周末复盘及预案思考：
今日操作：买入中油资本，雷奥规划和天风证券，卖出金陵饭店，申菱环境。情绪锚定标的
创业板：硕贝德（周末德国消息继续催化，华为5G创业板最强）主板：武汉凡谷（5G最强情绪票）泰慕士（周一情绪好的话情绪带动选择）立方制药（医药的国产替代）寒武纪（章盟主持仓40亿，业绩扭亏为盈）明日预案：1.寒武纪这个标的，如果能够在开盘后高举高打后，并且伴随市场能够放量的话，抱团属性就会松动，来到一个容量趋势的赚钱效应下。
2. 如果没有太大的反应，且量能无法放量回到1w亿的话，抱团有继续走的预期，因为节前只有8个交易日，大的行情在节后。消费这一块像1月份的
机器人，持续走，走不完，调调走走，核心逻辑就是国家重视消费这一块。
今日板块和指数复盘：
指数震荡收跌，量能9147亿，早盘竞价的时候金陵饭店持续加单，一度超过了
安记食品，但是还是以前的问题，带动不起来旅游这一块，有点乏力。另外就是市场环境再次衰退，虽然
红宝丽和国芳晋级了，但是从午后可以看出来红宝丽里面的一大部分资金有了动摇，那么思考一个问题，现在红宝走到这里了，想买的人都买了，那么也没有剩下多少观望的了，那么往后要有怎么的刺激才能够继续走下去，所以我看来现在再进有点虚了，除非大盘情绪一直很烂。批量前期的热门票跌停，尾盘汪汪队来护盘，都没有完成9连阳，有点虚了这盘面已经。早盘强势的是金融，以跨境支付为主，银行有辟谣，走了个冲高回落，但是跨境支付这一块是最近走的比较强的一个贸易的支线，因为要想以人民币支付和别人做贸易，这一块是一定要发展，另外贸易战，东大想要的是人民币怎么样，大家也都清楚。其次比较热点的方向就是华为5G的出海，早盘是由看到欧盟那个协议的，就是有点相信跨境支付走出来带动金融然后带动大盘了，然后就没有去参与，尾盘买入的标的主要想博弈周末的消息，结果也没啥很重磅的估计周一就走掉了。另外周末比较大的新闻就是机器人半马，有点像空头组织的比赛，虽然宇树澄清了，但是我认为还是要受到影响的，机器人这块需要再调整了。至少我不会最近去大举进攻。可能明天如果符合预期的话我会去参与一下华为链，无论是5090的断供还是超充，最近华为新闻挺多的。
当前主线：赚钱效应在抱团，没有量能，现在已经是924后的地量了，没有大资金愿意来参与，所以短线资金就回去抱团炒作红宝丽为首的逻辑。
赚钱效应：抱团
负反馈锚定：
华贸物流，
两面针，
连云港今日新题材逻辑分享：华为5G出海（想象空间可以，如果德国解除了，欧盟其他国家更好谈，那么就会催化很大的华为订单，华为链出大牛股的太多了。要信早信）
核心价值量是射频/滤波器和天线：武汉凡谷，大富科技，通宇通讯，盛路通信。一、政策核心变化
德国新政府联盟协议删除 "可信国家" 限制条款，改为聚焦 "可信技术标准"，这一调整具有里程碑意义：
技术中立导向：华为设备只需通过德国联邦
信息安全局（BSI）的技术审查，即可参与 5G 核心网竞标，与
爱立信、
诺基亚等企业处于同一起跑线。
经济账主导决策：德国电信测算显示，若全面禁用华为设备，5G 建设成本将激增 30 亿欧元，工期延长 5-10 年。这一经济压力迫使欧洲国家在技术安全与产业成本间重新权衡。
示范效应扩散：作为欧盟经济龙头，德国政策转向可能带动意大利、西班牙等国跟进松绑，华为欧洲市场份额有望从当前 20% 回升至 30% 以上，并为未来 5.5G/6G 技术拓展铺路。
二、华为的核心竞争力与市场机遇
技术壁垒与成本优势
5G 专利全球领先：华为持有全球 14% 的 5G 专利（截至 2024 年），核心技术指标（如时延、频谱效率）优于欧洲厂商。
设备性价比突出：华为 5G 基站功耗较欧洲竞品低 25%，可降低德国运营商年均电费约 5 亿欧元，这对能源成本高企的德国极具吸引力。
供应链深度绑定：德国 5G 网络中 59% 的射频单元（RAN）依赖华为设备，若强制替换需拆除 8.2 万座基站，耗时 5 年以上。
市场空白与订单增量
欧洲 5G 建设滞后：当前欧洲 5G 覆盖率不足 50%，德国计划 2025 年实现全覆盖，华为有望承接新增基站订单，预计 2025 年新增欧洲基站订单超 5 万个。
核心网准入突破：此前华为被禁止参与德国 5G 核心网建设，此次政策调整后，华为可参与核心网设备供应，打开高端市场空间。
福新大道东
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