周四复盘

说下盘面情况和明天分析：军工：军工今天两只高标淘汰赛，成飞没有走换手上板的路线，盘中破板直接封死，利君今天被卡掉，说明军工板块还是倾向于辨识度抱团，而且今天成飞封板完全对板块没有带动性，这和之前消费那波很相似，目前可以确定走的是抱团路线，锚定龙头做后排的策略后面很难见效，所以这个板块已经不适合参与，要么就是找板块的补涨龙头，玩法参照消费那波就行，后面做做补涨票好了。
科技：科技今天被大盘杀穿了，算力没有迎来回流修复，反而大多数票都跌破趋势，机器人 今天修复力度极弱，万向我昨天说了只适合先手，今天进肯定是要吃面的，目前科技只剩资金抱团个股来试图带动板块，比如下午的襄阳，但是这种操作意义不大的，该回调还是会回调，个股抱团也不建议参与，要做只能等情绪出现修复，市场量能放大才可重新考虑，目前科技后排都不安全了，因为整体走的退潮，建议暂时先不做了。
化工：化工昨天说了渝三峡 今天会卡掉红墙，红墙早盘还试图拉升来卡回来，但是资金也是有信心强弱的，一旦昨天主动示弱，信心就垮掉了，今天渝三峡成功接力，但是后期也不看好，板块整体走弱了，但是我仍然认为化工没结束，原因是新周期一直开不出来，那么老周期还是难彻底结束，后面化工板块走势会变成接力票和低位小票间歇性走强去维持板块强度，大票走弱，直到大票企稳化工才会整体再来，我之前一直认为 hbl 是绕不开的标的，适合打顺风局，今天早盘化工强度还好，并且中 yd 带头走出了向上的假象，但是在高标陆续被杀穿的情况下，化工成了逆风局，不建议再参与了，后期大票陆续回调，等什么时候中 yd 企稳才有可能重新发动
外销：昨天我特别说了这个逻辑，外销近期会成为个股走强的属性 buff ，原因是底层逻辑的变化，外销在关税落地的情况下出现了逻辑反转，虽然关税最终情况还有波动，但是目前有个事情可以确定，那就是回归正常必然是最终结果，超长的预期确定会带来信心，近期的波动更多时短期的不确定性，外销＋电商＋美容护理／家纺是我强调的方向，今天走的还好，原因是这部分之前杀的很低，而且临近电商旺季利润高的细分方向会更受资金青睐，这个方向还没有受到大众关注，后续还有机会
稀土：今天重点强调稀土永磁方向，这个和外销是相反的逻辑，强调这个是因为目前是弱市，不能单吊一个方向，今天反制板块又出现异动，比如农业，稀土等等，稀土特殊的地方是管制升级，作为战略性资源稀土的需求一直很稳定，但是近期管制升级并且严查违规出口，已经加剧了稀土供需矛盾，涨价逻辑凸显，近期这个板块出现了多次异动，所以我认为稀土未来会有一波行情，供需矛盾常常是大级别的逻辑反转。