛政策预期。期货/券商：南华期货 涨停（商品期货活跃），证券板块获主力资金净流入7.22亿元，隐含市场活跃度提升预期。2. 无人驾驶/无人物流（新题材接力）驱动逻辑：德邦股份断板后资金挖掘低位补涨，叠加马斯克“无人机主宰战场”言论发酵。涨停个股：合兴股份 （汽车电子+传感器）、永悦科技 （物流无人机）首板；侨银股份 （智慧环卫车）首板。3. 新消费（政策+旺季催化）食品饮料/零售：乐惠国际 （精酿啤酒）6天5板、国芳集团 （百货）首板、有友食品 （休闲食品）首板。驱动因素：商务部启动“服务消费季”，培育商旅文体融合场景；调整板块医药：创新药高标华森制药 跌8.23%，资金撤离估值透支标的；四、次日展望与策略 关键变量量能匹配度：若成交额维持1.15万亿以上，关注增量方向（金融、消费电子 ）；若缩量需警惕热点退潮。政策预期落地：6月18日陆家嘴论坛或释放金融改革信号，券商、数字货币板块敏感度高。风险提示高标负反馈：御银股份若低开需警惕数字货币退潮；德邦股份能否止跌影响无人驾驶情绪。外部扰动：美国钢铝关税升至50%，欧盟反制或冲击全球供应链。机会方向无人驾驶扩散：关注传感器（激光雷达）、高精地图等低位细分，如合兴股份产业链。消费细分复苏：啤酒（旺季库存周期）、黄金珠宝（菜百股份 ）受益端午消费数据。科技修复：算力（英伟达 产业链）、核电（铀矿缺口预期）或轮动补涨。 总结：市场在放量中延续结构牛，但热点轮动加速。建议向消费低位细分（啤酒/黄金）和无人驾驶产业链倾斜，避免追高一致板块，密切跟踪陆家嘴论坛政策风向。 先看后赞，月入百万！
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2025.06.05 盘前必读盘前热点事件
一、昨日热点稳定币：御银股份创新药：九芝堂实控人变更：易明医药啤酒：乐惠国际黄金：萃华珠宝苏超：共创草坪无人机：永悦科技算力：顺钠股份摘帽：中嘉博创
二、港股新消费概念 多股创下历史新高新消费方面，港股新消费概念股泡泡玛特、老铺黄金、中烟香港、毛戈平、古茗、蜜雪集团均创出历史新高。IP经济（泡泡玛特）：奥雅股份、创源股份、奥飞娱乐、实丰文化黄金首饰（老铺黄金）：萃华珠宝、潮宏基、菜百股份、莱绅通灵电子烟（中烟香港）：劲嘉股份、华宝股份化妆品（毛戈平）：丽人丽妆、拉芳家化、水羊股份奶茶（古茗、蜜雪集团）：香飘飘、好想你其他饮品：乐惠国际、均瑶健康、会稽山三、培育钻石毛坯年内二次提价15% 全球第二大钻石生产国禁止毛钻出口亳州市宝旗赫新材料技术有限公司发布一则重要通知，自2025年6月15日起，大单晶混料（培育钻石毛坯）价格将在原价基础上上调15%。 这已是宝旗赫在今年发布的第二则涨价通知。2024年12月底，华晶(上海)珠宝、惠丰金刚石、黄河旋风相继发布培育钻石毛坯涨价通知。博茨瓦纳总统杜马博科（Duma Boko）宣布，作为全球第二大钻石生产国，博茨瓦纳将禁止出口未经加工的原钻，所有钻石必须在国内进行加工，以促进本地钻石产业发展。培育钻石：黄河旋风、力量钻石北交所+培育钻石：惠丰钻石
四、国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作其中提出，先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。统筹地区存量及增量数据中心绿电需求和新能源资源条件，协同规划布局算力与电力项目。通过探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式，提高数据中心绿电占比。通过算力负荷与新能源功率联合预测、算力负荷柔性控制、智能化调度等技术，提升源荷协同水平。电力：乐山电力、江苏新能、华东辽能、粤电力A、华银电力虚拟电厂：国能日新、众智科技、九洲集团北交所+电力：灿能电力、亿能电力
五、《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》立项制定全国标准信息公共服务平台公示关于征求《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》拟立项强制性国家标准项目意见的通知。国家标准计划《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》由工信部提出，委托全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分会执行。主要起草单位包括中国汽车技术研究中心有限公司、东风汽车集团股份有限公司、华为技术有限公司等。项目周期22个月，于2024年3月22日申报。公示开始日期为2025年6月4日，公示截止日期为2025年7月4日。无人驾驶：兴民智通、路畅科技、万安科技、德赛西威、金溢科技、豪恩汽电
六、中国智能外骨骼机器人迎来新突破据中科院之声消息，中国科学院沈阳自动化研究所日前研发了一套“刚柔耦合”的下肢多关节康复外骨骼机器人，有望为下肢偏瘫患者提供运动功能重建与行为辅助服务。下肢偏瘫康复外骨骼机器人，是一种专为偏瘫患者步态训练设计的可穿戴康复装备，能够在康复阶段同步接管或按需实现关节运动辅助，提供精准的步态矫正与机能康复。骨骼机器人：中超控股、振江股份、精工科技、探路者
七、互动平台、公司和行业要闻1、宇信科技：为境外金融机构提供稳定币相关服务。（投资者关系活动记录表）2、Manus 推出文生视频功能，AI智能体几分钟内将文本转为视频故事；和大多数视频生成AI不同，Manus这次可以通过连续拼接突破视频时长限制。（湖北广电、南兴股份）3、配合加快推进三峡水运新通道前期工作，推动项目尽快开工建设。（重庆建工、重庆港）4、空客与中国公司商议大订单，可能涉及约300架飞机。（天保基建）5、波罗的海干散货运价指数刷新两个月高位。（国航远洋、宁波海运）6、《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》印发。（四川金顶、蜀道装备、厚普股份）7、我国科研团队首次完成星地量子直接通信系统模块级验证。（科大国创、国盾量子）8、2025年高考全国统考将于6月7日开考，2025多地高考将启用AI监考，全程监控分析考场异常行为。（竞业达、佳发教育）9、富时中国A50指数成分股纳入江苏银行。10、布鲁克菲尔德资产管理公司计划在瑞典投资100亿美元建设用于人工智能的数据中心。11、工信部6月3日主持召开会议，研究推动人工智能产业发展和赋能新型工业化的思路举措。12、人工智能初创公司OpenAI周三宣布，该公司的付费企业用户已突破300万，较2月份报告的200万实现了爆发式增长。公告精选
一、日常公告万泰生物：公司九价HPV疫苗上市许可申请获得批准敷尔佳：公司在研产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料”完成临床试验备案飞亚达：拟现金收购陕西长空齿轮有限公司控股权光库科技：拟1700万美元收购武汉捷普100%股权中科电气：拟投资不超过80亿元建设锂离子电池负极材料一体化基地项目 二、停复牌华懋科技：复牌，拟购买富创优越剩余57.84%股权*ST中润：复牌，摘星摘帽，中润资源*ST东晶：复牌，公司控制权拟发生变更鸿合科技：停牌，筹划控制权变更事项股票邦基科技：停牌，筹划重大事项*ST金比：停牌，筹划公司控制权变更事项
三、地雷阵金凯生科：股东拟减持4.00%股份通达海：股东拟减持3.57%股份利尔化学：股东拟减持3.00%股份蒙泰高新：股东拟减持3.00%股份唯捷创芯：股东拟减持3.00%股份科兴制药：股东拟减持3.00%股份碧兴物联：股东拟减持3.00%股份格林达：股东拟减持3.00%股份欢瑞世纪：股东拟减持2.34%股份大参林：股东拟减持2.00%股份美之高：股东拟减持1.76%股份和林微纳：股东拟减持1.50%股份佳禾食品：股东拟减持1.15%股份联测科技：股东拟减持1.00%股份蓝特光学：股东拟减持0.84%股份
四、异动公告乐惠国际：公司鲜啤业务占比较小 尚处于亏损阶段合兴股份：目前未涉及无人物流车、无人驾驶相关业务中衡设计：公司低空经济、商业航天相关项目设计收入占比较小广晟有色：公司是中重稀土主要生产企业拥有全产业链的产业优势南华期货：公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市事项仍存在不确定性涨停事件1、稳定币5板：御银股份2板：金时科技1板：中科金财事件1：5月21日香港立法会三读通过《稳定币条例草案》。事件2：5月30日香港《稳定币条例》正式成为法例。
2、苏超3板：共创草坪2板：金陵体育事件：江苏“十三太保”在“苏超”争霸的话题热度，盖过了收官季的欧洲各大顶级联赛。线下场均观众破万，线上直播热度飙升，超过18万名球迷涌入各个主场城市观赛，主场6个城市的银联异地渠道文旅消费总额增长14.63%。
3、创新药3板：万邦德2板：九芝堂1板：易明医药、桂林三金事件1：新消费带动催化，养生饮品、药膳、中药奶茶等品种成为年轻人消费新热点。事件2：创新药出海，三生国建5月20日公告，三生制药与辉瑞签许可协议，将获得12.5亿美元首付款，及最多48亿美元的潜在付款。事件3：国家药监局5月29日批准11款创新药上市。
4、无人驾驶3板：永悦科技2板：合兴股份1板：珠江股份、嘉诚国际、侨银股份、启迪环境事件1：机构称，无人驾驶目前看到真正放量的应用场景集中在物流，在快递二级网点到快递员这个环节降本效果显著。事件2：小马智行宣布与迪拜达成战略合作，文远知行进入沙特市场。事件3：特斯拉计划在6月12日在奥斯汀推出Robotaxi。事件4：炒作逻辑从地上延伸到天上，无人物流车、无人环卫车、无人出租车、无人机。
5、消费消费-黄金：萃华珠宝、潮宏基、菜百股份、莱绅通灵消费-啤酒：乐惠国际、峨眉山A、嘉美包装、香飘飘、永顺泰消费-食品：有友食品、西麦食品消费-烟草：劲嘉股份、华宝股份消费-其他：若羽臣、诺邦股份、长白山、豪悦护理、哈尔斯、国芳集团事件1：青岛啤酒交易所成为端午假期网红打卡点，日均客流量超万人次，单日啤酒销量突破120万毫升。事件2：IP经济，港股泡泡玛特总市值突破 3303亿港元，历史新高。事件3：奶茶，港股蜜雪冰城总市值突破2336亿港元，历史新高。事件4：黄金，港股老铺黄金总市值突破1716亿港元，历史新高。事件5：化妆品，港股毛戈平总市值突破625亿港元，历史新高。事件6：电子烟，港股思摩尔国际总市值突破1410亿港元。
6、金融2板：南华期货1板：汇金股份事件：2025陆家嘴论坛期间（6.18-6.19），中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，包括了对期货行业改革的预期。
7、算力1板：顺钠股份、中电鑫龙、华脉科技、康盛股份、得润电子、禾盛新材事件1：英伟达市值达3.45万亿美元，超越微软，再次成为全球市值最高公司。事件2：Meta签下20年核电大单，这场交易的背后是人工智能对电力需求的疯狂增长，也从侧面印证了AI数据中心的景气度。
8、固态电池2板：龙蟠科技1板：百合花、光华科技、科恒股份、传艺科技、诺德股份事件1：产业链进展超预期、固态进入中试关键期。事件2：6月10日，2025高工固态电池技术与应用峰会。事件3：6月19日，中国国际固态电池科技大会。事件4：7月3日，固态电池大会暨硅基负极产创大会。事件5：7月9日，2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会。事件6：7月29日，上海国际固态电池大会。
9、其他龙蟠科技：6月3日公告，签署50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同易明医药：6月4日公告，实际控制人将由高帆变更为姚劲波菲林格尔：6月4日公告，金亚伟将成为实际控制人威帝股份：6月4日公告，摘星摘帽中嘉博创：6月4日公告，摘帽乐普医疗：6月4日公告，“童颜针”获得NMPA注册批准中衡设计：箭元科技元行者一号验证型火箭进行了首次飞行回收试验广晟有色：多地多措并举，严防战略矿产非法外流重庆建工：三峡水运新通道项目开工在即山东玻纤：高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%（转）
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