唯有跟随市场

唯有跟随市场

原创 川军不朽 川军不朽

 2025年04月21日 20:38 四川

今天在北向资金缺席的情况下，增量近1300亿，红盘超4100家，涨停达到100家（除去ST），着实不错。电子商务板块领涨市场，全天涨停28支，继续成为市场最强主线。自关税战启动以来，先后轮动过农业、半导体、军工、稀土、大消费、一带一路 ，而电子商务在众多板块中脱颖而出，热度持续至今，国芳集团 更是打出12天11板的市场高度，这都与海外电商的惊人增长数据密切相关。

美国对华商品加征关税后，海外消费者转向中国电商平台寻求替代方案。敦煌网、淘宝凭借源头直供和价格优势（平均低于本地市场30%-50%），吸引大量用户。菜鸟网络在欧美布局40多个海外仓，实现5日达服务；敦煌网通过智能分单+海外仓布局，将订单拆分为800美元以下小额包裹，规避高额关税，物流成本较传统B2B模式降低40%。淘宝推出全球包邮计划，参与商家海外销售额提升500倍；敦煌网强化B2B2C模式，吸引中小零售商与个人买家直接采购。

TikTok等平台上“中国制造”相关视频走红，例如宠物粘毛器相关视频播放量超1000万次，带动淘宝、敦煌网相关品类订单量激增。

截至2025年4月21日中国跨境电商平台（敦煌网、淘宝国际版）核心增长行业的最新数据：

敦煌网（DHgate）

1. 家电

GMV同比激增962%，空调、空气净化器等品类因欧美能源危机需求暴涨。

2. 发制品

GMV激增671%，假发、接发片等产品成美国非裔消费者刚需，客单价超150美元。

3. 安防

GMV跃升601%，监控摄像头、智能门锁等产品因欧美治安问题需求激增。

4. 健康与美容

GMV增长318%，美容仪、按摩器材等品类通过TikTok内容种草实现爆发。

5. 户外用品

新买家交易量同比195%，帐篷、睡袋等野营产品成主流，欧美市场需求显著提升。

6. 宠物用品

GMV同比增长130%，智能喂食器、宠物服饰需求旺盛，价格较本地低30%-50%。

淘宝国际版

1. 3C数码

店铺访问量激增1000%，手机配件、蓝牙耳机等成热门商品，TikTok短视频创作需求驱动增长。

2. 大服饰类目

整体访问量增长1000%，包含发制品、户外服饰等品类，北美市场GMV环比增长90%。

3. 户外用品

部分店铺海外访问量暴涨1000%，北美GMV环比增长90%，露营装备、骑行配件销量突出。

4. 宠物用品

主粮、零食价格较本地低30%-50%，GMV环比增长90%，智能宠物设备需求上升。

像不像当初疫情期间口罩、呼吸机的类似逻辑，因突发事件催化销量暴增，不过个人之前最看好一带一路的新拓市场，包括国事访问的指向，期间也有一带一路强过电子商务的表现，不过在敦煌网海外爆红之后，市场最终选择了电子商务板块。

唯有跟随市场才有回报，4月未踩准主线的体验都不会太好。

4月还剩下7个交易日，避雷个股：

预计ST时间

4月22日 青海华鼎 、辉丰股份 、岩石股份 、传智教育  

4月23日 汇金科技 、国华网安 、金发拉比 、原尚股份 、铖昌科技  

4月24日 和科达  

4月25日 高斯贝尔 、东易日盛 、赛隆药业  

4月26日 华嵘控股 、宝塔实业 、精伦电子 、国新文化 、四环生物 、立航科技 、庚星股份 、荣丰控股 、太和水 、大立科技 、松发股份 、海源复材 、南国置业 、川大智胜  

4月29日 神雾节能 、双成药业 、亚振家居 、兰州黄河 、波导股份 、四通股份 、威尔泰 、清研环境 、亚太实业 、金刚光伏  

4月30日 海南椰岛 、返利科技 、天微电子 、星光农机 、大晟文化 、创兴资源

今天还有个板块表现亮眼，国产大飞机，也是排板航发科技 整日未成。日内板块涨停7支，核心个股：天保基建 、航发科技、润贝航科 ，明日继续重点关注。

在关税战背景下，国产大飞机C919的国产替代逻辑较为硬核，其核心在于美国对华飞机零部件出口的战略地位与供应链安全风险的双重驱动。

2024年美国对华航空零部件出口额达47亿美元，是其对华出口的核心品类之一，而C919作为中国首款自主研发的干线客机，直接瞄准这一关键领域。关税战中，中国对美加征34%航空关税，叠加美国对华高科技产品出口限制升级，导致波音 飞机及零部件进口成本飙升超40%，国内航司采购波音份额从35%骤降至18%，被迫加速转向国产替代。

C919通过“主制造商-供应商”模式整合国内产业链，机身结构、主起落架等关键部件已实现完全国产化，国产长江-1000A发动机进入适航取证阶段，预计2025年装配，航电系统通过模块化联合研发突破技术瓶颈。

政策层面，中国通过关税反制、订单倾斜（如三大航累计订购超400架）及产业链协同（如中航高科 碳纤维、宝钛股份 钛材配套），推动C919从战略储备转向规模化落地。此外，中国民航市场未来20年需新增超9000架客机，C919凭借较波音737低20%-30%的价格优势，成为填补市场空白、保障供应链安全的核心载体。这种“高依赖、高风险、高替代”的逻辑闭环，使C919在关税战中成为国产替代的标杆性工程。

好吧，今天就聊到这，还没吃晚饭。

持仓：中旗新材 、天元宠物

文中涉及个股非推荐，菜狗没实力带群，不加好友荐股，不收徒，不分成，不收费。仅供参考，风险自负。

不贪小便宜，你就不会上当，没有股神会放着市场大把的钱不挣，而有空开课开圈带飞你。别听小道消息，敬畏市场，跟随市场，打造属于自己的、成熟的交易模式比啥都强。别去找寻捷径，历尽磨难，在过去的不堪中重新站立，浴火重生的才是真正的强者。交易不是赌博，不是孤注一掷，交易凝聚你的格局，体现你的过往，刹那飞火，却又朴实无华。善思者，其心似渊，容得下智慧之泉涌荡。每日三省吾身，交易之路在自己脚下。菜狗与君共勉。

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川军不朽

财经随笔，曾经淋过雨，撑上一把伞，容得下自己，也容得下你

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