2025.4.21-4.25号盘前观点及盘中现场直播

开到多少以下可以上，最高能冲到好多呢

晚上讨论较多的是关税豁免的事情，比较有争议，如果名单是真的那么关于国产替代的涨价逻辑就变了，今天涨停的几个涨价相关的分类梳理了一下
先达股份--烯草酮--工厂停产 （关税无关）
三维化学--醋酸丁酸纤维素（关税相关）--未在清单内
永安药业--维生素（关税相关）--在清单内
机器人方向看趋势，机构主推PEEK新逻辑，肇民走势比较超预期

有一说一 有时候反复看成交回报 大致去推算资金的炒作方向

关于东财报对机器人百万台时间点的描述，早上挺多人是解读为利空的，包括周末讨论度非常高的马拉松，很明显利空不跌是底部特征。考虑到t审厂进行时+即将开幕的机
器人运动会，相信本周板块行情无虞。OptimusG3的部分细节露出以及车展小鹏的亮相，催生了后续行情的两条链和三条线:
t链的两条线:轻量化&灵巧手。Optimus G3的两大显著变化是#“以塑代钢”的开始以及#灵巧手向仿生臂过渡。“以塑代钢”在上一轮(年后至3月中)没炒过，是更新的方
向。
(1)轻量化:必要性很强，有利于机器人的续航和安全性。同时，#轻量化是一个可持续的趋势，未来的机器人只会越来越轻，工程塑料的用量也会持续提升，暂无价值量
通缩的担忧。这个方向有板块效应，值得持续研究:上游材料:#中欣氟材、中研股份等;下游结构件:#唯科科技、恒勃股份、肇民科技;
(2)灵巧手:手臂电机放置于前臂，将手做小的同时放大了抓握力量。另一方面，腾出的空间使得微电机以及触觉传感器数量可以同时增加，灵敏度与自由度兼得。重视仿
生臂产业链:#捷昌驱动、鸣志电器、峰岹科技、福莱新材、日盈电子、浙江荣泰、南山智尚、大业股份;
|小鹏链:整体设计类似Optimus，比较惊艳，线性执行器的结构，从设计思路上会对承载力有一定考量。众擎和小鹏同出一脉，都走出了“六亲不认”的步伐，或许能在一段
时间内接棒宇树成为市场眼中的国货之光。小鹏链潜在供应商包括:#美湖股份(旋转执行器)、双林股份、新剑传动、长华集团(丝杠)、方正电机(电机)、鸣志电器
(空心杯)等。
风险提示:机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期

PEEK材料]
我们认为:国内企业在价格、响应速度、扩产能力均具备更大优势，有望受益人形需求爆发，迈向全球龙头
1)全球龙头:威格斯(全球最大PEEK生产商，产能7150吨，约占21年全球总产能48%);索尔维(产能2500吨);
赢创 (全球第三大PEEK生产商，产能为1800吨产能)。
2)国内企业:中研股份(国内龙头，现有产能1000吨产能);沃特股份(规划建设(PEKK+PEEK)产能1000吨产
能);凯盛新材(国内PEKK龙头，现有产能1000吨产能)、鹏孚隆(已商业化生产多系列PEEK树脂及改性产品)等。

peek材料

看如何开

卡师，明天的新股可以冲吗？

卡师，天保这么强，按您的模式，可以潜伏海特高新吗

果然开源的票不能买，追高了恒勃被打哭了

地天横行啊 真的是极致抱团取暖