2025年4月15日盘前

今日反馈：

盘面不是一个很舒服的做多状态，情绪比想象的弱，各板块的持续性不强，更像轮动市场（盘中寒武纪 、潍柴重机 、华丰科技 等股票的脉冲就是佐证）
高标PK中，国芳晋级，内需爆发了周末发酵的体育方向

题材：
不管是反制还是自主可控，都要去寻找真正能实现替代，过去只是成本高而无法落地的；而不是去找那种远期看起来能替代的星辰大海
1.反制
石英：休息中
芯片分销：板块呈现弱态，算是首次大分歧。深圳华强 拉尾盘，重点观察明日能否弱转强
润滑油：逻辑挺好的，美孚和壳牌 加征关税，国产替代有望吃下更多份额+提价。行业龙头，瑞丰欣材；弹性，康普顿 ；潜伏预判，中晟高科
2.内需
有高标打开空间，板块内部出现轮动，中军不是很给力。基本面上目前没看到好的细分，定位纯题材
新起来的有慕士泰、燕塘乳业 、南宁百货 ，都是受益于人口总量提升带来的消费提升

3.自主可控
模拟芯片：逻辑挺好的，很多标的和芯片分销重复，中军：圣邦股份
910C：有反复预期，今年后续还有催化
固态电池：不排除会轮动到

明日预期：
在局势未稳的时候，是不会深调整的，是不会什么二度探底的，因为这里二度探底，就意味着，之前的各方努力都白干了-来自复盘哥
1）当下处于情绪变盘初期，轮动预计不会持续太久，本周内预计会选择方向，因此关注是否会有主线题材出现，或者直接深度大调整
2）强势题材出现分歧时是买点，要勇于试错
3）不主动预判回调，等真回调了再减仓