阶段性的胜利--4.11复盘

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投资有风险，入市需谨慎。

1.指数和情绪
周五指数收0.45%，总成交量13909e，红盘3292，绿盘1913。目前指数日内波动逐渐减小，这是市场对关税政策的脱敏，大家已经做好最坏的打算，该砸的都砸完，正好从开年以后的获利盘出清，后面就是开始估值修复，市场恢复到正常的节奏，目前比较大的变数还是川普“多变”的政策，周末消息在芯片原产地判定和消电国税豁免，情绪上都偏利好，前者周五已经起爆，主要是国产替代的方向，后者周末讨论度很高，消电也是这波关税政策出来跌的最多的，后续属于估值修复。指数上已经趋于平稳，后续大跌概率不大，市场回归正常节奏，后续再有调整也是左侧买点。周五均线附近低吸了一点中国长城 ，不确定周末美国会不会有大消息，不敢下仓位，比较看好国产替代的方向，这个是比较有辨识度的中军，周五预判情绪上会分歧比较大，不敢去博弈接力，就选了个中军，明天比较关键，如果还不选择向上的话可能会调整。周五涨幅比较大的板块是汽车芯片、MCU芯片和国家大基金持股。

2.板块
消电，周末消费电子 关税豁免的消息热度比较高，立讯精密 和歌尔股份 热度直接前二，这两个基本上也是之前政策出来跌的最多的，现在也属于估值修复，明天高开算是利好兑现不太好接，开盘后等兑现以后再看，前排连板强度看中电港 的封单，核心锚定立讯精密有没有高开低走，盘中的承接如果好，尾盘有机会拿先手博弈周二修复，买点参考永辉超市 4月7号的尾盘。
自主可控，周五芯片方向大涨，主要是炒作芯片原产地判定这个消息，市场解读是利好国产芯片，这不是个新政策，但是周五又一次宣布是加紧政策的实施，之前芯片的原产地判定比较宽松，目前要求是对从晶圆开始判定，所以周五涨的好的是芯片上游的原料，前排是石英股份 ，明天兑现后后续大概率转震荡，目前科技向整体大的板块梯队还没走出来，周一没办法接力。周一米国会公布半导体关税的细节，芯片的自主可控后续的想象力还是比较大的，这波米国就是冲着我们来的，我们要把话语权掌握在自己手里，谈判的底气就是完整的自主可控的生产线，可能会和之前的机器人 一样走一波大的趋势，大趋势暂时看中军中国长城的反馈，之前有消息传微软 停止供应华大基因 ，导致转向使用国产系统，这种信号释放国产替代刻不容缓。
反制，后续双方可能都进入冷静期，开始谈判，周五农业方向提前示弱分歧，金河生物 断板摁死，周四的换手活口新赛周五补跌，农业避嫌逻辑后续可能不够了，后续看发展方向，一个是内销，一个外销就是港口逻辑，消费目前连板梯队比较完整，国芳周五顶住其他负反馈，但是后排分歧比较大，目前连板高标都断在6进7，断板以后的反馈并不好，周一国芳是要大考的，周五港口方向也是大分歧，明天需要看国芳和连云港 的竞价情况，主动投河的方向会走成周五的农业，日内需要避开，明天如果连云港能卡国芳，理论上还有买点，目前高标还是无法突破7板，周一情绪还需要锚定海鸥住工 ，极端负反馈会影响接力情绪。

3.核心标的
光刻机：凯美特气 （观察）
消费：永辉超市、国芳集团 （观察）
自主可控：中国长城（观察）
粮食概念：新赛股份 （观察）
港口运输：连云港（观察）
一带一路 ：海鸥住工（观察）
高标：国芳集团、连云港（6板）
核心标的主要是市场的风向标，是否参与要尊重盘面和具体的盘前计划来定，其他方向盘中观察