2025年4月14日 周一复盘
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2025年4月14日 周一复盘
1. 市场总体情况指数表现：
今日三大指数集体收涨，上证指数 涨0.76%收于3262.81点，深证成指 涨0.51%，创业板指 微涨0.34%。北证50 表现亮眼，涨幅达2.06%，市场情绪整体回暖。 量能变化：两市成交总额为12775亿元，较前一交易日缩量约711亿元，资金态度略有分歧，但整体活跃度仍维持高位。 热点板块与概念：外贸（跨境电商）：受海南自贸港政策扩容及离岛免税政策升级驱动，跨境电商板块掀起涨停潮，中源家居 、远大控股 、跨境通 等个股涨停。体育产业：政策利好（金融支持体育产业高质量发展）推动板块爆发，泰慕士 、舒华体育 、英派斯 等多股涨停。半导体：受美国关税政策摇摆及通信设备关税豁免影响，早盘冲高后回落，涨幅收窄至2.3%，盈方微 、和科达 等个股涨停。其他热点包括海南本地股（封关倒计时催化）、黄金（地缘避险需求）、机器人 （量产计划刺激）等。2. 连板情况市场龙头：国芳集团 （消费）：6进7连板成功，成为当前市场最高标，带动新零售及消费板块情绪。连云港 ：同高度标的断板掉队，显示资金对港口题材分歧加剧。其他高标：跨境电商概念的跨境通实现三连板，海南板块的海汽集团 、体育概念的康力源 等亦表现强势。3. 热点板块分析(1) 外贸（跨境电商）驱动因素：海南自贸港“零关税”政策扩容、RCEP贸易便利化推进，叠加商务部推动内外贸一体化政策，跨境电商板块爆发。代表性个股：远大控股（三连板/东盟、贸易）、跨境通（三连板/跨境电商、海汽集团（海南）、海南发展 （海南）等。(2) 体育产业政策催化：央行联合多部门发布《金融支持体育产业高质量发展指导意见》，推动行业融资便利化，刺激运动消费需求。市场表现：泰慕士（三连板）、通达创智 （二连板）、英派斯（三天两板）等个股涨停，国产运动品牌及体育器材企业受资金热捧。(3) 半导体外部扰动与机遇：美国对华半导体关税政策摇摆，但通信设备关税豁免利好光模块等细分领域。板块早盘冲高后回落，显示资金对业绩验证期的谨慎态度。代表个股：中旗新材 （9天7板）、盈方微（二连板）等；4. 次日预测延续性方向：政策驱动型板块：海南本地股（封关倒计时）、体育产业（政策落地预期）或继续活跃。业绩确定性：一季报密集披露期临近，消费（如国芳集团代表的零售）、新能源车 （业绩修复）或受资金关注。风险提示：外部扰动：美联储5月利率决议、美国半导体关税政策不确定性可能引发科技股波动。内部分化：高估值科技股资金流向低估值蓝筹（如沪深300 ），需警惕风格切换。策略建议：短期可关注消费、政策受益板块（海南、体育）的轮动机会，同时跟踪半导体、机器人等科技领域回调后的低吸机会，需结合一季报业绩验证筛选标的。
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2025.04.15 盘前必读
盘前热点事件一、昨日热点家居：中源家居电商：南极电商零售：国光连锁食品：双塔食品东盟：南宁百货体育：舒华体育海南：海汽集团半导体：盈方微核聚变：合锻智能华强北：深圳华强中概股回归：九鼎投资、天晟新材
二、广州市培育建设国际消费中心城市2025年工作要点进一步明确补贴方向、加大补贴力度，带动汽车、家电、数码类产品消费；打造“羊城消费新八景”城市消费品牌；积极推进首发经济，发布首发空间指南2.0版，推动成立广州首发促进中心；开展现代商贸流通体系建设试点，争取零售业创新提升试点；支持首批15个羊城夜市先行区优化升级、拓展场景，培育孵化10个以上夜间消费亮点项目；大力发展住宿餐饮、家政、文化旅游、养老、托育等服务消费。举办广州国际美食节、广州精品美食周等餐饮促消费活动，培育建设中西特色美食集聚区，发放“食在广州”餐饮消费券，持续擦亮“食在广州”金字招牌；推动扩大入境消费，优化离境退税商店布；加快推进香港马会从化马场建设和运营，推动赛马运动消费发展。广州+消费：广百股份、燕塘乳业、广州酒家、立高食品广州+赛马：珠江股份北交所+广州消费：芭微股份三、澳门将推出育儿津贴计划 全国首个母婴政府消费券上线1、澳门推出“育儿津贴”计划，向每名永久性居民中3岁以下婴幼儿每月发放1500澳门元，每年共计1.8万澳门元。同时，出生津贴由5260澳门元提升至6500澳门元，父母双方均可同时申请。2、全国首个母婴政府消费券落地江西 。京东超市与南昌市商务局联合推出“江西母婴消费券”，购买母婴商品和享受10%补贴优惠。4月10日起至7月9日，京东APP江西母婴消费券活动专区自营奶粉、尿裤、婴童洗护、婴童喂养、童车童床等150个细分品类，覆盖700+品牌，近3w个母婴商品均可使用，满足全周期育儿需求。据初步测算，江西省母婴政府消费券活动期间，日常购买奶粉、尿裤等母婴商品，预计月省近千元。3、孩子王4月13日启动“出口转内销扶持计划”，开放资源+渠道共享+数智赋能，全方位助力国内外贸企业扩展国内市场，进一步增强供应链端合作品质。育儿概念：孩子王、爱婴室、阳光乳业、贝因美北交所+育儿：骑士乳业
四、华为云上线“核弹级产品” 高功耗或对散热提出考验近日，华为公布了AI基础设施架构的新进展，推出CloudMatrix 384超节点，并已在芜湖数据中心规模上线。华为云CloudMatrix384超节点今年上半年将有数万规模的上线。华为内部人士称其为核弹级的产品，或将彻底终结算力焦虑。未来，CloudMatrix超节点可以构建超过万片的大集群来提供算力。更高的功耗对于服务器散热要求也更高。有机构解读认为，CloudMatrix 384超节点由昇腾9**组网，或为正式大规模商用落地的里程碑。液冷散热：川润股份、申菱环境、强瑞技术、飞荣达昇腾：泰嘉股份、华丰科技、凯旺科技五、华为智能眼镜新品4月16日举办鸿蒙智行新品发布会，比如华为路由X1系列、新一代智能眼镜、问界M8、享界S9增程版、智界R7增程新版本、鸿蒙智家等，又是一场生态级发布会。新智能眼镜，主要是优化铰链、框架、音质等方面。AI眼镜：瀛通通讯、比依股份、雷柏科技、亿道信息北交所+AI眼镜：纬达光电、雷神科技六、互动平台、公司和行业要闻1、金河生物：公司出口到美国的产品只征收20%关税，后续加征的关税在豁免之列，近期将适度调整美国终端市场销售价格。（互动）2、值得买：计划建立“出口转内销”专题页 增加流量扶持。（互动）3、路斯股份（肉骨粉）：中国海关从进口的美国禽肉骨粉中检出了沙门氏菌，依法依规暂停了3家涉事企业的输华资质。4、海南自由贸易港全球产业招商大会签约项目265个，总签约额约2336亿。（海汽集团）5、中越双方签署45份双边合作文本，涵盖互联互通、人工智能、海关检验检疫、农产品贸易、文化和体育、民生、人力资源开发、媒体等领域。（南宁百货）6、能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》。（郑州煤电）7、助力出口转内销、强制性产品认证迎新机遇。（华测检测、谱尼测试）8、双季戊四醇价格继续上涨。（中毅达、湖北宜化）9、英伟达计划在未来四年内通过与台积电、富士康合作，在美国生产高达5000亿美元的人工智能基础设施。预计将在未来几十年创造数十万个工作岗位，并推动数万亿美元的经济安全。（麦格米特、胜宏科技）10、OpenAI发布了最新模型GPT-4.1，以及还有GPT 4.1-Mini和GPT 4.1-Nano两款模型。11、美国商务部启动对芯片与药品进口调查。
公告精选
一、日常公告震有科技：签订15亿美元总包工程框架协议丰元股份：全资子公司与比亚迪电池签订磷酸铁锂合作框架协议美年健康：拟购买衡阳美年等14家公司股权以及郑州美健等5家控股子公司的少数股权强瑞技术：拟1亿元设立全资半导体设备子公司城地香江：全资子公司与华为等组成的联合体中标24.33亿元数据中心机电工程EPC项目众 业 达：本年累计与施耐德签署34.5亿元分销协议*ST农尚：向深交所申请撤销退市风险警示二、停复牌*ST天沃：复牌，天沃科技 摘星摘帽北自科技：复牌，拟购买穗柯智能100%股份昇辉科技：停牌，拟购买赫普能源控制权华资实业：停牌，因控股股东筹划重大事项中交地产：停牌一天，*ST中地中科云网：停牌一天，*ST 云网
三、地雷阵西安银行：宁波中百拟授权管理层在股东会审议通过之日起12个月内，择机出售西安银行不超过6375.78万股东方通：因涉嫌定期报告财务数据虚假记载被证监会立案
四、异动公告双成药业：可能被实施退市风险警示国芳集团：公司股票存在短期大幅下跌风险赛摩智能：已与上海靖和实业有限公司签署战略合作协议涨停事件1、公告涨停建艺集团：周一公告，签署《股权转让意向协议》超声电子：周一公告，第一季度净利润3800万元-4500万元，同比增长120.38%-160.98%美格智能：周一公告，第一季度净利润4000万元-5200万元，同比增长518.53%-704.09%京 北 方：周一公告，年报营收增长近10%，拟高比例转增股本大金重工：周一公告，2024年净利润4.74亿元，增长11.46%汇通能源：周一公告，增加公司在半导体和智能制造等硬科技领域的投资布局湖南黄金：周一公告，第一季度净利润3.25亿元-3.74亿元，同比增长100%-130%隆鑫通用：周一公告，第一季度净利润4.55亿元-5.3亿元，同比增长76.65%-105.77%
2、消费内循环7板：国芳集团1板：国光连锁、双塔食品、茂业商业、美尔雅、佳隆股份、绝味食品、富岭股份、利仁科技、燕塘乳业事件：美国对中国实施对等关税，加强了内循环预期，财政政策将以超常规力度提振国内消费。
3、体育3板：泰慕士2板：通达创智1板：舒华体育、久祺股份、兰生股份、三柏硕、雪人股份、康力源、金陵体育、天府文旅、英派斯事件：4月11日，四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》。
4、东盟合作3板：远大控股2板：南宁百货、两面针1板：思维列控、怡球资源、百隆东方事件：4月14日至15日对越南进行访问，4月15日至18日对马来西亚、柬埔寨进行访问。
5、出口转内销3板：跨境通1板：宁水集团、南极电商、新华都、生意宝、大悦城、君禾股份、泰鹏智能、齐心集团、广博股份事件1：商务部组织有关商协会、大型商超和流通企业座谈，研究更好发挥各自优势，帮助外贸企业扩宽内销渠道。同时通过“内外贸一体化”政策帮助外贸企业开拓国内市场。事件2：京东、美团、拼多多、永辉、华润等巨头出手，助力外贸企业扩宽内销渠道。
6、半导体2板：盈方微、深圳华强、和科达1板：汇成真空、格林达、中旗新材事件：4月11日，中国半导体行业协会发布关于半导体产品原产地认定规则的通知，流片地认定为原产地。
7、核聚变1板：合锻智能、中超控股、海陆重工、中洲特材事件：4月11日，中国交付全球最大“人造太阳”ITER磁体馈线系统重要部件。
8、海南1板：海汽集团、海德股份、京粮控股、海马汽车、海南发展、葫芦娃、双成药业、海南椰岛事件：4月10日，海南印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，围绕消费回流能级提升行动、旅游消费提质扩容行动、传统消费惠民行动、消费新场景培育行动等9个方面提出35条措施。
9、中概股回归1板：九鼎投资、天晟新材、爱建集团、浙江永强事件：香港财政司长陈茂波表示，已指示证监会及港交所，若海外上市的中概股希望回流，必须让香港成为它们首选的上市地。（转）
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