2025417

恭喜发财！

首板

消费

新宏泽 ，惠发食品 ，五芳斋 ，华天酒店

南京商旅 ，丽人丽妆 ，一鸣食品 ，中锐股份

益盛药业 ，电声股份

首封时间

1安记国光秒板动作刺激发酵，其实这话对也不对，它两涨停后，隔了好久才迎来惠发食品涨停。

2安记国光预期差打满，明日只能一字板附近开，如果这两做不到这种强度，尽量寻找高低切的脱离品种。

3午后未发酵零售，以及国芳炸板，零售这块可能预期差没有旅游食品那么好。

4持续性角度看，炒作时间很长了，基本逻辑明牌，无所谓逻辑推动，就是单纯的高低切，除非贸易战没了，内需的大逻辑证伪。

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房地产相关

德尔未来 ，渝开发 ，德才股份 ，广联达

尚品宅配 ，志邦家居 ，重庆建工 ，中天服务

亚振家居 ，德必集团 ，中铝国际 ，南都物业

首封时间

1不清楚是增量消费指引还是所谓的指数工具板块。

2二板多股叠加房地产属性，有压制。

3持续性角度看，需要国家政策刺激，才有长趋势，短线看，只能一字板破局吸引眼球。

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芯片相关

西陇科学 ，国风新材 ，睿能科技 ，怡达股份

三孚股份 ，兴业股份 ，华软科技 ，沃顿科技

宏昌电子 ，格林达 ，康鹏科技 ，新金路

首封时间

1理论上是红宝丽 超预期行为，引来属性发酵。

2十个有八个是光刻胶，无所谓预期差出现。

3台积电 午后新闻有点多，以及英业达老总又来了，多数外围刺激。

4芯片是科技类技术含量最高分类，但是也是埋伏爆头率最高的地方，一般都是小白坟场。

5持续性角度看，秒板的消费和烂板的红宝丽，实际发酵力度是不一样的，科技预期的魅力无限。如果首板出一个小盘一字板，可能红宝丽的加速动作可能会更流畅一些。反过来讲，芯片小号无补涨，那红宝丽的接力预期又在哪呢。

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化工

善水科技 ，亚邦股份 ，红墙股份 ，怡达股份

九鼎新材 ，尤夫股份

首封时间

1红宝丽超预期加速发酵。

2实际中毅达 表现看，化工并不是主升的样子，暂时先看做芯片类的伴生。

3持续性不明。

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算力

福鞍股份 ，拓维信息 ，泰嘉股份

首封时间

1芯片发酵，科技类跟随回暖，也就是所谓的套利跟随了。

2算力对英伟达 芯片有需求，处于贸易战的节点，专门拉升我们的短处痛处，可不行。

3除非逻辑反转，否则目前暂不考虑该题材，东方材料 算力都未有好结果。

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人工智能

东珠生态 ，泛微网络 ，税友股份 ，石基信息

首封时间

1逻辑同上算力，不再重复说明。

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外贸

三柏硕 ，红蜻蜓 ，通达创智 ，华纺股份

保税科技 ，南极电商 ，恒基达鑫

首封时间

1对比消费首板，外贸首板显得勇气可嘉。

2持续性角度看，华贸不补跌，就是硬汉子。

3消费盘子都很小，反包互动多，外贸这边连云港 ，华贸等都是大盘子，实在是不够聪明，唯一小盘泰慕士 还烂板扭扭捏捏，急需更换领涨。

4持续性角度，早盘恶劣节点三柏硕早于惠发食品，午后国芳泰慕破板节点，保税早于一鸣麦趣尔 ，主动性上有抢救的意思，只能静待佳音。

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黄金

宁波中百 ，莱绅通灵 ，登云股份

首封时间

1避险属性，也是涨价属性。

2拉升节点早盘，把芯片不当人看了。

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医药

益佰制药 ，兄弟科技 ，益盛药业

首封时间

1两益确实是兄弟。。。

2立方特殊逻辑，一般无法对标补涨。

3持续性不明。

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大飞机

航发科技 ，润贝航科 ，北摩高科

首封时间

1天保基建 破局发酵。

2中欧盘后又有新闻，看资金给天保基建什么溢价表态就清楚了。

3持续性不明。

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其余形式独苗

蓝科高新 ，这股有特殊指引，有线索的可以打在评论区一起探讨。

神雾节能 ，拉升原因不明。

神力股份 ，理论上是柴发上游。

海陆重工 ，核电，拉升原因不明，普涨又想混轮动？可惜芯片在。

淮河能源 ，电力，持续性不明。

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首板总结

1独苗少，有聚焦预期。

2芯片，房地产拉升，有指数型特征。

3内需消费和外贸跨境依旧双龙戏珠中。

二板晋级

特力A ，有卡乐山的痕迹，反推四板不是节点？

荣丰控股 ，烂板弱封，无法给与预期。

天保基建，房地产和大飞机都有发酵，我也不知道能不能加速动作，竞价就知道了。

南京港 ，分歧回封，表达了韧性，华贸物流 拉升，但是连云港又埋下恶果，简直分裂。谁也靠不住，只能靠自己了。

桂发祥 ，对比安记，昨日同节点拉升，但是走势差距太大了，还是单纯的后排套利。

渤海化学 ，对比红宝丽，也是无勇敢性的主。

金陵饭店 ，消费内部的踏空选择，至于为何能卡掉桂发祥，我也不知道。

国芳集团 ，午后烂板，败笔，丢气质，本身低开也是毛病，目前除了辨识度是优点，其他均不如安记国光来的痛快。

盛泰集团 ，浙江股又开始了。。。外贸角度看，是二板晋级里的卡位兔子。从这个角度，可以直接排除，特荣渤。

三板晋级

亚联机械 ，又来一个次新品种，连板接力角度看，高价必断，可能是陪跑的假想敌。

浔兴股份 ，硬是熬到回流，无解。明日换手承接看，尽量3-5左右开，是容易接受的入场点。

红宝丽，发酵完美，无黑点，唯一的缺点就是爆量趋势型做加速，容易板上被爆头而已，所以加速行为不可取。

麦趣尔，感觉有点透支了。

立方制药 ，妖股小药箱，独立逻辑加持，估计高度不会低。

华贸物流，被连云港影响，这种表现没啥可黑的了，盘子大，断板也是预期内的事情，只不过能不能横盘震荡罢了。

安记食品 ，一字板预期，没毛病。

四板晋级

双成药业 ，末日狂欢。

乐山电力 ，题材回流，炸板弱封。

国光连锁 ，优点，国芳配合互动，补涨动作超预期。缺点，零售未发酵，同梯队避险两个医药电力没把它当角色。

六板晋级

泰慕士，就给我五百块，我玩什么命啊？明天周几来着？当我傻啊。

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思考题

1观察一字板助攻方向。

2观察芯片和房地产的溢价情况，看是否一日游。

3观察内需消费和外贸跨境的溢价情况，轮动主升不给其他题材可乘之机是真实目标。

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高标情绪

1红宝丽如期加速，发酵光刻胶芯片以及化工派系，超预期。

2浔兴盛泰一字板，南京港回封，勇敢性无敌，迎来回流福利，实属不易。

3安记国光秒板，国芳反包，题材顺势能力无可匹敌，但是注意加速派发风险。

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隔日个股预期

1芯片

兴业股份，光刻胶，西陇和国风爱放量，没办法。

睿能科技，芯片分销，今天品种里毕竟另类的。

新金路，趋势型补涨，需要时间拉长来验证。

怡达股份，弹性，回盛为何脱颖而出，高溢价。如果只是单纯套利，肯定看不到主动性特征。

，

房地产

天保基建，身位正宗，避不开。

渝开发，秒板品种得高溢价表态。

，

外贸

南京港，提前分歧，对比浔兴等待分歧，是优点。

三柏硕，第一回流。

恒基达鑫，物流敢死队，护驾华贸。

，

消费

安记食品，小盘+主动性，典型产业链风格主升。

金陵饭店，踏空选择，旅游是五一预期加分项。

电声股份，纯粹弹性，没得选。

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思考题

1芯片和房地产是一日游吗？如果一日游，对红宝丽有没有影响？尾盘批量回流时混进来一个新金路，你觉得芯片被低估没？或者说贸易战替代逻辑被低估没？

2泰慕能破局吗？毕竟国芳都反包两个板了。午后他们两个一起破板，说明是畏高，什么情况下才能不畏高呢？

3乐山破板，特力马上卡位，你觉得特力的回封逻辑在哪？主升和避险同梯队拉升，你觉得哪里出了问题？234板都出现了这个现象，以往主升题材强大时，是没有这种现象的。