原创 牛势兄
今日A股市场共有103只股票涨停，总晋级率16.67%，炸板率23.48%，整体竞价涨幅为+2.80%。集成电路原产地认定政策刺激下半导体产业链全线爆发；大消费方向受政策催化持续走强，叠加外销复苏带动家居、跨境、食品等方向轮动上涨；海南自贸、体育、算力、
机器人 等题材同样表现不俗，市场情绪整体延续活跃态势。
一、半导体：原产地政策落地，芯片产业链迎来集体高潮
二板
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盈方微 ：
存储芯片+分销+外销。
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新金路 ：高纯石英+小金属+氯碱。
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深圳华强 ：海思概念+电子元器件分销。
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和科达 ：
光刻机+清洗设备+重组。
首板（部分）
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格林达 ：
光刻胶+显影液。
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中旗新材 ：星空科技入主+半导体装备。
二、大消费：“购在中国”活动开启，零售、
预制菜、家居、乳品等板块全线走强
七板
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国芳集团 ：零售+
参股券商+AI。
二板
•
南宁百货 ：零售+
免税店+南宁国资。
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两面针 ：牙膏+国企+年报增长。
首板（部分）
•
南极电商 ：电商+营销+零售。
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国光连锁 ：零售+生鲜食品+
智能物流。
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天府文旅 ：影视文旅+成都国资。
三、外销：美国关税缓和，家居、小家电、服饰、塑料制品等细分表现强势
五板
•
中源家居 ：沙发+电商+
新零售。
首板（部分）
•
曲美家居 ：美国家居+工厂设立。
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比依股份 ：
AI眼镜+小家电+
小米概念。
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君禾股份 ：泰国建厂+家用水泵。
四、
海南自贸区：海南省发布三年促消费行动方案
首板（部分）
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海汽集团 ：免税+海南国资。
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海德股份 ：AMC+海南自贸区。
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京粮控股 ：海南+粮食+国企。
五、
体育产业：金融支持政策落地，健身器材、场景运营等方向轮动活跃
三板
•
泰慕士 ：针织+安踏+三胎。
二板
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通达创智 ：
一带一路 +体育户外+三胎+外销。
首板（部分）
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舒华体育 ：健身器材+
DeepSeek概念+出海。
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久祺股份 ：体育+
两轮车+
跨境电商。
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兰生股份 ：体育+会展+AI+券商参股。
六、算力：美方豁免芯片类产品关税，
数据中心方向受益
首板（部分）
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云内动力 ：柴油机+配送机器人+数据中心。
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动力新科 ：数据中心+
无人驾驶+国企。
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凤形股份 ：特种电机+数据中心+
军工。
七、
消费电子 ：硬件终端方向受外销政策刺激拉升
首板（部分）
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超声电子 ：PCB+果链+一季报预增。
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实益达 ：智能终端+机器人投资+微信营销。
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美格智能 ：AI+AI眼镜+机器人+预增。
八、房地产：地产政策预期延续
首板（部分）
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建艺集团 ：
股权转让+退市博弈+国资。
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大悦城 ：购物中心+商业地产+央企。
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汇通能源 ：拟涉半导体+
智能制造+
物业管理。
九、跨境电商/支付：出口逻辑受资金追捧
三板
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跨境通 ：跨境电商+欧美用户。
首板（部分）
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新华都 ：跨境电商+电商+彩票。
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生意宝 ：跨境电商+
数据要素 +
互联网金融。
•
京北方 ：
金融科技 +跨境支付+AI应用。
十、
核电：核聚变产业逻辑延续
首板（部分）
•
合锻智能 ：核聚变+机器人+算力+
机器视觉。
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海陆重工 ：核电+余热锅炉+预增。
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雪人股份 ：核聚变+数据中心+
冰雪产业。
十一、汽车产业链：海外贸易缓和消息刺激汽车股反弹
首板（部分）
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康普顿 ：润滑油+
氢能源+增持。
•
合力科技 ：汽车零部件+模具+
一体化压铸。
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威尔泰 ：重大资产出售+汽车检具。
十二、化工：
染料、
煤化工、精细化工方向轮动活跃
二板
•
亚邦股份 ：染料+农药+国资入主。
首板（部分）
•
中毅达 ：季戊四醇+精细化工+
国企改革 。
•
丹化科技 ：煤化工+乙二醇+
可降解塑料。
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联合化学 ：染料+年报预增。
十三、
露营经济：节日临近相关概念小幅反弹
首板（部分）
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泰鹏智能 ：户外露营+帐篷+外销。
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天晟新材 ：高分子材料+露营经济。
•
浙江永强 ：户外休闲家具+外销+电商。
十四、机器人：外骨骼与磁材方向反弹
首板（部分）
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中超控股 ：机器人线缆+电力+数据中心。
•
赛摩智能 ：机器人+新工业化+
国企改革。
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天和磁材 ：稀土磁材+机器人+次新。
十五、电力：绿电方向小幅轮动
首板（部分）
•
韶能股份 ：电力+光伏+
减速器。
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乐山电力 ：电力+光储。
•
远达环保 ：拟收购水电公司+环保+央企改革。
十六、锑：锑价上涨推动锑概念活跃
首板（部分）
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华钰矿业 ：锑+黄金+小金属。
•
华锡有色 ：锡+锑+国资。
•
湖南黄金 ：锑+黄金+一季报预增。
十七、
风电：年报利好推动海风方向小幅反弹
首板（部分）
•
大金重工 ：海上风电+出口+年报增长。
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江苏新能 ：海风+新能源+国资注入预期。
十八、煤炭：资产置换预期推动煤炭股走强
首板（部分）
•
安源煤业 ：煤炭+资产置换+控股股东拟变更。
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大有能源 ：煤炭+河南国资。
十九、医药：部分标的受政策或消息刺激活跃
首板（部分）
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康惠制药 ：中药+儿童药+控制权拟变更。
•
悦康药业 ：AI医疗+
创新药+高研发投入。
二十、大金融：部分多元金融股异动
首板（部分）
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九鼎投资 ：私募股权+房地产+股东存续分立。
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爱建集团 ：多元金融+信托+互联网金融。
二十一、其他概念：题材分散表现
三板
•
远大控股 ：大宗商品贸易+豆油+
供销社。
首板（部分）
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宁水集团 ：智慧水务+虚拟人+关税缓和+外销。
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威领股份 ：锂矿+碳酸锂。
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思维列控 ：
高铁+无人驾驶+
车联网。
二十二、总结与展望
1、龙头及其低位补涨龙：
大消费（零售+家居）概念：
• 龙头：国芳集团（7板）
• 补涨龙：中源家居（5板）、南宁百货（2板）、两面针（2板）
物流贸易概念：
• 龙头：远大控股（3板）
三胎/体育产业概念：
• 龙头：泰慕士（3板）
• 补涨龙：通达创智（2板）
跨境电商概念：
• 龙头：跨境通（3板）
半导体产业链概念：
• 龙头：深圳华强（2板）、盈方微（2板）、新金路（2板）、和科达（2板）
并购重组概念：
• 龙头：亚邦股份（2板）
总体来讲，在半导体政策催化下市场迎来大范围结构性活跃，消费方向延续节前高热，叠加出口缓和逻辑支撑外销主线持续爆发。短期建议重点围绕政策支持主线与海外博弈相关方向进行轮动低吸。
温馨提示：以上内容仅供市场分析参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
牛势兄
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