昇腾 910C概念股！

昇腾910C已在大规模商用中亮相，采用CloudMatrix 384组网集群技术，其超节点性能对标英伟达 GB300 NVL72。相关概念股表现抢眼，具体如下：

一、芯片配套领域龙头

华丰科技（688629）‌
高速背板连接器‌：市场占有率高达70%，机构预测至2025年，公司净利润增量将达到4亿级别。
CPU Socket项目‌：正在加速孵化进程中。
224G高速背板连接器‌：样品试制合格，为量产稳定性做技术铺垫。

泰嘉股份（002843）‌
昇腾910C电源独家代工‌：直接受益于单卡价值量提升。
业务布局‌：涵盖消费电子 电源、新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源及站点能源电源业务。
出口情况‌：锯切产品销售覆盖50+国家，2024年出口至美国的锯切产品金额占比不到2%；电源产品无直接出口美国业务，关税政策影响较小。
二、封测技术壁垒企业

华海诚科 （688535）‌
HBM封装材料‌：国产替代领先者，手握昇腾芯片环氧塑封料核心技术，远期利润空间或达当前10倍。
股东背景‌：深圳哈勃科技为其前十大股东，持股4%。

通富微电（002156）‌
2.5D/3D封装技术‌：已形成强大护城河，客户结构持续优化，联发科、华为等已成为重要客户。
三、液冷技术引领革命

申菱环境（301018）‌
昇腾液冷供应商‌：单千瓦解决方案价值4000元，预计2025年液冷市场规模将超百亿（基于80万台出货量）。
华为合作‌：华为机房精密空调主要供应商，份额稳定。

网宿科技（300017）‌
浸没式液冷方案‌：与华为共建，已进入商用阶段，技术溢价空间巨大。
技术成果‌：绿色云图自主研发的液冷数据中心PUE均值低至1.049，积极推进绿色数据中心发展。
四、昇腾生态链企业

拓维信息（002261）‌
自主品牌服务器‌：与华为云紧密合作，在湖南落地湘江鲲鹏，构建“软件+硬件”鲲鹏生态基地。

神州数码（000034）‌
政务AI订单‌：绑定模型政务AI订单，如深圳广州政务接入DeepSeek系统的32亿大单。
服务器‌：神州鲲泰服务器采用华为鲲鹏和昇腾芯片。

直真科技（003007）‌
运维大模型‌：基于昇腾开发，已通过兼容性测试，政务、电信领域订单进入放量期。
华为合作‌：签署昇腾生态原生开发激励合作协议，合作取得阶段性成果。

烽火通信（600498）‌
昇腾核心授权‌：旗下长江计算拥有昇腾核心授权，央企背景助力“东数西算”工程。
解决方案‌：与昇腾合作发布“智”系列解决方案，赋能行业智能化升级。
关注思路
短期‌：聚焦3月昇腾910C量产节点，关注华丰科技、申菱环境季度订单数据。
中期‌：把握2025年国内智算中心建设目标（超300LOEFPS），关注液冷、封测等细分赛道预期差。
长期‌：锁定华为“一云两翼”战略下，神州数码、拓维信息等整机厂商，享受生态扩张红利。