2025年4月22日盘前

今日走势：

早盘精彩，国芳集团 无视兄弟们，直接自己走强，打出龙头气质，今天应该是最后的买点。因为进了监管异动，后续随时有暴毙可能性，但是打出了市场高度，为下一个题材的爆发奠定了基础。就像大众交通 置于深圳华强
早盘有一个可惜的点立方制药 没敢去，在我有限的记忆中，往往破局龙的走强会伴随一个独立逻辑的小药箱。当年有一个通化金马
国芳集团的上板，带动了ajsp、ggls、hbl等的反复，正是低位股的强势让gfjt顺利在板上换手主动换手，抗住分歧
下午就直接普涨了，科技全面回流

短线题材：
依旧不知道下一个是什么，但是如果再出现一个周五5G这样的消息就要大胆尝试
潜在：MCP（恒锋信息 、石基信息 ）、大飞机（天保基建 ）

趋势题材
1.模拟芯片
受益于关税贸易战：1）经销商对ADI、TI的部分料号开始涨价，幅度20-30%；2）国产订单量翻倍增长
延伸出去可以看下存储的国产替代（德明利 ）
2.固态电池
设备：纳科诺尔 （龙头，固态10%渗透率，公司30%市占率，对应6-7e利润）
电解质：有研新材 、厦钨新能
3.黄金
大趋势行情，未来1-2内估计总体还是上行，但是短期如何确实不清楚。没有细致研究，不过在国际大动荡的背景下，很难会有大跌，但不排除会有暴力回调
4.光芯片
仕佳光子 炸裂一季报，有望带动ai整体估值回升，易中天给的估值太离谱了，都快比煤炭便宜了

明日预期：
今天仓位没打的很多，看消费高标反馈，再决定仓位高低。正常来说明天不是一个好的短线出手点，除非看到很好的机会
趋势这边等模拟、存储、固态、Ai的回调考虑低吸一些