盘前纪要

多看新闻勤复盘！

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No.1 盘前热点事件



一、昨日热点

港口航运：宁波海运 、集泰股份

核聚变：王子新材

AEBS：万安科技

机器人 ：中超控股

麦角硫因：丽人丽妆

小米芯片：东方中科

化工：渝三峡 A

军工：成飞集成

新冠：新华制药 、拓新药业



二、证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》

围绕6大调整内容，共进行二十三处修改。在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。修订后的重组办法创多个“首次”：首次建立简易审核程序；首次调整发行股份购买资产的监管要求；首次建立分期支付机制；首次引入私募基金“反向挂钩”安排。

并购重组：滨海能源 、电投能源 、综艺股份 、恒而达 、远达环保 、电投产融

北交所+并购重组：

五新隧装 ：收购五新重工、兴中科技

大地电气 ：投资并购奇瑞汽车子公司

润农节水 ：湖北国资入主公司



三、中国到美国集装箱七天平均预订量暴涨277% 美线集运运价近翻倍

据最新报道，中美相互调整关税正式实施后，中国至美国的集装箱船预订量激增。据美媒援引集装箱跟踪软件提供商Vizion的数据报道，截至5月14日的七天平均预订量从截至5月5日当周的平均5709个20英尺当量单位 (TEU) 暴涨277%。受此影响，美线集运运价大幅飙涨。极羽科技提供的数据显示，上海至洛杉矶航线，截至16日，马士基5月26日开航航次报价，已达到3705美元/FEU，较5月12日报价上涨了96%。

港口航运：宁波海运、集泰股份、宁波远洋 、南京港 、连云港



四、商务部：对原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛征收反倾销税

5月19日起，对原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛征收反倾销税。

共聚聚甲醛：江天化学 、开滦股份 、云天化 、兖矿能源



五、国轩高科 宣布已建成全固态电池中试线 已开启装车测试

5月16日-17日，国轩高科举办2025全球科技大会，国轩高科宣布已建成全固态电池中试线，设计产能0.2GWh，100%线体自主开发，核心设备国产化率100%，拥有30+专利申请。据业务负责人现场介绍，中试样件参数显示，电芯能量密度为350Wh/kg，单体容量70Ah，目前已开启装车测试。

固态电池：国轩高科、领湃科技 、粤桂股份 、有研新材

北交所+固态电池：灵鸽科技



六、多国共建人造太阳 达成重要里程碑

国际热核聚变实验堆（ITER）组织官网近日宣布，经过数十年努力，这一由30多个国家参与建造的“人造太阳”已完成其“电磁心脏”——世界最大、最强的脉冲超导电磁体系统的全部组件建造。该成果被ITER称为“里程碑式的成就”，标志着人类向实现可控核聚变能源迈出关键一步。

中核集团5月16日官宣，我国核技术应用领域迎来重大里程碑时刻，首批商用堆产碳-14同位素从中核集团旗下中国核电 投资控股的秦山核电基地正式发运至客户手中。

5月16日，中国聚变能源有限公司重大活动服务项目采购公告。

核聚变：王子新材、百利电气 、中洲特材 、合锻智能



七、黄淮等地今起进入本轮高温最强时段 局地可达40℃

中央气象台预计，今天到21日，黄淮中西部、河北南部、关中盆地等地部分地区将出现高温天气；其中，陕西关中盆地、河南中西部等地的部分地区日最高气温可达37-39℃，局地40℃。

电力：乐山电力 、韶能股份 、江苏新能 、晋控电力

北交所+电力：灿能电力 、亿能电力



八、数字中国建设2025年行动方案

国家数据局印发了《数字中国建设2025年行动方案》。《行动方案》提出，到2025年底，数字中国建设取得重要进展，数字领域新质生产力不断壮大，数字经济 发展质量和效益大幅提升，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%，数据要素 市场建设稳步推进，算力规模超过300EFLOPS，政务数字化智能化水平明显提升。

数字中国：榕基软件 、数字政通 、数字认证 、深桑达 A



九、互动平台、公司和行业要闻

1、英伟达 将调整对华芯片出口，未来不会再推出Hopper系列芯片。（川润股份 、泰嘉股份 、凯旺科技 ）

2、全国多地新冠阳性率，呈现明显上升趋势，预计高峰在本月下旬。（新华制药、拓新药业）

3、小米卢伟冰：采用自研玄戒芯片的产品不止手机，其他产品也会搭载。（东方中科）

4、北京市5月16日上午围绕“服务国家金融管理中心建设，推动首都金融高质量发展”调查研究，并召开金融工作座谈会。吴清表示，加快推进北交所服务创新型中小企业主阵地建设， 打造资本市场改革开放新高地。（华信永道 ）（北京金融+北交所）

5、中国信息通信研究院联合多家单位17日共同宣布，启动我国算力互联网试验网建设。（宏景科技 、平治信息 ）

6、北京天坛医院脑机接口临床与转化病房5月17日成立。（创新医疗 ）

7、天津印发《天津市促进人工智能创新发展行动方案（2025—2027年）》。（中科曙光 ）

8、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，公务用车集中采购，应当选用国产汽车，优选新能源。（赛力斯 、比亚迪 ）

9、谷歌开发者大会将于5月20-21日举行，将演示搭载微型显示屏和Gemini人工智能助手的AI眼镜原型。(纬达光电 、瀛通通讯 )

10、商务部《进一步发挥供销社企业等经营主体作用 加快推进废旧家电家具等再生资源回收体系建设》的通知。（超越科技 、怡球资源 ）

11、穆迪 将美国信用评级由AAA下调至AA1。







No.2 公告精选



一、日常公告

群兴玩具 ：孙公司与腾讯签订1.13亿元算力服务协议

五新隧装：重大资产重组获股东会全票通过

闻泰科技 ：拟43.89亿元向立讯精密 及立讯通讯出售资产 专注于半导体业务发展

广百股份 ：拟共同投资设立中免市内免税品有限公司

岭南控股 ：拟共同投资设立中免市内免税品有限公司

白云机场 ：拟450万元与中免集团等共同设立免税品公司

亚光科技 ：控股子公司签署2.96亿元备产协议

中航高科 ：拟投资9.18亿元提升民用航空复合材料构件能力

广汇能源 ：控股股东广汇集团拟转让15.03%公司股份

澄星股份 ：华西集团拟协议转让16.01%公司股份给江阴联赢



二、停复牌

电投能源：复牌，筹划购买白音华煤电股权事项

滨海能源：复牌，拟购买沧州旭阳化工有限公司100%股权

*ST科新 ：停牌一天，摘星摘帽，科新发展

*ST傲农 ：停牌一天，摘星摘帽，傲农生物

ST中泰 ：停牌一天，摘帽，中泰化学

ST升达 ：停牌一天，摘帽，升达林业

ST目药 ：停牌一天，摘帽，天目药业

*ST名家 ：停牌一天，摘星不摘帽，ST名家汇

光洋股份 ：停牌，正在筹划购买银球科技100%股权等事项



三、地雷阵

中兰环保 ：股东拟减持5.00%股份

明月镜片 ：股东拟减持4.88%股份

金河生物 ：股东拟减持3.00%股份

瑞凌股份 ：股东拟减持3.00%股份

新美星 ：股东拟减持3.00%股份

越剑智能 ：股东拟减持2.99%股份

通富微电 ：股东拟减持2.50%股份

太辰光 ：股东拟减持1.98%股份

趣睡科技 ：股东拟减持1.98%股份

康龙化成 ：股东拟减持1.50%股份

维宏股份 ：股东拟减持1.40%股份

川环科技 ：股东拟减持1.21%股份

先惠技术 ：股东拟减持1.03%股份

凯淳股份 ：股东拟减持1.00%股份

杭州正强：股东拟减持1.00%股份

卓胜微 ：股东拟减持1.00%股份

今飞凯达 ：股东拟减持0.84%股份

本周解禁市值：思特威 70亿、新点软件 48亿、盐田港 44亿




四、异动公告

丽人丽妆：麦角硫因产品收入占比很低

东珠生态 ：公司仅参股迪洛斯10%股权

利君股份 ：公司股票存在短期市场情绪过热的情形

成飞集成：公司最新的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异



五、动态更新

 


No.3 全球市场



一、全球市场

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨。

热门中概股多数上涨，纳斯达克 中国金龙指数收涨0.52%。




二、热门美股和中概股

量子科技板块领涨美股：复旦复华 、科大国创 、国盾量子



 
三、大宗商品






No.4 连板梯队和涨停事件



一、连板梯队和涨停分布图

8连板：成飞集成

4连板：宁波海运、南京港、集泰股份、连云港、宁波远洋

3连板：渝三峡A

2连板：洪通燃气 、丽人丽妆、通达股份 、京运通 、郑中设计 、安正时尚 、哈三联 、拓新药业




二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）




三、涨停事件

1、军工（新质战斗力）

8板：成飞集成

2板：通达股份

1板：利君股份

事件1：5月7日，印巴冲突。

事件2：5月11日，媒体报刊文：加快解放和发展新质战斗力，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。



2、港口、航运、物流

4板：宁波海运、南京港、集泰股份、连云港、宁波远洋

事件1：5月12日，中美日内瓦经贸会谈联合声明，大幅降低双边关税水平，集运欧线指数涨停。

事件2：随着中美关税政策调整，14日中午12点，不少跨境电商企业第一时间下调了商品的价格，大量订单随之涌入。来自美国的订单纷至沓来，外贸企业连夜赶工应对爆单潮。在中美经贸会谈达成的90天窗口期里，中国的出口将爆火。



3、化工

3板：渝三峡A

1板：安纳达 、中毅达 、吉华集团 、红墙股份 、红宝丽

事件1：部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注，如羟基酯、双季戊四醇、烯草酮、环氧丙烷、涂料、染料、钛白粉、磷化工、制冷剂等。

事件2：拜耳寻求就除草剂致癌案达成和解，并探讨让子公司孟山都破产。



4、麦角硫因

2板：丽人丽妆

1板：百合股份

事件：NMN被禁后，麦角硫因凭借更强抗氧化性（辅酶Q10的30倍）和临床背书，成为抗衰市场新宠，终端需求井喷。科伦药业 75岁董事长秀肌肉，高调宣称服用麦角硫因3年。



5、矿产管控

2板：京运通

1板：章源钨业 、华阳新材

事件：5月14日，商务部新闻发言人日表示，战略矿产出口管制事关安全和发展利益，防范战略矿产非法外流，需要对产供链各个环节加强管控。



6、城市更新

2板：郑中设计

1板：华夏幸福

事件：5月15日，国务院印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。



7、新冠

2板：哈三联、拓新药业

1板：新华制药

事件：全国多地出现新冠流行趋势，歌手陈奕迅确诊演唱会延期。



8、核聚变

1板：王子新材、百利电气、中洲特材

事件：央视新闻报道，揭秘中国核聚变三大国之重器，EAST全超岛托卡马克装置，BEST紧凑型聚变能实验装置，CRAFT聚变堆主机关键系统综合研究设施。



9、AEBS

1板：万安科技、均胜电子 、豪恩汽电 、路畅科技 、亚太股份

事件：备受关注的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草，进入公开征求意见阶段，截止日期为2025年6月30日。



10、机器人

1板：中超控股、神驰机电 、新坐标 、铭科精技 、秦安股份 、中欣氟材 、日盈电子 、天汽模 、信隆健康 、圣龙股份 、安乃达 、格力博 、麦迪科技 、春兴精工 、杰克股份 、日发精机 、凯迪股份

事件1：5月15日，宇树机器人官宣，《CMG世界机器人大赛 机甲格斗擂台赛》将于5月下旬在杭州举行。

事件2：5月16日，中国联通 联合华为推出家庭机器人，实现全国产、全自研，自主设计，自主标准，自主运营。



11、其他

遥望科技 ：黄子韬朵薇卫生巾5月18日将正式亮相。

东方中科：小米自主研发设计的手机SoC芯片玄戒O1将在5月下旬发布。

国光连锁 ：5月15日，国务院召开做强国内大循环工作推进会。







No.5 机构席位和游资动向












No.6 历史新高



收盘价创历史新高15家（找对标，看行业趋势）

北交所（3）：常辅股份 、路斯股份 、花溪科技

核聚变（1）：中洲特材

机器人（5）：杰克股份、新坐标、金沃股份 、嵘泰股份 、龙溪股份

半导体并购（1）：中旗新材

家电（1）：华翔股份

驱蚊（1）：润本股份

机械设备（1）：豪迈科技

宠物经济（1）：中宠股份

跨境电商（1）：若羽臣






No.7 人气热榜



人气热榜前五：化工、AEBS、军工

同花顺 热榜：渝三峡A、通达股份、成飞集成、天汽模、万安科技

东方财富 热榜：万安科技、天汽模、渝三峡A、新华制药、亚太股份