2025年5月19日 周一复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现今日A股三大指数呈现缩量震荡格局，沪指平收于3367.58点，收出十字星形态；深成指微跌0.08%至10171.09点，创业板指 跌0.33%至2032.76点。市场超3500只个股上涨，但量能较前一交易日缩量约30亿元，合计成交10864.73亿元，显示资金观望情绪浓厚。量能与资金动向主力资金净流出147.69亿元，其中大单资金净流出100.88亿元，但小单资金逆势净流入153.15亿元，散户抄底意愿较强。北向资金未延续前一日大幅流入态势，全天净流入规模未披露，但早盘数据显示内资与外资分歧仍存。涨跌统计 量能分析 市场情绪 二、连板情况市场高标与龙头成飞集成（002190）：军工概念龙头，今日晋级9连板，成为市场绝对高度标杆；但今天被动放量上板，失去了主动性，明天将面临分歧巨大考验。港口航运三剑客：南京港 、宁波海运 、连云港 均晋级5连板，受益于中美关税窗口期抢运潮，订单量周增277%。中毅达（600610）：化工板块龙头，成功晋级2连板，但板块内分化加剧，渝三峡 A受周末利空影响跌停开盘，盘中一度翻红，尾盘回落。三、热点板块分析并购重组概念受周末证监会重组新规（审核流程缩短至“2+5+5”工作日）刺激，板块掀起涨停潮，综艺股份 、华夏幸福 等30余只个股涨停。政策松绑推动优质资产整合预期，科技重组（如超聚变相关标的）及低价股成为资金主攻方向。消费复苏主线纺织服装：迎丰股份 （关税受益）涨停，叠加中美关税下调预期，出口链需求短期爆发。食品饮料：交大昂立 （抗衰老概念）、天味食品 、巴比食品 等涨停，商务部《餐饮业促进办法》政策催化消费回暖。美容护理：拉芳家化 、丽人丽妆 涨停，延续上周“颜值经济”热度，但需警惕高位分化风险。机器人 概念中超控股 、信隆健康 等涨停，但板块内部分化明显，人形机器人、PEEK材料分支领跌。资金更倾向于叠加军工或华为昇腾概念的标的，如万安科技 （AEBS前装政策红利）。四、次日市场预测指数与技术面沪指日线级别MACD红柱持续收缩，30分钟级别底背离雏形显现，若量能放大有望冲击3380点压力位，否则或继续在3350-3380点区间震荡。创业板指需站稳2030点支撑，关注半导体、新能源反弹力度。风格与资金动向政策驱动：重组概念或延续热度，低市值、低价股仍受游资青睐；港口航运需警惕抢运潮后的订单回落风险。防御性配置：消费（食品饮料、旅游）、医药（中药、创新药）或对冲市场波动，北向资金动向成关键变量。科技修复：通信、半导体设备（国产替代逻辑）及AI商业化落地（如华为昇腾）或成反弹主力。风险提示外部扰动：穆迪 下调美国评级、特朗普加征关税威胁或引发全球避险情绪升温。量能制约：若成交额持续低于1.1万亿元，热点轮动加速可能导致赚钱效应分散，追高风险加大。先看后赞，月入百万！
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盘前热点事件
一、昨日热点并购重组：滨海能源、综艺股份港口航运：南京港、宁波海运军工：成飞集成核聚变：王子新材AEBS：万安科技小米芯片：东方中科化工：安纳达、中毅达
二、铋金属价格3个月涨7倍用于焊料等的稀有金属铋的价格正在快速上涨，近3个月的价格涨幅达到7倍。生产铋的日本东邦亚铅的金属营业部部长桥田幸弘表示，目前，铋在欧洲的价格约为每磅45美元，1月下旬时为6美元多，现在已涨至约7倍。中国在铋生产中所占的比例为81%，3月份的出口量为零，铋的供需变得紧张。价格快速上涨的契机是中国的出口管制。高能环境：全国最大精铋生产商，年产能6000吨中钨高新：托管全球最大铋矿柿竹园，铋储量24.3万吨，占全球35%东江环保：2023年生产雄风牌再生精铋1500吨
三、走进洛阳轴承集团 了解先进制造业发展5月19日下午，在河南省洛阳市考察洛阳轴承集团股份有限公司，了解当地加快先进制造业发展情况。洛阳轴承集团股份有限公司始建于1954年，成立至今，洛轴先后参与完成了多项国家和省重点项目，为众多“大国重器”贡献力量。轴承不仅是制造业的基础传动部件，也是人形机器人和机器狗核心部件之一，应用在减速器、丝杠、电机等。轴承概念：五洲新春（持有洛轴股权）、赛摩智能（洛阳国资，计划将赛摩智能打造成为洛阳市高端制造产业的资本运作新平台）、国机精工（注册地在洛阳的轴承）、襄阳轴承、长盛轴承北交所+轴承：万达轴承
四、特朗普：俄乌将立即开始停火谈判特朗普在其社交平台上发文表示，当日他与普京进行了两个小时的通话，他认为通话“非常顺利”。特朗普表示，俄罗斯和乌克兰将立即启动停火和结束冲突的谈判，谈判的具体条件将由双方自行协商。普京称愿与乌方共同起草和平备忘录。泽连斯基对美称愿与俄签署和平备忘录。俄乌谈判：北新路桥、北方国际、中工国际北交所+俄乌谈判：铁拓机械
五、小米战略新品发布会定档5月22日小米宣布，将在5月22日晚7点举办小米战略新品发布会。届时小米将会推出全新手机SoC芯片玄戒O1，全新旗舰小米15SPro与小米平板 7 Ultra以及全新小米YU7，小米首款SUV。国产品牌实现3nm芯片研发设计突破上了热搜。小米芯片：东方中科小米汽车：凯众股份、津荣天宇、鹏翎股份六、互动平台、公司和行业要闻1、合锻智能：5月19日上午，公司承接的紧凑型聚变能实验装置（ BEST ）项目核心部件之一的“真空室首批重力支撑”交付仪式在合锻工业互联网平台中心成功举行。（官微）2、英伟达正就投资量子计算公司进行深入谈判，美股量子科技概念Arqit Quantum上涨31.33%。（复旦复华、国盾量子）3、几内亚政府近日陆续撤销部分铝土矿山采矿许可，氧化铝期货19日上涨6.25%，夜盘上涨1.23%。（焦作万方、闽发铝业）4、黄仁勋：英伟达AI算力每10年提高100万倍，计划在本季度推出GraceBlackwellGB300平台。（麦格米特、胜宏科技）5、华为、优必选、智元机器人、中坚科技拟于5月21日在上海徐汇区乐龄养老院举行“具身智能康养机器人协同发展启动大会”。6、建设银行、招商银行下调存款利率，1年定期下破1%。
公告精选
一、日常公告湖北宜化：重大资产重组方案获宜昌市国资委原则同意利尔化学：控股股东久远集团拟变更股权改革方案康平科技：拟1.98亿元收购搜鹿电子100%股权信捷电气：拟出资4975万元设立产业投资合伙企业 主要投资半导体、机器人、人工智能等高端制造产业链标的万润新能：与宁德时代签订132.31万吨磷酸铁锂产品供应协议金诚信：签署约8.05亿美元科马考铜矿地下采矿业务服务协议东珠生态：签订35亿元老挝土地整理EPC工程总承包合同松原安全：获得国内知名汽车制造商4.4亿元项目定点弘信电子：控股子公司签署1.77亿元算力技术服务合同和3.85亿元算力硬件采购合同友阿股份：与长沙国控资本、清华电子院签署战略合作框架协议纳思达：拟出售美国利盟100%股权 将集中资源发展打印机自主品牌锦龙股份：终止筹划出售中山证券股权的重大资产重组韦尔股份：拟将公司证券简称变更为豪威集团新华联：拟将公司证券简称变更为盈新发展新疆浩源：拟将公司证券简称变更为万憬能源华鼎股份：控股股东一致行动人拟通过公开征集方式转让15.26%公司股份ST世龙：申请撤销其他风险警示
二、停复牌慧博云通：复牌，拟购买宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份（达华智能、天源迪科）信邦智能：复牌，拟购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司控股权慈星股份：停牌，拟购买沈阳顺义控股权联合光电：停牌，拟购买长益光电100%股权
*ST科新：复牌，摘星摘帽，科新发展*ST傲农：复牌，摘星摘帽，傲农生物ST中泰：复牌，摘帽，中泰化学ST升达：复牌，摘帽，升达林业ST目药：复牌，摘帽，天目药业*ST名家：复牌，摘星不摘帽，ST名家汇
三、地雷阵中邮科技：股东拟减持4.00%股份天力锂能：股东拟减持3.00%股份华鼎股份：股东拟减持3.00%股份咸亨国际：股东拟减持3.00%股份高伟达：股东拟减持2.99%股份岱勒新材：股东拟减持2.94%股份拓尔思：股东拟减持2.00%股份英搏尔：股东拟减持2.00%股份力佳科技：股东拟减持2.00%股份神奇制药：股东拟减持1.93%股份维海德：股东拟减持1.84%股份万丰股份：股东拟减持1.75%股份光线传媒：股东拟减持1.00%股份津膜科技：股东拟减持1.00%股份温州宏丰：股东拟减持1.00%股份百纳千成：股东拟减持1.00%股份 四、异动公告吉林化纤：股东5月16日减持2458.86万股天汽模：重大资产重组事项尚未签署正式协议百利电气：可控核聚变相关业务收入金额较小中毅达：公司生产产能保持稳定 近期无新建计划宁波海运：公司股票交易价格近期波动较大 存在较高的炒作风险丽人丽妆：2025年1季度麦角硫因产品累计成交金额（GMV）仅为400.60万元涨停事件1、军工（新质战斗力）9板：成飞集成2板：利君股份1板：海格通信、航天彩虹、航天动力事件1：5月7日，印巴冲突。事件2：5月11日，媒体报刊文：加快解放和发展新质战斗力，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。事件3：全球最大无人机九天无人机6月底首飞。
2、港口、航运5板：南京港、宁波海运、连云港1板：珠海港、厦门港务、宁波港、盐田港事件：中美相互调整关税正式实施后，中国到美国集装箱七天平均预订量暴涨277%，美线集运运价近翻倍。
3、消费3板：丽人丽妆2板：百合股份、国光连锁1板：巴比食品、天味食品、浪莎股份、德力股份、源飞宠物、交大昂立、保龄宝、迎丰股份、天元宠物、拉芳家化事件1：NMN被禁后，麦角硫因凭借更强抗氧化性（辅酶Q10的30倍）和临床背书，成为抗衰市场新宠，终端需求井喷。科伦药业75岁董事长秀肌肉，高调宣称服用麦角硫因3年。事件2：5月15日，国务院召开做强国内大循环工作推进会，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。事件3：《2025年中国宠物行业白皮书》预计，到2027年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模将突破4000亿元大关，达到4042亿元，2015年至2027年复合增长率为12.6%。
4、地产3板：郑中设计2板：华夏幸福1板：帝欧家居、电子城、亚士创能、华远地产、沙河股份、海泰发展、空港股份、棕榈股份、我乐家居事件1：5月15日，国务院印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。事件2：多家房企债务重组获进展，叠加并购重组新政，业内预计化债进度有望加速。
5、并购重组2板：天汽模1板：滨海能源、综艺股份、安彩高科、九鼎投资、金鸿顺、湖南天雁、本钢板材、光智科技、澳柯玛、金利华电、宜宾纸业、湖南发展、新宏泰、正虹科技、高新发展、四川双马、滨海股份、久吾高科、五新隧装、保变电气、亚泰集团、焦作万方、大千生态事件：5月16日，证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。
6、AEBS2板：万安科技、路畅科技事件：备受关注的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草，进入公开征求意见阶段，截止日期为2025年6月30日。
7、核聚变2板：王子新材、百利电气、中洲特材事件1：国际热核聚变实验堆（ITER）组织官网近日宣布，经过数十年努力，这一由30多个国家参与建造的人造太阳已完成其电磁心脏——世界最大、最强的脉冲超导电磁体系统的全部组件建造。事件2：中核集团5月16日官宣，我国核技术应用领域迎来重大里程碑时刻，首批商用堆产碳-14同位素从中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电基地正式发运至客户手中。事件3：5月16日，中国聚变能源有限公司重大活动服务项目采购公告。
8、化工化纤2板：安纳达、吉华集团、中毅达1板：永安药业、吉林化纤、恒天海龙、尤夫股份、江天化学事件1：部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注，如羟基酯、双季戊四醇、烯草酮、环氧丙烷、涂料、染料、钛白粉、磷化工、制冷剂、牛磺酸、碳纤维等。事件2：拜耳寻求就除草剂致癌案达成和解，并探讨让子公司孟山都破产。事件3：5月19日起，我国对原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛征收反倾销税。
9、机器人2板：信隆健康、中超控股1板：福龙马、盛视科技、中重科技、丰茂股份事件1：5月15日，宇树机器人官宣，《CMG世界机器人大赛 机甲格斗擂台赛》将于5月下旬在杭州举行。事件2：5月16日，中国联通联合华为推出家庭机器人，实现全国产、全自研，自主设计，自主标准，自主运营。
10、其他华阳新材：战略矿产出口管制。东方中科：小米自研芯片玄戒O1实现3nm芯片研发设计突破，5月下旬发布。金财互联：财政部等九部门联合印发《关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知》。达华智能：慧博云通拟收购宝德计算机。（转）
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