原创 牛势兄
今日A股市场共有86只股票涨停，总晋级率44.44%，炸板率21.30%，整体竞价涨幅为+1.22%。大消费方向延续政策红利，零售、食品、三胎等轮动上涨；
红宝丽 带动化工方向强势反包；半导体延续政策刺激，
光刻胶及设备材料方向表现良好；敦煌网火爆带动电商物流股持续表现；医药、
大飞机、AI应用等轮动题材同步活跃。
一、大消费：商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》
六板
•
泰慕士 ：针织服装+安踏合作+三胎。
四板
•
国光连锁 ：零售+生鲜食品+
智能物流。
三板
•
安记食品 ：调味品+
新零售。
•
麦趣尔 ：饮料乳品+
新疆振兴+新零售。
二板
•
盛泰集团 ：纺织面料+光伏+外销。
•
金陵饭店 ：酒店连锁+
预制菜+江苏国资。
•
桂发祥 ：休闲食品+老字号+国企。
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国芳集团 ：零售+
参股券商+参投御道智算。
首板（部分）
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新宏泽 ：烟标+一季报预增。
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宁波中百 ：零售+黄金+拟出售
西安银行 股票+实控人或变更。
•
惠发食品 ：预制菜+沙县小吃。
二、化工：红宝丽反包带动方向全面活跃
三板
• 红宝丽：
环氧丙烷衍生品+光刻胶+出海。
二板
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渤海化学 ：丙烯+环氧丙烷+
芯片概念+天津国资。
首板（部分）
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善水科技 ：精细化工+农化产品+年报预增。
•
亚邦股份 ：农药+
染料+实控人变更为武进国资办。
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红墙股份 ：环氧丙烷+混凝土外加剂。
三、半导体产业链：政策催化延续，光刻胶概念走强
首板（部分）
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国风新材 ：光刻胶+集成电路PI材料+聚丙烯薄膜+国企。
•
西陇科学 ：光刻胶+化学试剂+
生物医药 。
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睿能科技 ：芯片概念+IC分销+伺服电机。
四、电商：敦煌网在美爆火，
跨境电商持续表现
三板
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浔兴股份 ：跨境电商+敦煌网+拉链。
•
华贸物流 ：跨境电商+敦煌网合作+物流+
国企改革 。
首板（部分）
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三柏硕 ：健身器材+跨境电商+外销。
•
电声股份 ：
电子商务+营销+AI+并购预期。
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南极电商 ：电商+营销+零售。
五、房地产：地产方向局部活跃
二板
•
荣丰控股 ：房地产+跨境物流+退市风险警示博弈。
首板（部分）
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渝开发 ：房地产+重庆国资。
•
重庆建工 ：重庆国资+基建+
西部大开发。
•
中天服务 ：
物业管理+房地产服务。
六、医药：内外政策共振，资金持续活跃
四板
•
双成药业 ：此前拟收购宁波奥拉半导体+多肽药+海南。
三板
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立方制药 ：ADHD治疗药物+化学制药。
首板（部分）
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益佰制药 ：
医美概念+抗肿瘤+
民营医院。
•
兄弟科技 ：一季度同比实现扭亏为盈+
维生素+
合成生物 。
•
益盛药业 ：中药+化妆品。
七、家居：家居用品股反复活跃
三板
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亚联机械 ：次新股+人造板+
碳纤维。
首板（部分）
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德尔未来 ：木地板+
石墨烯。
•
尚品宅配 ：全屋板式家具+AI设计工厂+
网络直播。
•
志邦家居 ：全屋定制+
工业互联网。
八、大飞机：我国交付老挝航空首架C909实现商业首航
二板
•
天保基建 ：大飞机+房地产+天津国企。
首板（部分）
•
润贝航科 ：大飞机+航空材料+
AI眼镜+
低空经济。
•
北摩高科 ：大飞机+军民用航空航天飞行器+
商业航天。
•
航发科技 ：
航空发动机+
军工+央企+年报净利增长。
九、AI应用：OpenAI发布新模型O3和O4-mini
首板（部分）
•
东珠生态 ：参股迪洛斯10%股权+AI初创公司。
•
泛微网络 ：AI应用+
DeepSeek概念+
信创+年报净利增长。
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广联达 ：工程造价软件+
多模态AI+年报净利增长+拟回购。
十、算力：板块活跃度延续
首板（部分）
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福鞍股份 ：算力+
锂电池+
核电+特钢。
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拓维信息 ：
华为昇腾+开源鸿蒙。
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泰嘉股份 ：
数据中心电源+
消费电子 电源。
十一、黄金：国际金价再创历史新高
二板
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特力A ：黄金珠宝+年报增长+深圳国资。
首板（部分）
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莱绅通灵 ：黄金+珠宝首饰+IP。
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登云股份 ：黄金+发动机进排气门+终止协议转让股份。
十二、物流：跨境电商带动物流方向活跃
二板
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南京港 ：港口+
统一大市场+
国企改革。
首板（部分）
•
保税科技 ：
智慧物流 +码头仓储+电子商务+国企。
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恒基达鑫 ：第三方石化物流服务+仓储。
十三、并购重组：个别标的消息刺激表现
首板（部分）
•
蓝科高新 ：控股股东拟变更+重大资产重组+石油化工装备。
•
神力股份 ：
股权转让+控股股东拟变更+柴油发电机+电机。
十四、其他概念：题材分散轮动
四板
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乐山电力 ：电力+光储。
首板（部分）
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神雾节能 ：
节能环保+此前签大单+退市风险警示博弈。
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九鼎新材 ：玻璃纤维+
风电+控制权此前变更。
•
海陆重工 ：
可控核聚变+余热锅炉+年报净利增长。
十五、总结与展望
1、龙头及其低位补涨龙：
大消费（零售+服装）概念：
• 龙头：泰慕士（6板）
• 补涨龙：国光连锁（4板）、麦趣尔（3板）、安记食品（3板）、盛泰集团（2板）、金陵饭店（2板）、桂发祥（2板）、国芳集团（2板）
医药（并购重组）概念：
• 龙头：双成药业（4板）
• 补涨龙：立方制药（3板）
电力概念：
• 龙头：乐山电力（4板）
跨境电商（物流）概念：
• 龙头：华贸物流（3板）、浔兴股份（3板）
• 补涨龙：南京港（2板）
化工概念：
• 龙头：红宝丽（3板）
• 补涨龙：渤海化学（2板）
家居概念：
• 龙头：亚联机械（3板）
黄金概念：
• 龙头：特力A（2板）
大飞机概念：
• 龙头：天保基建（2板）
房地产概念：
• 龙头：荣丰控股（2板）
总体来讲，大消费方向仍是当前市场主线，高位回流明显；化工在红宝丽带动下情绪回暖；半导体、电商、医药等题材延续轮动活跃。建议持续跟踪高辨识度方向的轮动节奏与核心个股补涨机会。
温馨提示：以上内容仅供市场分析参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
牛势兄
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